超级联赛宣布私募配售发行的后续关闭，筹集了1790万美元

~ 凭借资产负债表上的大量现金，公司将重新点燃增长动力，并在盈利的道路上推动股东价值增长 ~

加州圣莫尼卡，2025年10月24日（GLOBE NEWSWIRE）——Super League（纳斯达克股票代码：SLE）（以下简称“公司”），一家领先的可玩媒体公司，深受全球品牌信赖，通过可玩广告和游戏化内容触达并激活游戏受众。今日，该公司宣布完成其先前宣布的私募融资的第二轮也是最后一轮融资。加上新增的265万美元，公司已从新老投资者处获得总计1790万美元的融资。此次融资以先前宣布的来自Evo Fund的1000万美元投资为基础。

扣除交易费用、支出和债务偿还后，超级联赛将拥有超过1500万美元的可动用资本。鉴于前两个财季大幅削减成本并成功实施收入多元化，管理层认为这笔资金足以支撑其在可预见的未来维持现有运营。

作为为期六个月的企业重振计划的最终成果，此次交易及相关举措规定了以下内容：

• 到 2025 年 11 月 15 日消除所有未偿债务，从而形成强劲、干净的资产负债表、更大的财务灵活性，并提供 1500 万美元用于营运资金和战略增长。
  
• 通过多层优先股的转换和合并，简化资本结构。
  
• 增强股东权益，使公司获得更广泛的市场知名度并获得机构资本以实现机会扩张。
  
• 拥有充足的资本来充分资助运营，同时在数字资产经济中推行前瞻性战略。
• 获得 Evo Fund 的战略支持，Evo Fund 是一家国际公认的开创创新型基于数字资产的商业模式的公司赞助商。
  

“此次融资的完成标志着超级联赛一个强劲的全新开端，”超级联赛首席执行官兼总裁马特·埃德尔曼表示。“我们已将挑战转化为机遇，重新调整了资产负债表，简化了资本结构，并获得了具有战略价值的资本，使我们能够采取大胆的行动。凭借雄心勃勃的财务实力、更清晰的运营重点和焕然一新的发展势头，我们正在迈入一个新时代，这个时代将以雄心勃勃的执行力、可扩展的增长以及向数字资产经济的战略性扩张为特征，从而增强我们为股东创造可持续价值的能力。”

私募发行包括普通股、预先出资的认股权证和购买普通股的认股权证。

该公司计划将此次发行的净收益连同现有现金用于一般公司用途、营运资金和战略增长计划。

Aegis Capital Corp. 担任此次发行的独家配售代理。

Kaufman & Canoles, PC 担任 Aegis Capital Corp. 的法律顾问。

专业公司披露法律集团 (Disclosure Law Group) 担任该公司的法律顾问。

上述证券是在私募交易中出售的，不涉及公开发行，且尚未根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）或适用的州证券法进行注册。因此，除非根据有效的注册声明或《证券法》及此类适用州证券法的注册要求的适用豁免，否则不得在美国重新发行或转售该等证券。该等证券仅向合格投资者发售。根据与投资者达成的注册权协议，公司已同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明，涵盖普通股以及行使预付认股权证和认股权证后可发行的股份的转售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

关于超级联赛
Super League（纳斯达克股票代码：SLE）正在利用可玩媒体的力量，重新定义品牌与消费者的联系。公司通过可玩广告和游戏化内容，将品牌直接置于移动端、网页端、联网电视、社交媒体以及全球最大的沉浸式游戏平台上，创造重要的时刻。凭借专有技术、屡获殊荣的开发工作室和庞大的本土创作者网络，Super League 使品牌能够在文化上脱颖而出，激发忠诚度，并在当今注意力驱动的经济中产生可衡量的影响。欲了解更多信息，请访问superleague.com 。

关于 Evo Fund
Evo Fund 隶属于 Evolution Financial Group，是一家卓越的战略投资机构，以其在数字资产财务领域的丰富经验而闻名。该基金利用创新的融资结构，致力于发现并投资变革性机遇。通过与创新且具有前瞻性思维的公司合作，Evo Fund 与那些塑造数字经济未来的企业携手合作。在过去十年中，Evo Fund 已成为日本市场领先的第三方配售投资者，在总交易额和已完成的 PIPE 交易数量方面均位居榜首。

前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的 1933 年证券法第 27A 条、经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条以及 1995 年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款所定义的“前瞻性陈述”。

前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、“预测”、“估计”、“期望”、“战略”、“未来”、“可能”、“或许”、“应该”、“将”等词语以及类似的对未来时期的提及来识别。前瞻性陈述包括除历史事实陈述之外的所有陈述，包括但不限于有关私募的所有陈述，包括预期收益、预期收益用途和预期成交、对私募成交后公司债务水平的预期、超级联赛重新遵守纳斯达克资本市场上市规则的能力、对股东大会的预期和时间、关于预期经营业绩和财务业绩的陈述（包括公司对第四季度调整后 EBITDA 为正业绩的承诺和能力）、战略交易和合作伙伴关系以及资本结构、流动性和融资活动。这些声明基于对公司所在行业和市场的当前预期、估计、预测和预测、管理层的当前信念以及公司做出的某些假设，所有这些都可能发生变化。

前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，并且涉及已知和未知的风险、不确定性和其他难以预测的因素，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述表达或暗示的结果存在重大差异。重要因素包括但不限于：公司满足完成私募所需的成交条件的能力、私募是否会完成、公司执行成本削减计划和战略交易的能力；客户需求和采用趋势；任何专利申请的时间、结果和可执行性；成功整合新技术和合作伙伴关系的能力；平台、监管、宏观经济和市场条件；遵守纳斯达克资本市场持续上市标准；获得资本的渠道和成本；以及公司截至2024年12月31日止年度的10-K表年度报告、截至2025年3月31日和2025年6月30日止季度的10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中“风险因素”章节中所述的其他风险和不确定性。请注意不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的观点。除法律要求外，公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日后的事件或情况，或反映意外事件的发生。

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