华创证券：维持康耐特光学(02276.HK)“强推”评级 目标价54.5港元

华创证券发布研报称，维持康耐特光学(02276.HK)“强推”评级，根据相对估值法，给予26年估值为35X，维持目标价54.5港元。考虑到智能眼镜产业链发展提速叠加公司产品结构稳步向上，该行维持盈利预测，预计公司25-27年归母净利润分别为5.6/7.0/8.7亿元，对应PE为33/26/21X。康耐特光学深耕眼镜制造行业，内外销齐头并进，结构升级有望带动盈利能力持续改善。目前公司已和多家头部3C龙头合作布局智能眼镜，成长可期。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有11家投行给出买入评级，近90天的目标均价为55.37港元。中金公司最新一份研报给予康耐特光学跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价58港元。

机构评级详情见下表：

康耐特光学港股市值185.25亿港元，在家用轻工行业中排名第2。主要指标见下表：

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