HBT金融公司和CNB银行股份公司联合宣布战略交易

伊利诺伊州布卢明顿和伊利诺伊州卡林维尔，2025 年 10 月 20 日（GLOBE NEWSWIRE）--Heartland Bank and Trust Company（简称“Heartland Bank”）的控股公司 HBT Financial, Inc.（纳斯达克股票代码：HBT）（以下简称“公司”或“HBT Financial”或“HBT”）和 CNB Bank Shares, Inc.（场外交易代码：CNBN）（以下简称“CNBN”），即 CNB Bank & Trust, NA（简称“CNB Bank”）的控股公司，今天联合宣布签署最终协议，根据该协议，CNBN 将与 HBT 合并，合并后的普通股/现金交易价值约为 1.702 亿美元，以 HBT 截至 2025 年 10 月 17 日的 15 天成交量加权平均股价 24.44 美元计算。合并后的公司将拥有约 69 亿美元的总资产、47 亿美元的总贷款和约 59 亿美元的总存款，在伊利诺伊州、爱荷华州东部和密苏里州设有 84 个分支机构。

CNB银行是一家社区银行，在伊利诺伊州奥尔顿、布莱顿、卡林维尔、卡罗尔顿、查普因、克莱顿-密苏里州、爱德华兹维尔/格伦卡本、希尔斯伯勒、杰克逊维尔、泽西维尔、利奇菲尔德、橡树林、帕洛斯高地、皮茨菲尔德、泰勒维尔、廷利帕克和维尔登设有分支机构。CNB银行提供商业和个人银行服务、财务和财富管理服务以及某些保险产品。截至2025年9月30日，CNB银行总资产为18亿美元，贷款总额为13亿美元，存款总额为15亿美元。

此次交易在财务上极具吸引力，且在文化上也高度契合。合并后的公司将提升在伊利诺伊州中部、芝加哥大都会统计区和圣路易斯大都会统计区市场的服务密度，而规模的扩大也将为CNB客户提供更多产品机会。从文化角度来看，两家公司都秉持着以客户关系为基础的银行服务理念，并致力于服务社区。此次交易将是HBT自2007年以来参与的第十一次合并，我们认为团队已做好充分准备，能够顺利完成交接。

此次交易已获得双方董事会的一致批准，持有中国宽带网络约28%已发行普通股的股东已签署投票协议，据此，他们同意（其中包括）投票支持此次交易。合并预计将于2026年第一季度完成，但需获得中国宽带网络股东的批准、必要的监管机构批准以及其他惯例成交条件。

HBT Financial 执行董事长 Fred L. Drake 表示：“我们非常荣幸地欢迎 CNBN 团队和客户加入 Heartland Bank 和 HBT Financial。CNBN 在伊利诺伊州中部有着悠久而辉煌的历史，与 HBT 非常相似。我们双方都致力于以真正的社区银行身份为客户提供服务。多年来，Jim Ashworth 和他的团队打造了一家实力雄厚、备受尊敬的银行。近年来，Andy Tinberg 在开拓新市场和有机增长方面展现了卓越的领导力。我们堪称绝配。”

HBT Financial 和 Heartland Bank 总裁兼首席执行官 J. Lance Carter 补充道：“我们两家银行都扎根于伊利诺伊州中部，并成功拓展至更大的增长型市场，拥有良好的存款基础和稳健的商业贷款增长。我们都在发展业务的同时，保持了强大的信贷文化。HBT 历来秉持严谨的并购策略，这促使我们的业务范围得以合理扩张，并取得了卓越的财务业绩。与 CNBN 的合并将有助于我们在未来几年实现盈利性增长并创造股东价值。我期待与 Andy Tinberg 以及整个 CNBN 团队携手合作，使此次合并取得成功。”

CNB Bank Shares, Inc. 总裁 James T. Ashworth 表示：“此次合作标志着我们持续致力于为客户、员工和社区提供卓越服务和价值的重要里程碑。CNBN 始终坚信社区银行的持久力量，加入 HBT 使我们能够以更强大的能力和更广阔的未来发展基础继续履行这一使命。”

CNB Bank & Trust, NA 总裁兼首席执行官 Andrew E. Tinberg 表示：“CNB Bank 的文化始终以客户关系为中心。我们了解客户，支持本地企业，并积极参与社区活动。此次合作可谓天作之合，因为 Heartland Bank 与我们拥有相同的核心价值观，并坚定不移地致力于社区银行的原则。”

