Electra完成融资和债务重组，为北美第一家硫酸钴精炼厂提供全部资金

多伦多，2025年10月22日（环球新闻社）-- Electra电池材料公司（纳斯达克股票代码：ELBM; TSX-V：ELBM）是推动北美锂离子电池关键矿物供应链的领导者，今天宣布完成3450万美元的融资和4000万美元的债务股权化，标志着其资产负债表和融资前景的重大转变。Electra从投资者和政府承诺中获得了超过8000万美元的资金，已获得完成北美第一家硫酸钴炼油厂建设和调试所需的全部资金，这是一项重要资产，将加强该地区的电池和国防供应链。

随着这些交易的成功完成以及此前宣布的政府承诺，Electra位于安大略省Temiskaming Shores的硫酸钴精炼厂的建设和调试现已获得全额资金。该炼油厂是旗舰资产，将成为北美首个此类资产。作为一个完全许可且已准备好建设的项目，该炼油厂将加强该地区的电池和国防供应链，在重新启动钴加工方面发挥关键作用，美国和加拿大政府都认为这一能力对国家安全和工业弹性至关重要。

亮点：

首席执行官特伦特·梅尔（Trent Mell）表示：“随着钴精炼厂的建设资金充足，资产负债表重置，我们正在进入执行阶段，拥有交付北美第一个硫酸钴工厂所需的资源和重点。”“这标志着伊莱克特拉的转折点，也是减少电池供应链外国依赖的关键一步。我们的贷方、股东和三级政府的聚集凸显了这项资产的战略重要性。

“如今，全球90%以上的硫酸钴产量来自中国，”梅尔补充道。“建立一个有弹性、透明和国内控制的供应链对于我们最关键的行业（包括汽车、国防、能源和基础设施）至关重要。伊莱克特拉很自豪能够参与加强北美供应安全的解决方案。”

“融资和债务重组显着降低了伊莱克特拉前进道路的风险，”首席财务官马蒂·伦德尔（Marty Rendall）表示。“简化的资本结构和更强大的财务状况使我们能够更大的灵活性来推进建设和为调试做准备。机构对该产品的需求凸显了人们对关键矿产行业以及伊莱克特拉在该行业的领导地位日益增强的信心。”

正如之前宣布的那样，伊莱克特拉最近还在其董事会中增加了三名董事：经验丰富的能源和矿业高管David Stetson;杰拉德·休伯，美国退役海军少将、雷神公司前高管;乔迪·托马斯，加拿大前国家安全和情报顾问总理。这些任命增强了公司的领导深度，并强化了其在关键矿产供应、产业政策和国家安全交叉点的定位。

伊莱克特拉的安大略省硫酸钴精炼厂将成为该大陆第一家生产电池级硫酸钴的工厂。一旦投入运营，预计每年将生产多达6，500吨硫酸钴，足以支持约100万辆汽车的电池生产，或为国防、能源存储和电网基础设施等战略行业提供供应。

伊莱克特拉将在建设阶段继续推进其项目组合;项目与长期需求增长和国内采购优先事项保持一致。该管道包括扩大伊莱克特拉爱达荷州钴项目Iron Creek的潜力，该项目是美国未来可能的来源。采购原料，支持美国国内供应的发展，推进其黑色物质回收计划，从生产废料中回收关键矿物，以在国内供应链中重复使用，并评估北美硫酸镍精炼能力的机会，以满足预计的正极材料瓶颈。

这些举措共同使伊莱克特拉成为北美安全和可持续关键矿产供应链的关键贡献者，支持生产对国防、电网基础设施和工业弹性至关重要的低碳、道德来源材料。

交易结束

此前宣布的3450万美元融资（“发行”）根据代理协议的条款在“最大努力”的基础上完成（“代理协议”），日期自本协议之日起，由公司与Cantor Fitzgerald Canada Corporation和EC Capital Advisors Ltd签订。（“联合首席代理人”）作为联合首席代理人，各自代表自己并代表包括独立贸易集团（ITG），Inc.在内的代理辛迪加。和Kernaghan & Partners Ltd.（统称为“代理人”）。根据代理协议，公司总计46，000，000个单位（每个“单位”），该总额包括完全行使授予代理人的超额配股权，由公司以0.75美元的价格私募发行（“发行价格”），公司总收益为3，450万美元。

