LPL Financial欢迎Gentle家族财富伙伴

圣地亚哥，2025年10月23日（GLOBE NEWSWIRE）—— LPL Financial LLC今日宣布，Gentle Family Wealth Partners 的 AIF® Shawn Gentle 已加入 LPL Financial 的经纪自营商和注册投资顾问 (RIA) 平台。他此前在 Raymond James 任职，目前服务于约 2.8 亿美元的咨询、经纪和退休计划资产*。

Gentle 常驻阿拉巴马州伯明翰，拥有 37 年的执业经验。他对经济和金融的热情远早于进入阿拉巴马大学之前便已萌芽。在阿拉巴马大学期间，他不断寻求各种机会，以深化行业知识。他的客户遍布东南部，包括退休人员、准备将公司传承给下一代的企业主、国防承包商和企业家。此外，Gentle 还与美国国家基督教基金会 (National Christian Foundation) 和其他慈善组织紧密合作，通过各种慈善渠道帮助客户实现其传承和慈善目标。

“我会花时间真正了解我的客户，了解他们的财务目标、家庭、公司、关键员工，甚至家庭成员之间的互动。现在，我很自豪能与家族的第三代和第四代合作，这通常发生在遗产和继承规划开始，并让我有机会认识下一代继承人的时候，”Gentle说道。“这是家族变老的自然演变过程，我花了很多私人时间与他们相处，经常在非传统工作时间提供财务和家庭事务方面的咨询。我尤其喜欢与有遗产和慈善目标的客户合作，因为我们的团队可以帮助他们明确并最大化他们的影响力。对更大社区乃至世界的长期影响，可以超越创始家族的愿景，持续数十年。”

Gentle Family Wealth Partners 选择 LPL 的原因

为了寻求改进的技术和自主权，Gentle 开始了广泛的尽职调查流程，最终他加入了 LPL。

“我选择将我的业务转型到 LPL 的企业 RIA，因为它能提供领先金融机构的支持和资源，同时又能让我保持精品律师事务所的独立性和个性化服务，”Gentle 说道。“在当今网络安全和先进技术至关重要的环境下，与一家在这些领域投入巨资的大型成熟金融服务公司合作至关重要。LPL 以其对技术创新的坚定承诺和对网络安全的高度重视而脱颖而出。”

Gentle 继续说道：“我很欣赏 LPL 赋能顾问，让他们能够塑造自己的业务，并为客户提供个性化的体验，这一切都在重视自主性和个性的文化氛围中进行。最后，随着顾问自身的年龄增长，我们还需要继任计划。借助 LPL 在继任和业务拓展方面的丰富资源，我计划接替退休的顾问，并有朝一日实现我自己业务的转型。”

业务发展总经理斯科特·波斯纳 (Scott Posner) 表示：“我们欢迎 Gentle Family Wealth Partners 加入 LPL 社区，并很荣幸他们选择我们来提升业务。LPL 致力于帮助像肖恩这样的企业，我们投资强大的集成技术能力，帮助顾问提供差异化的客户体验和全面的业务管理解决方案，从而帮助他们实现长期愿景。我们期待在未来的岁月里继续为他提供支持。”

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关于 LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国发展最快的财富管理公司之一。作为金融顾问中介市场的领导者，LPL 为超过 29,000 名财务顾问和约 1,100 家金融机构的财富管理业务提供支持，为约 700 万美国人提供服务和托管约 1.9 万亿美元的经纪和咨询资产。该公司提供广泛的顾问联盟模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活选择运营蓬勃发展的业务所需的商业模式、服务和技术资源。数据截至 2025 年 6 月 30 日。有关 LPL 的更多信息，请访问www.lpl.com 。

证券及咨询服务由 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供。LPL Financial 是一家注册投资顾问及经纪自营商，也是美国金融业监管局 (FINRA)/证券投资者保护公司 (SIPC) 的成员。Gentle Family Wealth Partners 和 LPL Financial 是独立实体。

在本通讯中，“财务顾问”和“顾问”这两个术语是指与 LPL Financial 有关联的注册代表和/或投资顾问代表。

我们会定期在网站的“ 投资者关系”或“ 新闻稿”部分披露对股东可能很重要的信息。

*价值估算基于 2024 年底向 LPL 提供的资产和持有详情。

媒体联系人：
Media.relations@LPLFinancial.com

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