Aveanna宣布普通股二次发行的定价

亚特兰大，2025 年 10 月 21 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Aveanna Healthcare Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：AVAH）是一家领先的多元化家庭护理平台，专注于为病情复杂、费用高昂的患者群体提供护理。该公司今天宣布了先前宣布的二次发行定价，此次发行由 JH Whitney Equity Partners VII, LLC 旗下的某些出售股东（“出售股东”）进行，此次发行将以每股 9.00 美元的公开发行价出售 10,000,000 股普通股（“发行”）。出售股东还授予承销商 30 天期权，可额外购买最多 1,500,000 股公司普通股。出售股东将获得发行的全部净收益。公司不会在发行中出售任何普通股，也不会从出售股东提供的股票中获得任何收益。预计此次发行将于 2025 年 10 月 23 日完成，但须遵守惯例成交条件。

杰富瑞和摩根大通担任本次发行的联席主承销商。巴克莱和加拿大皇家银行资本市场担任本次发行的承销商。蒙特利尔银行资本市场、美国银行证券、Truist证券、德意志银行证券和PNC资本市场有限责任公司担任本次发行的承销商。

与这些证券有关的 S-3 表格搁置注册声明（包括招股说明书）已提交美国证券交易委员会（“SEC”）并获宣布生效。投资前，您应阅读该注册声明中的招股说明书，包括其中通过引用纳入的文件、随附的招股说明书补充文件以及公司已向或将向 SEC 提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更完整信息。您可访问 SEC 网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获取这些文件（如有）。或者，您也可以通过联系 Jefferies LLC（收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：520 Madison Avenue, New York, NY 10022，电话：877-821-7388，电子邮件：prospectus_department@jefferies.com）获取招股说明书补充文件和随附的招股说明书（如有）。或 JP Morgan Securities LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717 或通过电子邮件：prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，也不会在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，如果在这些州或司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于 Aveanna Healthcare

Aveanna Healthcare 总部位于佐治亚州亚特兰大，在 38 个州设有分支机构，提供广泛的儿科和成人医疗保健服务，包括护理、康复服务、学校职业护理、治疗服务、面向体弱和慢性病儿童及成人的日间治疗中心、家庭健康和临终关怀服务，以及向患者提供肠内营养和其他产品。公司还提供病例管理服务，通过协调保险公司或其他付款人、医生、医院和其他医疗保健提供者之间的服务，为家庭和患者提供帮助。此外，公司还提供暂息医疗保健服务，即为患者的正常护理人员提供临时护理服务。公司的服务旨在为长期住院提供高质量、低成本的替代方案。

前瞻性陈述

本新闻稿中讨论的某些事项构成《1995年私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。本新闻稿中关于我们的前景、计划、财务状况、业务战略以及预期财务和运营结果的所有陈述（历史事实陈述除外）均可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“预计”、“打算”、“计划”、“估计”、“寻求”、“将”、“可能”、“应该”、“会”、“预测”、“预计”、“潜在”、“继续”、“或许”、“设计”、“指引”等术语或这些术语的否定形式、变体或类似表述来识别。这些陈述基于我们根据行业经验以及对历史趋势、当前状况、预期未来发展和其他我们认为在这些情况下适当的因素的理解而做出的某些假设。这些前瞻性陈述基于我们目前对未来发展及其对我们潜在影响的预期和信念。前瞻性陈述涉及若干风险和不确定性，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于 Aveanna 于 2025 年 3 月 13 日向美国证券交易委员会提交的 2024 财年 10-K 表年度报告中“风险因素”标题下列出的风险和不确定性，该报告可在 www.sec.gov 上查阅。此外，这些前瞻性陈述必然取决于可能被证明是不正确或不准确的假设、估计和日期。因此，本新闻稿中包含的前瞻性陈述并不旨在预测未来事件或情况，实际结果可能与前瞻性陈述表达的结果存在重大差异。所有前瞻性陈述仅代表截至作出之日的观点，Aveanna 不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是否出现新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

联系方式：投资者联系方式

马特·巴克霍尔特
首席财务官
Ir@aveanna.com