每个单位由一股普通股（每份，“普通股”）和一股普通股购买证（每份，“认购证”）组成，每份认购证赋予其持有人以1.25美元的价格购买一股普通股的权利，期限从发行完成后60天起，直至2028年10月22日。

鉴于对此次发行的强劲需求，Electra成功完成了此次发行，无需贷款人之前宣布的1000万美元有条件承诺。

此次发行的净收益，以及之前在2025年3月21日和2025年9月12日的新闻稿中宣布的政府承诺，旨在用于推进伊莱克特拉钴精炼厂的竣工和扩建，推进公司的黑色物质回收计划，偿还2025年8月22日向贷方发行的无担保90天期期票本金总额为200万美元，支付与重组相关的费用并支持一般运营资金和企业目的。

首席执行官Trent Mell;首席财务官Marty Rendall;投资者关系与企业发展副总裁Heather Smiles;冶金与技术副总裁George Puvvada;商业购买单位副总裁Michael Insulan;及David Stetson、Gerard Hueber、John Pollecht及Alden Greenhouse（各为本公司董事）亦透过购买单位参与发售。

根据适用的加拿大证券法，由于他们的参与，此次发行构成了“关联方交易”。由于上述内幕人士参与的细节直到发行结束前不久才确定，因此该公司没有在发行结束前21天提交重大变更报告，并且该公司希望加快发行结束。由于标的物的公平市场价值和交易对价的公平市场价值（只要涉及关联方）均未超过公司市值的25%，因此与此次发行相关的正式估值或少数股东批准。

作为其服务的对价，在发行结束时（“结束日”），公司向代理人支付了总计1，851，331.52美元的现金佣金。该公司还向代理人发行了总计2，416，884份不可转让的认购证以购买普通股（“经纪人认购证”）。每份经纪人令状均赋予持有人在截止日期后36个月或之前的任何时间以发行价格收购一股普通股的权利。

该等单位以私募方式向居住在加拿大每个省份和地区的买家提供（“加拿大销售司法管辖区”）根据（i）NI 45-106第2部分概述的认可投资者豁免和（ii）国家文书45-106 -招股说明书豁免第5A部分规定的上市发行人融资豁免，经协调一揽子命令45-935修订-上市发行人融资豁免某些条件的豁免（“上市发行人融资豁免”），以及根据安大略省证券委员会规则72-503 -加拿大境外的分销对居住在加拿大境外的买家的豁免。在SEDART + www.sedarplus.ca和www.electrabmc.com上的公司个人资料中，可以访问与根据上市发行人融资豁免进行的发行部分相关的发行文件。潜在投资者在做出任何投资决定之前应阅读本发行文件。

根据上市发行人融资豁免发行的这些单位通过出售6，400，000个单位可发行的普通股，以及在发行完成后至少60天内行使令状后可发行的普通股，将不受加拿大证券法规定的持有期的限制，预计将立即在加拿大自由交易。在适用证券法要求的范围内，发行中向加拿大买家发行的所有其他证券将在发行后接受四个月零一天的加拿大法定持有期。根据适用的加拿大证券立法，在加拿大境外出售给非加拿大居民的任何证券将不受任何持有期。此外，根据多伦多证券交易所风险交易所（“TSXV”）的适用政策，根据O激励向内部人士发行的总计6，782，802个单位须在加拿大持有四个月。

在发行完成的同时，公司还完成了与公司现有票据持有人（“贷方”）的同步财务重组交易（“重组”），根据该交易：

在重组结束时，公司和贷方还签订了一份登记权协议，根据该协议，公司同意向美国证券交易委员会（“委员会”）提交一份或多份登记声明，涵盖股权交易所和债务交易所发行的证券的转售。如上所述，在平仓和偿还无担保期票后，贷方没有任何持续权利任命董事会成员。

