Kartoon Studios宣布以市价与单一机构投资者完成730万美元融资

资本注入助力《Winnie & Friends》的全球发行、Stan Lee Universe 的扩展以及 Bitcoin Brigade 的推出

投资验证了 Kartoon Studios 的战略方向

加州比弗利山庄，2025 年 10 月 20 日（GLOBE NEWSWIRE）——Kartoon Studios, Inc.（纽约证券交易所股票代码：TOON）（“公司”），一家领先的全球优质儿童和家庭娱乐制作和发行商，今天宣布已与一家机构投资者达成证券购买协议，以购买和出售该公司约 730 万美元的股权。

预计本次发行将于 2025 年 10 月 22 日左右完成，但须满足惯例成交条件，包括获得纽约证券交易所美国分部的批准。在扣除配售代理费和其他发行费用之前，并假设所有普通股认股权证均未行使，预计本次发行的总收益约为 730 万美元。如果以现金方式全部行使，普通股认股权证可能为公司带来的额外总收益约为 730 万美元。无法保证任何普通股认股权证会被行使。公司打算将发行的净收益用作营运资金和一般公司用途。这笔资金将用于即将推出的Hundred Acre Wood's Winnie & Friends的全球发布和营销、 Stan Lee Universe扩展、 Bitcoin Brigade 的推出，以及 Kartoon Channel! 流媒体服务的持续增长和内容收购。

投资者将通过注册直接发行认购3,000,000股普通股及预付资金认股权证，以认购最多6,903,049股普通股；并通过同期私募发行认购最多9,903,049股普通股（与注册直接发行合称“发行”）。合并购买价格为每股普通股及随附普通股认股权证0.738美元，以及每股预付资金认股权证及随附普通股认股权证0.737美元。根据同期私募发行发行的普通股认股权证的行权价为每股0.738美元，可在发行日期六个月后行使，并在首次行权日五周年前的任何时间行使。投资者已同意在2025年12月31日之前不以低于1.00美元的价格出售任何公司证券。

Dawson James Securities, Inc. 担任此次发行的配售代理。

普通股、预付认股权证及标的股票将根据已向美国证券交易委员会（简称“SEC”）提交的S-3表格（文件编号：333-276259）有效搁置登记声明，以注册直接发行的方式发行。该声明已根据经修订的1933年《证券法》（简称“证券法”）提交，并于2024年1月5日经SEC宣布生效。普通股认股权证将以同期私募方式发行。一份载有拟议注册直接发行条款的招股说明书补充文件将提交给SEC，提交后可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。

普通股认股权证及标的股票的私募发行将依据《证券法》第4(a)(2)条及/或其D条例下的注册豁免规定进行。因此，除非根据有效的注册声明或《证券法》及相关州证券法规定的注册豁免规定，否则本次私募发行的证券不得在美国境内发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，也不会在任何司法管辖区出售这些证券，如果在该司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售是非法的。

关于 Kartoon Studios

Kartoon Studios（纽约证券交易所代码：TOON）是全球领先的儿童和家庭娱乐公司，为全球数百万观众提供优质内容和高价值知识产权。公司旗下拥有众多全球知名品牌，包括斯坦·李的IP，例如斯坦·李的宇宙、百亩森林的维尼和朋友们彩虹战士等等。Kartoon Studios运营着北美最大的动画制作公司之一Mainframe Studios，已制作超过22,000分钟的获奖动画节目。通过其Toon Media Networks部门，包括Kartoon Channel!、覆盖60多个地区的Kartoon Channel Worldwide、Ameba和Frederator Network，Kartoon Studios覆盖有线电视、AVOD、SVOD、FAST频道和顶级流媒体平台的观众。Kartoon Channel!在Apple App Store儿童流媒体应用排行榜上一直名列第一。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述构成联邦证券法所界定的“前瞻性陈述”。诸如“可能”、“或许”、“将”、“应该”、“相信”、“预期”、“预计”、“估计”、“继续”、“预测”、“预报”、“预计”、“计划”、“打算”等词语或类似表述，或关于意图、信念或当前预期的陈述，均属于前瞻性陈述，包括以下方面的陈述：发行的完成、发行完成的预期时间、普通股认股权证在到期前行使、获得纽约证券交易所的批准以及发行所得款项的预期用途。尽管本公司认为这些前瞻性陈述合理，但不应过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述基于本公司在本新闻稿发布之日所掌握的信息。这些前瞻性陈述基于当前的估计和假设，并受各种风险和不确定性的影响，包括市场状况、与发行相关的惯例成交条件的满足以及公司截至2024年12月31日财年的10-K表格年度报告“风险因素”部分以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件中列出的其他风险因素。因此，实际结果可能存在重大差异。除非法律另有规定，否则公司明确表示不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改声明的任何义务。

媒体联系人：pr@kartoonstudios.com

投资者关系联系方式： ir@kartoonstudios.com