Tango Therapeutics宣布2.25亿美元融资

参与融资的机构包括 Farallon Capital Management、TCGX、Balyasny Asset Management、Woodline Partners LP、Nextech、Invus、Adage Capital Management LP、Boxer Capital Management、Logos Capital、Nantahala Capital、T. Rowe Price Investment Management, Inc. 管理的账户以及一家大型机构投资者。

波士顿，2025年10月23日（GLOBE NEWSWIRE）—— 致力于发现和提供下一代精准癌症药物的临床阶段生物技术公司Tango Therapeutics, Inc.（纳斯达克股票代码：TNGX）今日宣布，已完成21,023,337股普通股及预付认股权证的承销定价，该等预付认股权证可购买至多3,226,458股普通股（以下简称“本次发行”）。每股普通股的发行价为8.66美元。每份预付认股权证的发行价为8.659美元，该价格为每股普通股发行价减去该预付认股权证0.001美元的行权价。本次发行所得款项总额（扣除承销折扣、佣金及发行相关费用前）预计约为2.1亿美元。本次发行的所有股票及预付认股权证均由Tango出售。本次发行预计将于2025年10月24日左右完成，但需满足惯例成交条件。参与本次发行的投资者包括Farallon Capital Management、TCGX、Balyasny Asset Management、Woodline Partners LP、Invus、Adage Capital Management LP、Boxer Capital Management、Logos Capital、Nantahala Capital、T. Rowe Price Investment Management, Inc.旗下账户以及一家大型机构投资者。

Leerink Partners 和 Cantor 担任本次发行的联席账簿管理人。

在本次发行的同时，Tango 已签署一项私募股权投资协议（“PIPE”）。Tango 将以每股 8.66 美元的价格出售总计 1,732,101 股普通股。PIPE 的总收益（未扣除任何与发行相关的费用）预计约为 1500 万美元。PIPE 预计将于 2025 年 10 月 24 日左右完成，但需满足惯例成交条件。本次 PIPE 由 Nextech 牵头。

本次发行依据此前已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效暂搁注册声明进行。招股说明书补充文件、随附招股说明书以及与本次发行相关的任何自由撰写招股说明书将提交SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。招股说明书补充文件、随附招股说明书以及与本次发行相关的任何自由撰写招股说明书的副本（如有）也可通过以下方式获取：联系Leerink Partners LLC，承销部，地址：53 State Street, 40th Floor, Boston, Massachusetts 02109，电话：(800) 808-7525 转 6105，或发送电子邮件至syndicate@leerink.com；或联系Cantor Fitzgerald & Co.，收件人：Capital Markets，地址：110 East ^59th Street, ^6th Floor, New York, NY 10022，或发送电子邮件至prospectus@cantor.com。

本次PIPE交易中出售的证券并非公开发行，也未根据经修订的1933年《证券法》进行注册，除根据有效的注册声明或适用的注册豁免规定外，不得在美国境内发售或出售。根据证券购买协议，公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明，以注册本次PIPE交易中出售的证券的转售。

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于 Tango Therapeutics

Tango Therapeutics是一家临床阶段的生物技术公司，致力于发现新型药物靶点，并为癌症治疗提供新一代精准医疗方案。Tango秉持以患者为中心的理念，利用合成致死性的遗传学原理，发现并开发针对癌症关键靶点的疗法。这包括将精准肿瘤学的靶点范围扩展到诸如肿瘤抑制基因缺失及其对癌细胞逃避免疫细胞杀伤能力的影响等新领域。

关于前瞻性陈述的警告说明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》（经修订）所界定的前瞻性陈述，包括但不限于有关本次发行和PIPE交易的时间安排和完成情况的陈述。“可能”、“将”、“可以”、“会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“打算”、“相信”、“估计”、“预测”、“展望”、“潜在”、“继续”、“目标”等词语及其类似表达旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。

本新闻稿中的任何前瞻性陈述，例如拟定的发行条款和时间安排，均基于管理层当前的预期和信念，并受诸多风险、不确定性和重要因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与本新闻稿中任何前瞻性陈述所明示或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于与市场状况以及本次发行和PIPE能否按预期条款完成或能否完成相关的不确定性。这些及其他风险和不确定性在Tango向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新年度报告（10-K表）和季度报告（10-Q表）中题为“风险因素”的部分有更详细的描述，此外，Tango向SEC提交的其他文件中也讨论了潜在风险、不确定性和其他重要因素，包括招股说明书补充文件、随附招股说明书以及与本次发行相关的任何自由撰写招股说明书中包含或以引用方式纳入的内容。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表Tango截至发布之日的观点，不应被视为代表其在任何后续日期的观点。除法律要求外，Tango明确声明不承担更新任何前瞻性陈述的义务。

投资者和媒体：
伊丽莎白·希金
IR@tangotx.com
media@tangotx.com