Electra完成融资和债务重组，全额资助北美首个硫酸钴精炼厂

多伦多，2025年10月22日（环球新闻社）—— Electra电池材料公司（纳斯达克股票代码：ELBM；多伦多证券交易所创业板代码：ELBM）是北美锂离子电池关键矿物供应链的领导者，该公司今日宣布完成3450万美元的融资和4000万美元的债务股权化，标志着其资产负债表和融资前景的重大转变。Electra目前已获得来自投资者和政府承诺的超过8000万美元的资金，已获得完成北美首家硫酸钴精炼厂建设和调试所需的全部资金。该精炼厂是加强该地区电池和国防供应链的关键资产。

随着这些交易的成功完成以及此前宣布的政府承诺，Electra位于安大略省蒂米斯卡明海岸的硫酸钴精炼厂的建设和调试现已获得全额资金。该精炼厂是一项旗舰资产，将成为北美首座此类精炼厂。作为一个已获得全面许可且随时可开工的项目，该精炼厂将加强该地区的电池和国防供应链，在钴加工回流方面发挥关键作用，而美国和加拿大政府均认为，回流对国家安全和工业韧性至关重要。

亮点：

• 投资者获得并由政府合作伙伴承诺的 8200 万美元将全额资助北美第一家硫酸钴精炼厂的建设和调试
  
  
• 4000 万美元的债务股权化将总债务从 6700 万美元减少到 2700 万美元，简化了 Electra 的资本结构
  
  
• 包括董事和管理层在内的大量内部人士参与，加强与股东的战略协调
  

“随着我们钴精炼厂建设资金的充足和资产负债表的调整，我们正进入执行阶段，拥有交付北美首个硫酸钴工厂所需的资源和精力，”首席执行官特伦特·梅尔 (Trent Mell) 表示。“这标志着 Electra 的一个转折点，也是减少电池供应链对外依赖的关键一步。我们的贷款方、股东和三级政府的共同努力，凸显了这项资产的战略重要性。”

“如今，全球超过90%的硫酸钴产量来自中国，”梅尔补充道。“建立一个有韧性、透明且受国内管控的供应链，对于我们最重要的行业，包括汽车、国防、能源和基础设施，至关重要。Electra很荣幸能够成为加强北美供应安全解决方案的一部分。”

“融资和债务重组显著降低了Electra未来发展的风险，”首席财务官Marty Rendall表示。“简化的资本结构和更强劲的财务状况赋予我们更大的灵活性，以推进建设并为投产做好准备。机构投资者对此次发行的需求凸显了市场对关键矿产领域以及Electra在该领域领导地位日益增长的信心。”

正如之前宣布的那样，Electra 董事会最近还新增了三位董事：经验丰富的能源和矿业高管 David Stetson；美国海军退役少将、前雷神公司高管 Gerard Hueber；以及加拿大前总理国家安全和情报顾问 Jody Thomas。这些任命增强了公司的领导深度，并巩固了其在关键矿产供应、产业政策和国家安全交汇点的地位。

Electra位于安大略的硫酸钴精炼厂将成为非洲大陆首个生产电池级硫酸钴的工厂。该精炼厂投产后，预计每年可生产高达6500吨硫酸钴，足以支持约100万辆汽车的电池生产，或供应国防、储能和电网基础设施等战略部门。

Electra 将在建设阶段继续推进其项目组合；这些项目将与长期需求增长和国内采购重点保持一致。这些项目包括：拓展 Electra 位于爱达荷州的钴项目 Iron Creek 的潜力（该项目未来可能成为美国钴原料的来源地），以支持美国国内供应的发展；推进其黑料回收计划，从生产废料中回收关键矿物，供国内供应链再利用；以及评估北美硫酸镍精炼产能的机会，以满足预期的正极材料瓶颈。

这些举措共同使 Electra 成为北美安全和可持续关键矿产供应链的主要贡献者，支持生产对国防、电网基础设施和工业复原力至关重要的低碳、符合道德标准的材料。

交易完成

此前宣布的 3450 万美元融资（“发行”）已根据本协议签署之日签订的代理协议（“代理协议”）的条款，在“尽力而为”的基础上完成，该协议由公司与 Cantor Fitzgerald Canada Corporation 和 ECM Capital Advisors Ltd.（“联合牵头代理”）签订，这两家代理公司分别代表自身以及包括 Independent Trading Group (ITG), Inc. 和 Kernaghan & Partners Ltd.（与联合牵头代理统称为“代理”）在内的代理集团签订。根据代理协议，公司以私募方式发行总计 46,000,000 股公司股票（每个股票称为“股票单位”），该总额包括授予代理商的超额配售选择权的全部行使，发行价格为每股票单位 0.75 美元（“发行价”），公司共获得 3450 万美元的总收益。

每个单位由一股普通股（每份称为“普通股”）和一份普通股认购权证（每份称为“认购权证”）组成，每份认购权证赋予其持有人以 1.25 美元的价格购买一股普通股的权利，有效期自发行完成后 60 天起至 2028 年 10 月 22 日止。

