BrightSpring宣布普通股二次发行及同时股份回购

肯塔基州路易斯维尔，2025年10月20日（GLOBE NEWSWIRE）——BrightSpring Health Services, Inc.（纳斯达克股票代码：BTSG）（简称“BrightSpring”或“公司”），一家领先的面向复杂人群的家庭和社区健康服务提供商，今日宣布其部分股东（“出售股东”），包括Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP的关联公司和部分管理层成员，计划在二级发行中出售总计15,000,000股BrightSpring普通股。BrightSpring在本次发行中不出售任何股票。出售股东将获得本次发行的全部收益。

此外，公司已授权，在本次发行完成后，承销商可从本次二次公开发行中出售的15,000,000股普通股中同时购买一定数量的股份，总购买价格不超过本次发行已售股份的10%或5000万美元（以较低者为准），每股价格等于承销商向售股股东支付的每股价格。承销商不会就公司回购的股份收取任何承销费。股份回购的完成取决于本次发行的完成，并预计将与本次发行同时进行。本次发行不以股份回购的完成为条件。

美银证券将担任本次拟议发行的唯一账簿管理人。承销商拟将除回购股份外的普通股股份不时在纳斯达克全球市场、场外交易市场、通过协商交易或其他方式以出售时的市场价格、与市场价格相关的价格或协商价格进行一次或多次交易。

有关这些证券的S-3表格搁置注册声明（包括招股说明书）已于2025年6月10日提交至美国证券交易委员会，并于提交后自动生效。本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果根据该州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

本次证券发行将仅通过初步招股说明书补充文件及随附招股说明书的方式进行。本次证券发行的初步招股说明书补充文件及随附招股说明书副本可从以下地址获取：美国银行证券公司，地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC, 28255-0001，收件人：招股说明书部门，电子邮箱：dg.prospectus_requests@bofa.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的非历史事实陈述均属于《1995年私人证券诉讼改革法》所界定的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述基于BrightSpring当前的预期，并非对未来业绩的保证。前瞻性陈述受各种难以预测或量化的风险、不确定性、假设或情况变化的影响。这些预期、信念和预测均出于善意表达，BrightSpring相信其具有合理依据。然而，我们无法保证这些预期、信念和预测一定会实现。由于全球、地区或地方经济、商业、竞争、市场、监管和其他因素的变化，实际结果可能与这些预期存在重大差异，其中许多因素超出了BrightSpring的控制范围。可能导致实际结果与前瞻性陈述大相径庭的重要因素已在 BrightSpring 提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件中“风险因素”一栏中列出，包括截至 2024 年 12 月 31 日财年的 10-K 表格年度报告，以及 BrightSpring 不时向美国证券交易委员会提交的其他后续文件。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的观点。除非适用证券法另有规定，BrightSpring 不承担因新信息、未来发展或其他原因而公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务。

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