Getty Images宣布完成交换要约及同意征求并关闭6.284亿美元10.500%高级担保债券发行

纽约，2025 年 10 月 21 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Getty Images Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：GETY）（“Getty Images”）今天宣布，Getty Images 的间接全资子公司 Getty Images, Inc.（简称“发行人”）已就先前宣布的要约达成和解，将发行人已发行且未偿还的所有 2027 年到期的 9.750% 无担保优先票据（简称“旧票据”）交换为发行人新发行的 2028 年到期的 14.000% 无担保优先票据（简称“新票据”），以及相关的对旧票据契约条款的某些拟议修订（简称“拟议修订”）的同意征求（简称“同意征求”）。

2025年10月21日（“结算日”），有效投标（且未有效撤回）的总本金金额为294,686,000美元的旧票据已被发行人接受交换，且该等旧票据本金已与发行给交换持有人（“持有人”）的总本金金额为294,686,000美元的新票据进行交换，该等新票据已结算。交换要约完成后，仍有总本金金额为5,314,000美元的旧票据未偿还。新票据根据一份契约发行，该契约由其第一份补充契约补充，每份补充契约的日期均为本合同签署日期，由发行人、担保方和作为受托人的威尔明顿信托全国协会共同签署。

就发行人在结算日接受已提交的旧票据而言，发行人确认其已获得至少多数未偿还旧票据本金的同意（“必要同意”），并且与此相关，发行人在结算日签订了一份补充契约，以实施对旧票据管辖契约的拟议修订（“第三份补充契约”），该补充契约由发行人、其担保方以及作为受托人的威尔明顿信托全国协会于本合同签订之日签署。第三份补充契约自签署之日起生效，并自本合同签订之日起生效，前提是（i）发行人向持有人支付全部对价；以及（ii）通知威尔明顿信托全国协会该等付款已完成。

Getty Images 还宣布，此前宣布的私募发行已完成，发行人将向特定初始购买者发行本金总额为 6.284 亿美元的 2030 年到期、利率为 10.500% 的高级担保票据（“高级担保票据”）。该高级担保票据是发行人的高级担保债务，由为发行人未偿还的 2030 年到期、利率为 11.250% 的高级担保票据及其担保信贷额度提供担保的同一担保人以高级担保第一留置权的方式提供连带担保。发行人 (i) 根据发行人、其担保人以及美国银行信托公司全国协会（作为受托人和票据抵押品代理人）于 2025 年 10 月 21 日签订的契约（“高级担保票据契约”）发行了该等本金总额的高级担保票据，以及 (ii) 签订了托管协议，该协议由发行人与美国银行信托公司全国协会（作为托管代理人）（在此身份中称为“托管代理人”）以及美国银行信托公司全国协会（作为受托人）于 2025 年 10 月 21 日签订（“托管协议”）。

根据托管协议的条款，发行人已将相当于优先担保债券发行所得款项总额的金额存入一个托管账户，该账户由托管账户中的第一优先担保权益担保，所有存入该账户的资金均以托管代理人的名义存入。从托管账户中释放后，Getty Images 和发行人计划将优先担保债券发行所得的托管款项用于向 Shutterstock 普通股股东支付约 3.5 亿美元的费用、开支及现金对价，用于支付本次合并（定义见下文）相关的应付款项，并将剩余款项用于为 Shutterstock 的部分债务进行再融资，并支付与本次发行相关的费用和开支。

优先担保票据的发行与 Getty Images 先前宣布的与 Shutterstock, Inc.（“Shutterstock”）的平等合并（“合并”）有关，根据 Getty Images 与 Shutterstock 等各方于 2025 年 1 月 6 日达成的某项协议和合并计划（“合并协议”），该合并将创建一家顶级视觉公司。如果 (i) 合并协议在 2026 年 10 月 6 日或之前终止或未完成，或 (ii) 发行人通知托管代理，根据发行人的合理判断，合并将不会在 2026 年 10 月 6 日或之前完成，则高级担保票据将根据特别强制赎回条款赎回，赎回价格等于高级担保票据发行价的 100%，加上自发行日或最近支付或提供利息之日起至（但不包括）赎回日的应计未付利息（如有）。