鉴于此次发行的强劲需求，Electra 成功完成了发行，无需贷款人先前宣布的 1000 万美元有条件承诺。

此次发行的净收益以及政府在 2025 年 3 月 21 日和 2025 年 9 月 12 日的新闻稿中宣布的承诺，旨在用于推进 Electra 钴精炼厂的完工和产能提升、推进公司的黑色物质回收计划、偿还 2025 年 8 月 22 日向贷款人发行的 200 万美元无担保 90 天期本票、支付与重组有关的费用以及支持一般营运资金和公司用途。

首席执行官 Trent Mell、首席财务官 Marty Rendall、投资者关系与企业发展副总裁 Heather Smiles、冶金与技术副总裁 George Puvvada 和商业副总裁 Michael Insulan 均在本次发行中购买了单位；公司董事 David Stetson、Gerard Hueber、John Pollesel 和 Alden Greenhouse 也通过购买单位参与了本次发行。

由于上述内部人士的参与，本次发行构成适用加拿大证券法项下的“关联方交易”。由于上述内部人士参与的细节直至发行交割前不久才确定，且公司希望加快完成发行，因此公司未在发行交割前超过21天提交重大变更报告。由于标的物的公允市场价值以及涉及关联方的交易对价的公允市场价值均未超过公司市值的25%，因此本次发行无需进行正式估值，也无需获得少数股东的批准。

作为对其服务的报酬，在发行交割日（“交割日”），公司向代理商支付了总计1,851,331.52美元的现金佣金。公司还向代理商发行了总计2,416,884份不可转让的认股权证，用于购买普通股（“经纪认股权证”）。每份经纪认股权证赋予持有人以发行价认购一股普通股的权利，认购日期为交割日后36个月内的任何时间。

该等单位以私募方式发售给居住在加拿大各省及地区（“加拿大销售管辖区”）的购买者，依据的是（i）NI 45-106 第 2 部分中概述的合格投资者豁免和（ii）国家文书 45-106 第 5A 部分 -招股说明书豁免（经协调一揽子命令 45-935 - 上市发行人融资豁免某些条件的豁免（“上市发行人融资豁免”）修订）规定的上市发行人融资豁免，以及根据安大略省证券委员会规则 72-503 -加拿大境外分销 发售给居住在加拿大境外的购买者。有关根据上市发行人融资豁免进行的发售部分的相关发售文件，可在 SEDAR+（www.sedarplus.ca）和 www.electrabmc.com 上的公司资料下查阅。潜在投资者在做出任何投资决定之前应阅读本发行文件。

根据上市发行人融资豁免，出售 6,400,000 股单位后可发行的普通股，以及在发行完成至少 60 天后行使认股权证可发行的普通股，将不受加拿大证券法规定的持有期限制，并预计将立即在加拿大自由交易。在发行中向加拿大购买者发行的所有其他证券，将根据适用证券法的要求，在发行后在加拿大接受四个月零一天的法定持有期。根据适用的加拿大证券法，在加拿大境外出售给非加拿大居民的任何证券将免于任何持有期。此外，根据多伦多证券交易所创业板（“TSXV”）的适用政策，根据发行向内部人士发行的总计 6,782,802 股单位，将接受加拿大四个月的持有期。

在完成发行的同时，公司还与公司现有票据的持有人（“贷款人”）完成了一项同时进行的财务重组交易（“重组”），根据该重组，公司将：

• 贷款人与公司于本协议日期达成了交换协议（单称为“交换协议”，统称为“交换协议”），根据该协议，各贷款人以其实际拥有或持有的优先担保可转换票据（“票据”）本金总额的 60% 加上截至 2025 年 10 月 9 日（不包括该日）的所有应计未付利息总额（包括任何递延利息金额）交换单位，视同价格为每单位 0.75 美元（“股权交换”）；
  
  
• 贷款人根据信贷协议，将票据剩余40%的本金总额及所有应计未付利息总额，转换为一笔等额的新定期贷款（“新定期贷款”），并按每股普通股0.90美元的视同价格换取普通股（“债务交换”）。新定期贷款的利息将由公司选择以现金或实物形式支付，年利率为现金支付8.99%，实物支付11.125%。新定期贷款将于2028年10月22日到期；
  
  
• 如果股权交换和债务交换导致任何贷款人单独或与任何与其共同或一致行动（定义见《安大略省证券法》）的个人或公司共同拥有超过发行和重组后已发行和流通在外普通股 9.90% 的普通股，则该贷款人将收到预付资金认股权证（“预付资金认股权证”），以代替原本可发行的单位所对应的超额普通股数量。每份预付资金认股权证的持有人可行使每份预付资金认股权证，以每股 0.000001 美元的行权价认购一 (1) 股普通股（“预付资金认股权证股份”），但须根据其条款进行调整，且无限期有效。因此，公司根据股权交换和债务交换向贷款人发行了总计 27,128,396 股普通股、55,041,712 份认股权证和 31,735,657 份预先出资认股权证；
  
