方达宣布与资产收购及拟发行C类普通股相关的3432万美元可转换票据发行

深圳，2025 年 10 月 24 日（GLOBE NEWSWIRE）——房多多网络集团有限公司（纳斯达克股票代码：DUO）（“房多多”或“公司”），一家以客户为导向的中国房地产科技公司，今天宣布已签订可转换票据购买协议（“购买协议”），据此，公司将通过私募向投资者发行本金金额为 34,320,000 美元的可转换本票（“票据”）。

该票据将用于履行公司与投资者于2025年9月29日签署的资产购买协议项下的部分付款义务。有关资产购买协议的详细信息，请参阅公司于2025年9月30日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的6-K表格报告。该票据的发行取决于惯例成交条件的满足。

本票据将于发行后364天到期，不计利息。在未偿还本金金额全额偿还之前，本票据持有人可选择将其转换为A类普通股（“A类普通股”），转换价格为1.0409美元。如果之前未转换，本票据的未偿还本金金额将在到期日自动转换为A类普通股。本票据将作为公司的一项无担保一般债务。以上对本票据及购买协议的描述以全文为准，全文将以6-K表格形式提交给美国证券交易委员会（SEC）。

为在票据潜在转换后保持公司架构稳定，本公司与ZX INTERNATIONAL LTD（一家由本公司董事长兼首席执行官席曾先生控制的英属维尔京群岛公司）签订了股份认购协议。根据该协议，本公司同意，若收到票据持有人的转换通知，则向ZX INTERNATIONAL LTD出售及发行最多12,731股本公司C类普通股，该等C类普通股享有董事会于2022年11月29日批准的相同权利、特权及限制，但须遵守股份认购协议中规定的限制。每股购买价格将根据交割通知日前15个交易日本公司A类普通股的平均收盘价计算。以上对股份认购协议的描述以全文为准，全文将以6-K表格形式提交给美国证券交易委员会（SEC）。

根据《1933 年证券法》（修订版）（“《证券法》”）第 4(2) 条关于不涉及公开发行的交易的规定，本票据（以及本票据转换后的 A 类普通股）和 C 类普通股的出售和发行无需根据《证券法》进行登记，并且依据并遵守《证券法》下的 D 条例和/或 S 条例（如适用）。

关于房多多

房多多网络集团有限公司（纳斯达克股票代码：DUO）是一家以客户为导向的中国房地产科技公司，专注于提供房地产交易数字化服务。房多多通过创新运用移动互联网、云技术、大数据、人工智能等技术，通过一系列由SaaS工具、产品和技术驱动的模块化产品和解决方案，彻底改变了房地产交易参与者的业务开展方式。欲了解更多信息，请访问http://ir.fangdd.com 。

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