FangDD宣布发行与资产收购有关的34，320，000美元可转换票据和拟发行C类普通股

中国深圳，2025年10月24日（GLOBE NEWSWIRE）--方德网络集团有限公司（纳斯达克：DUO）（“FangDD”或“公司”）是一家以客户为导向的中国房地产科技公司，今天宣布已签订可转换票据购买协议（“购买协议”），根据该协议，公司将发行可转换本票（“注”）通过私募向投资者提供本金额34，320，000美元。

发行该票据是为了履行公司与投资者于2025年9月29日签订的资产购买协议项下公司的某些付款义务。有关资产购买协议的详细信息可在该公司于2025年9月30日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的当前6-K表格报告中找到。票据的发行须满足习惯成交条件。

该票据将于发行后364天内到期，不附息。在全额偿还未偿还本金之前，票据可由票据持有人选择以1.0409美元的换股价转换为A类普通股（“A类普通股”）。如果之前未转换，票据的未偿还本金额将在到期日自动转换为A类普通股。该票据将是公司的无担保一般义务。上述对票据和购买协议的描述通过参考其全文进行了完整的限定，全文将在当前的6-K表格报告中提供给SEC。

为了在票据潜在转换后保持稳定的公司结构，公司与ZX INTERNATIONAL LTD签订了股份认购协议，ZX INTERNATIONAL LTD是一家由公司董事会主席兼首席执行官习曾先生控制的英属维尔京群岛公司。根据本协议，如果公司收到票据持有人的转换通知，公司同意向ZX INTERNATIONAL LTD出售并发行最多12，731股公司C类普通股，其权利、特权和限制与董事会于2022年11月29日批准的相同，但须遵守股份认购协议中规定的限制。每股收购价格将根据收盘通知日前15个交易日公司A类普通股的平均收盘价计算。上述对股份认购协议的描述通过参考其全文进行了完整的限定，全文将在当前的6-K表格报告中提供给SEC。

票据的销售和发行（以及票据转换后的A类普通股）和C类普通股根据经修订的1933年证券法豁免登记（“证券法”）根据《证券法》第4（2）条有关不涉及公开发行的交易的规定，并且依赖并遵守证券法下的D法规和/或S法规（如适用）。

关于FangDD

方德网络集团有限公司（纳斯达克股票代码：DUO）是一家以客户为导向的中国房地产科技公司，专注于提供房地产交易数字化服务。通过创新使用移动互联网、云、大数据、人工智能等，FangDD通过一套由SaaS工具、产品和技术支持的模块化产品和解决方案从根本上彻底改变了房地产交易参与者开展业务的方式。欲了解更多信息，请访问www.example.com。

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