  
• 贷款人持有的共计3,835,378份普通股认购权证被取消；
  
  
• 公司与贷款人签订了修订及重述的特许权使用费协议，修订日期为2023年2月13日的特许权使用费协议（“特许权使用费协议”），以（i）将收入特许权使用费的期限从商业生产开始后五年延长至商业生产开始后七年，以及（ii）将所有特许权使用费协议项下的总上限从6,000,000美元提高到10,000,000美元（每个协议称为“修订及重述的特许权使用费协议”，统称为“修订及重述的特许权使用费协议”）；
  
  
• 公司赎回了本金总额为 200 万美元的无担保 90 天期票（“过桥票据”），总额为 2,040,000 美元（含利息）。
  

为完成重组，公司与贷款人还签署了一份登记权协议，据此，公司同意向美国证券交易委员会（“证监会”）提交一份或多份登记声明，涵盖根据股权交易和债务交易发行的证券的转售。在完成重组并偿还上述披露的无担保本票后，贷款人不再拥有任何持续任命董事会成员的权利。

Whitebox Advisors LLC、Highbridge Capital Management LLC 和 O'Connor（瑞银资产管理（美洲）有限责任公司的一个独立业务部门）已通知本公司，他们及其各自管理的基金已不再是本公司的联合行为人。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，在任何司法管辖区，如果根据该司法管辖区的证券法在登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售均属违法行为，则在任何司法管辖区，本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，如果根据该司法管辖区的证券法在登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售均属违法行为。本新闻稿未根据经修订的 1933 年美国证券法（“美国证券法”）或任何州证券法进行登记，亦不会进行登记，且不得在美国境内或向美国人（该术语定义见 S 条例第 902(k) 条）发售或出售，除非根据美国证券法和适用的州证券法进行登记或获得此类登记的豁免。本次发行中在美国出售的任何证券均根据美国证券法 D 条例第 506(c) 条的规定仅出售给“合格投资者”（该术语的定义见美国证券法第 501(a) 条的规定）。

公司动态

公司还宣布与 Epstein Research 达成合作。Epstein Research 是一家由 Peter Epstein 拥有的研究分析公司，总部位于纽约州蒙特贝罗，活跃于金属和采矿行业。Epstein Research 通过社交媒体平台提升公司知名度，并制作管理层访谈以及文字、视觉和视频内容。合作于 2025 年 10 月 17 日开始，为期三个月，在此期间，Epstein Research 将获得总计 7,500 美元的报酬，相当于每月 2,500 美元的现金费用。公司与 Epstein Research 和 Peter Epstein 之间保持公平交易关系，支付给 Epstein Research 的报酬不包含公司的任何证券。

关于Electra电池材料

Electra 是推动北美锂离子电池关键矿产供应链发展的领导者。目前，Electra 专注于开发北美唯一的硫酸钴精炼厂，并正在实施分阶段战略，以实现关键矿产的本土精炼，并减少对海外供应链的依赖。除了建设硫酸钴精炼厂外，Electra 的战略还包括镍精炼和电池回收。其发展项目包括在其现有精炼厂整合黑料回收、评估魁北克省贝坎库尔的钴生产机会以及探索北美硫酸镍的生产潜力。欲了解更多信息，请访问www.ElectraBMC.com 。

接触
希瑟·斯迈尔斯
投资者关系与企业发展副总裁
Electra电池材料
info@ElectraBMC.com
1.416.900.3891

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关于前瞻性陈述的警告说明
本新闻稿可能包含适用证券法和 1995 年美国私人证券诉讼改革法案所定义的前瞻性陈述和前瞻性信息（统称“前瞻性陈述”）。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于有关发行和重组的结束、发行和重组所得款项的预期用途、硫酸钴精炼厂的建设和调试完成及时间、预期生产能力、预期收益用途、未来财务状况、业务战略以及包括镍精炼和电池回收在内的增长计划的陈述。一般而言，前瞻性陈述可通过使用诸如“计划”、“预期”、“将”、“估计”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语的变体，或某些行动、事件或结果“可能”、“会”、“将”、“或许”、“发生”或“实现”的陈述来识别。前瞻性陈述基于某些假设，并涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果、业绩和机会与此类前瞻性陈述所暗示的结果、业绩和机会大不相同。关于额外政府资金潜力的假设依据包括政府行为者基于某些里程碑的实现而进行的讨论和表示的支持。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素，已在 Electra Battery Materials Corporation 的管理层讨论与分析及其他风险因素披露中列出，这些披露已提交至 SEDAR+（www.sedarplus.com）和 EDGAR（www.sec.gov）。其他可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素包括未能获得所需批准或满足成交条件、政府政策或资金承诺的变化、炼油厂建设或调试的延迟以及总体经济、市场和地缘政治状况。尽管本公司认为用于编制前瞻性陈述的信息和假设合理，但不应过分依赖这些陈述，这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日，且不保证此类事件会在披露的时间范围内发生或根本不会发生。除适用法律要求外，本公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务。