Whitebox Advisors LLC、Highbridge Capital Management LLC和O ' Connor（UBS Asset Management（Americas）LLC的独立业务部门）已通知公司，他们各自以及各自管理的基金已不再是公司的共同参与者。

本新闻稿并不构成出售要约或要约购买该单位、普通股、认购证、经纪人认购证、行使后可发行的任何证券或公司的任何其他证券（统称“证券”）在此类要约所在的任何司法管辖区，根据该司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或出售是非法的。该证券尚未也不会根据1933年美国证券法注册，经修正（“美国证券法”）或任何州证券法，不得在美国境内或向美国人发售或出售（该术语在法规S第902（k）条中定义）除非根据美国证券法和适用的州证券法注册或可豁免此类注册。根据美国证券法D法规第506（c）条，此次发行中在美国出售的任何证券仅出售给“认可投资者”（该术语的定义见美国证券法第501（a）条）。

公司更新

该公司还宣布与爱泼斯坦研究中心（Epstein Research）合作，爱泼斯坦研究中心（Epstein Research）是一家由彼得·爱泼斯坦（Peter Epstein）拥有的研究和分析公司，总部位于纽约州蒙特贝罗，活跃于金属和采矿行业。爱泼斯坦研究中心通过社交媒体平台提高公司的知名度，并制作管理层采访以及书面、视觉和视频内容。该合作于2025年10月17日开始，为期三个月，在此期间爱泼斯坦研究中心将获得总计7，500美元的报酬，相当于每月2，500美元的现金费用。该公司与爱泼斯坦研究中心和彼得·爱泼斯坦保持一定距离，支付给爱泼斯坦研究中心的赔偿不包括该公司的任何证券。

关于Electra电池材料

伊莱克特拉是推进北美锂离子电池关键矿物供应链的领导者。伊莱克特拉目前专注于开发北美唯一的硫酸钴精炼厂，正在执行一项分阶段的战略，对陆上关键矿物进行精炼并减少对外国供应链的依赖。除了建立硫酸钴精炼厂外，伊莱克特拉的战略还包括镍精炼和电池回收。增长项目包括在其现有炼油厂整合黑色物质回收、评估魁北克省贝格尔的钴生产机会，以及探索北美硫酸镍生产潜力。欲了解更多信息，请访问www.ElectraBMC.com。

联系Heather Smiles投资者关系和企业发展副总裁Electra电池材料www.example.com 1.416.900.3891

多伦多证券交易所风险交易所及其监管服务提供商（该术语在多伦多证券交易所政策中定义）均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

关于前瞻性陈述的警告本新闻稿可能包含适用证券法和1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的前瞻性陈述和前瞻性信息（统称为“前瞻性陈述”）。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于有关发行和重组结束的陈述、发行和重组收益的预期用途、硫酸钴精炼厂建设和调试的完成和时间、预期生产能力、收益的预期用途、未来财务状况、业务战略以及包括镍精炼和电池回收在内的增长举措。一般来说，前瞻性陈述可以通过使用“计划”、“预期”、“将”、“估计”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语的变体等术语来识别，或者某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“会”、“将”、“可能”、“发生”或“实现”的陈述。前瞻性陈述基于某些假设，并涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、业绩和机会与此类前瞻性陈述所暗示的存在重大差异。有关额外政府资金可能性的假设基础包括政府行为者根据正在实现的某些里程碑进行的讨论和表示支持。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素在Electra Battery Matters Corporation的管理层讨论和分析以及其他风险因素披露中列出，该披露在SEDART + www.sedarplus.com和EDGAR www.sec.gov上提交。其他可能导致实际结果存在重大差异的因素包括未能获得所需的批准或满足结案条件，政府政策或资金承诺的变化、炼油厂建设或调试的延迟以及总体经济、市场和地缘政治状况。尽管公司认为准备前瞻性陈述时使用的信息和假设是合理的，但不应过度依赖这些陈述，这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日，并且无法保证此类事件将在披露的时间范围内发生或根本发生。除适用法律要求外，公司否认更新或修改任何前瞻性陈述的任何意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。