不提供或邀请

本新闻稿仅供参考，并非出售新票据、高级担保票据或任何其他证券的要约，亦非购买新票据或高级担保票据或任何其他证券的要约邀请，亦非购买旧票据或任何其他证券的要约邀请，亦非出售旧票据或任何其他证券的要约邀请。交换要约及同意征求仅根据交换发行备忘录（定义见下文）进行，高级担保票据的发行仅根据担保票据发行备忘录（定义见下文）进行。交换要约及高级担保票据的发行和出售均未在任何司法管辖区进行，如果该等司法管辖区的证券法、蓝天法或其他法律规定不符合该等司法管辖区的证券法、蓝天法或其他法律的规定。

交换要约及相关同意征求的完整条款和条件载于一份日期为2025年9月18日的保密发行备忘录及同意征求声明（“交换发行备忘录”）。高级担保票据发行的完整条款和条件载于一份日期为2025年10月6日的保密发行备忘录（“担保票据发行备忘录”）。

无需注册

新票据和高级担保票据尚未且不会根据《1933年证券法》（修订版）（“《证券法》”）或任何其他适用证券法进行登记。未经登记，新票据和高级担保票据不得发行、出售、质押或以其他方式转让，除非根据《证券法》的登记要求获得豁免。因此，新票据和高级担保票据仅向以下人士发行：(i) 被合理认为是“合格机构买家”（定义见《证券法》第144A条）的人士；以及 (ii) 位于美国境外的非“美国人士”（定义见《证券法》S条例）。

前瞻性陈述

本新闻稿中某些非历史事实的陈述，根据美国1995年私人证券诉讼改革法的安全港条款，属于前瞻性陈述。前瞻性陈述可通过使用“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将”、“计划”、“预计”、“预测”、“预言”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“目标”等词语或类似表述来识别，这些词语用于预测或表明未来事件或趋势，或并非对历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于：关于其他财务和业绩指标的估计和预测、市场机会预测、高级担保票据发行所得款项的用途、对托管协议条款和条件的遵守情况、合并的完成以及对合并协议条款和条件的遵守情况。这些陈述基于各种假设（无论本新闻稿中是否明确说明）以及盖帝图像公司和发行人管理层的当前预期，并非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，并非旨在作为担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述，任何投资者均不得将其视为此类陈述。实际事件和情况难以预测或无法预测，且会与假设有所不同。许多实际事件和情况超出了盖帝图像公司和发行人的控制范围。

这些前瞻性陈述受多种风险和不确定性的影响，包括与交换要约及同意征求、优先担保票据的发行和出售相关的风险和不确定性，以及盖蒂图片社最近提交的10-K表格年度报告（“2024年10-K表格”）“第1A项：风险因素”中列出的其他风险和不确定性。如果任何这些风险成为现实，或我们的假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。

这些因素以及其他可能导致实际结果与本新闻稿中前瞻性陈述暗示的结果不同的因素，在我们提交给美国证券交易委员会的 2024 年 10-K 表格“第 1A 项风险因素”标题下以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中均有更完整的描述。2024 年 10-K 表格“第 1A 项风险因素”标题下以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中所描述的风险并不详尽。新的风险因素会不时出现，我们无法预测所有此类风险因素，Getty Images 或发行人也无法评估所有此类风险因素对其业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果大不相同的程度。所有归属于 Getty Images 或发行人或代表其行事的人员的前瞻性陈述均完全符合上述警示性声明。除非法律要求，否则 Getty Images 和发行人不承担更新或公开修改任何前瞻性声明的义务，无论其是否由于新信息、未来事件或其他原因。

此外，本信念声明及类似声明反映了盖帝图像及发行人对相关主题的信念和观点。这些声明基于盖帝图像及发行人（如适用）截至本新闻稿发布之日所掌握的信息。尽管盖帝图像及发行人认为该等信息构成了此类声明的合理依据，但该等信息可能有限或不完整，且不应将本声明解读为盖帝图像及发行人已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些声明本身具有不确定性，敬请您不要过分依赖这些声明。

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