大摩：药明康德(02359.HK)有望超越全年收入增长指引 予“增持”评级

摩根士丹利发布研报称，药明康德(02359,603259.SH)第三季收入同比升15.3%至121亿元人民币(下同)，净利润升53.3%至35.15亿元，经调整非国际财务报告准则净利润升42%至42.2亿元，胜该行预期。其中，化学、测试及生物业务收入分别同比增长23%、2%及6%。该行又认为目前是购入药明康德股份的合适时机，因现时该股2026财年预测市盈率约20倍，低于行业中位数的26倍;予其“增持”评级，A股目标价105元人民币。

截至2025年10月27日收盘，药明康德(02359.HK)报收于115.0港元，上涨4.07%，成交量1251.99万股，成交额14.58亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为121港元。中泰国际最新一份研报给予药明康德买入评级，目标价121港元。

机构评级详情见下表：

药明康德港股市值564.08亿港元，在医疗服务Ⅱ行业中排名第3。主要指标见下表：

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