Getty Images宣布交易所要约和同意征求的结算以及628，400，000美元10.500%高级担保票据发行的结束

纽约，2025年10月21日（环球新闻网）--盖蒂图片社控股公司(NYSE：GETY）（“Getty Images”）今天宣布就Getty Images，Inc.之前宣布的收购要约达成和解。(the“发行人”），盖蒂图片社的间接全资子公司，进行交换（“交换要约”）发行人任何及所有已发行及未偿还的2027年到期的无担保9.750%优先票据（“旧票据”）指新发行的2028年到期的无抵押14.000%优先票据（“新票据”），以及就规管旧票据的票据条款的若干建议修订（“建议修订”）征求同意（“征求同意”）。

2025年10月21日（“结算日期”），有效提交的旧票据本金总额为294，686，000美元（且未有效撤回）并被发行人接受兑换，并将旧票据本金额兑换为发行给兑换持有人的新票据本金总额为294，686，000美元（“持有者”），已解决。交换要约完成后，旧票据本金总额为5，314，000美元，仍未偿还。新票据是根据一份经第一份补充票据补充的契约发行的，每份契约日期均为本报告日期，由发行人、其担保人一方和作为受托人的Wilmington Trust，National Association共同发行。

就发行人于结算日接受已提交的旧票据而言，发行人确认已收到至少大部分未偿还旧票据本金的同意（“所需同意”），并与此相关，在结算日，发行人订立了一项补充契约，影响对管辖旧票据的契约的拟议修订（“第三份补充契约”），日期为本协议日期，由发行人、其担保人一方和Wilmington Trust，National Association（作为受托人）共同签署。在（i）发行人向持有人支付总对价以及（ii）通知Wilmington Trust，National Association已支付该款项后，第三份补充契约于签署后生效，并于本协议之日生效。

Getty Images还宣布结束先前宣布的发行人向某些初始购买者提供的本金总额为628，400，000美元的2030年到期的10.500%高级担保票据（“高级担保票据”）的私人发行。优先有抵押票据为发行人的优先有抵押债务，并由为发行人2030年到期的未偿还11.250%优先有抵押票据及其有抵押信贷融资提供担保的相同担保人按优先有抵押第一留置权基准共同及个别担保。发行人（i）根据日期为2025年10月21日的票据发行该本金总额的高级有担保票据（“高级担保票据契约”），由发行人、担保人一方和美国银行信托公司、国家协会作为受托人和票据抵押品代理人，以及（ii）签订托管协议，日期为10月21日，2025年（“托管协议”），由发行人和美国银行全国协会（作为托管代理人）以及美国银行信托公司（作为受托人）之间签订。

根据托管协议的条款，发行人已安排将相等于发售优先有抵押票据所得款项总额的款项存入托管账户，并以托管账户的第一优先抵押权益及以托管代理为受益人存入其中的所有资金作抵押。从托管释放后，盖蒂图片和发行人打算使用这些托管收益提供的高级担保票据支付约3.5亿美元的费用，与合并有关的应付Shutterstock普通股持有人的费用和现金对价（定义见下文），并使用剩余的收益为Shutterstock的某些债务进行再融资，并支付与此次发行有关的费用和开支。

高级担保票据的发行与Getty Images之前宣布的与Shutterstock，Inc.的平等合并（“合并”）有关。（“Shutterstock”），根据Getty Images和Shutterstock等人于2025年1月6日签署的某些协议和合并计划（“合并协议”），创建一家一流的视觉公司。如果（i）合并协议于2026年10月6日或之前终止或未完成，或（ii）发行人通知托管代理，根据发行人的合理判断，合并不会于2026年10月6日或之前完成，优先担保票据将根据特别强制赎回以等于100%的赎回价格赎回优先担保票据的发行价格加上自发行日期或支付或拨备利息的最近日期起至（但不包括）赎回日期的应计和未付利息（如有）。

没有要约或招揽

本新闻稿仅供参考之用，既不是出售或招揽购买新票据或高级担保票据或任何其他证券的要约，也不是购买或招揽出售要约旧票据或任何其他证券的要约。交换要约和征求同意仅根据交换要约备忘录（定义如下）进行，高级担保票据的发售仅根据担保票据发售备忘录（定义如下）进行。交换要约或高级担保票据的要约和出售均不是在任何司法管辖区的证券、蓝天或其他法律的司法管辖区进行的。

交易所收购要约和相关征求同意的完整条款和条件载于日期为2025年9月18日的保密要约备忘录和征求同意声明（“交易所收购备忘录”）中。高级担保票据发行的完整条款和条件载于日期为2025年10月6日的机密发行备忘录（“担保票据发行备忘录”）中。

没有登记

新票据和优先担保票据尚未也不会根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或任何其他适用证券法登记，除非如此登记，否则新票据和优先担保票据不得要约、出售、质押或以其他方式转让，除非根据证券法登记要求的豁免。因此，新票据和高级担保票据仅向（i）合理认为是“合格机构买家”（定义见《证券法》第144 A条）的人士要约和发行;（ii）向美国境外的非“美国人士”（定义见《证券法》第S条）要约和发行。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些不属于历史事实的陈述是前瞻性陈述，以符合1995年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款的目的。前瞻性陈述可以通过使用“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“意图”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“项目”、“预测”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“展望”、““目标”或预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表达。这些前瞻性陈述包括但不限于有关其他财务和绩效指标的估计和预测以及市场机会的预测的陈述、发行高级担保票据所得收益的应用、遵守托管协议条款和条件的情况、合并的完成以及遵守合并协议条款和条件的情况。这些声明基于各种假设（无论是否在本新闻稿中指出）以及盖蒂图片社和发行人管理层的当前预期，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意作为任何投资者也不得依赖作为担保、保证、预测或事实或可能性的明确陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并且与假设不同。许多实际事件和情况超出了Getty Images和发行人的控制范围。

这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括与交换要约和征求同意以及高级担保票据的要约和出售相关的风险和不确定性，以及“第1A项”中确定的其他风险和不确定性。Getty Images最近提交的10-K表格年度报告（“2024年10-K表格”）中的“风险因素”。如果其中任何风险成为现实或我们的假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。

这些和其他可能导致实际结果与本新闻稿中前瞻性陈述所暗示的不同的因素在“第1A项”标题下进行了更全面的描述。2024年10-K表格和我们向SEC提交的其他文件中均列出了“风险因素”。2024年10-K表格和提交给SEC的其他文件中“第1A项风险因素”标题下描述的风险并非详尽无遗。新的风险因素不时出现，无法预测所有此类风险因素，Getty Images或发行人也无法评估所有此类风险因素对其业务的影响，或者任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。所有归因于Getty Images或发行人或代表他们行事的人的前瞻性陈述均受到上述警示性陈述的明确限制。Getty Images和发行人没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

此外，信仰声明和类似声明反映了Getty Images和发行人对相关主题的信仰和意见。这些声明基于截至本新闻稿发布之日Getty Images和发行人可用的信息（如适用），虽然他们认为此类信息构成了此类声明的合理基础，但此类信息可能是有限的或不完整的，并且声明不应被解读为表明Getty Images和发行人已对以下内容进行了详尽的调查或审查所有潜在可用的相关信息。这些陈述本质上是不确定的，请您不要过度依赖这些陈述。

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