交易信息

根据合并协议条款，CNBN股东有权获得以下两种对价：(1) 每股CNBN股票可换取1.0434股HBT普通股；(2) 每股27.73美元现金；或(3) 现金加股票对价，但须根据合并协议中的选择和比例条款进行调整。根据HBT 2025年10月17日15天成交量加权平均股价24.44美元计算，隐含每股收购价为25.92美元，总交易价值约为1.702亿美元。交易完成后，CNBN股东预计将持有HBT约15%的已发行普通股。根据合并协议，在合并生效前，HBT已同意根据HBT的公司治理程序，任命现任CNBN董事Jim Ashworth和Nancy Ruyle为HBT和Heartland Bank的董事会成员。

有关此次交易的更多信息的演示文稿可以在 HBT 的投资者关系网站 ir.hbtfinancial.com 上找到。

顾问

Vedder Price PC 担任 HBT 的法律顾问，Piper Sandler & Co. 担任 HBT 的财务顾问。

Barack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLP律师事务所担任CNBN的法律顾问，DA Davidson & Co.律师事务所担任CNBN的财务顾问。Performance Trust Capital Partners, LLC律师事务所也为CNBN出具了独立公平意见。

关于HBT Financial, Inc.

HBT Financial, Inc. 总部位于伊利诺伊州布卢明顿，是 Heartland Bank and Trust Company 的控股公司，其银行业务历史可追溯至 1920 年。HBT Financial 通过 66 家提供全方位服务的分支机构，为伊利诺伊州和爱荷华州东部的消费者、企业和市政实体提供全面的金融产品和服务。截至 2025 年 9 月 30 日，HBT Financial 的总资产为 50 亿美元，贷款总额为 34 亿美元，存款总额为 43 亿美元。

关于 CNB Bank Shares, Inc.

CNB Bank Shares, Inc. 总部位于伊利诺伊州卡林维尔，是 CNB Bank & Trust, NA 的控股公司，为伊利诺伊州中南部、芝加哥西南郊区和圣路易斯都会区的个人和企业客户提供全方位的银行服务。该机构最初于 1888 年在卡林维尔成立，在过去 29 年中不断发展壮大，先后设立了四家新分行、收购了一家分行以及五次全行收购，其中包括收购一家成立于 1854 年的银行。截至 2025 年 9 月 30 日，CNBN 的总资产为 18 亿美元，贷款总额为 13 亿美元，存款总额为 15 亿美元。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述，包括关于拟议交易预计完成时间表、拟议交易的结果、影响和效益、未来机遇的任何陈述，以及任何其他关于未来预期、信念、计划、目标的陈述，以及关于未来预期、信念、计划、目标、财务状况、假设或未来事件或业绩的非历史事实的财务报表，均基于目前认为有效的假设而构成“前瞻性”陈述。“预期”、“相信”、“期望”、“如果”、“估计”、“将”、“潜在”等词语及其类似表述或其他含义相似的词语及其否定词，旨在识别前瞻性陈述。具体的前瞻性陈述包括关于拟议交易完成情况以及拟议交易预期增长机会的陈述。这些前瞻性陈述应受《1933年证券法》第27A条、《1934年证券交易法》第21E条和《1995年私人证券诉讼改革法》规定的安全港条款的约束。

这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异，包括但不限于：CNBN 股东可能不批准合并协议；拟议交易的成交条件可能无法满足，任何一方可能终止合并协议，或拟议交易的成交可能被推迟或无法成交；潜在的不利反应或对业务或员工关系的变化，包括因宣布或完成交易而产生的不利反应或变化；管理层在交易相关问题上的时间分配；将 CNBN 的业务整合到 HBT 的业务中的最终时间、结果和结果；合并对 HBT 未来财务状况、经营成果、战略和计划的影响；以及交易的监管批准。

可能导致结果与上述结果大不相同的其他因素可在 HBT 于 2025 年 3 月 7 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告、随后提交的 10-Q 表季度报告以及 HBT 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的其他文件中找到，这些文件均已提交给 SEC，可从 HBT 网站 https://ir.hbtfinancial.com 获取。

所有前瞻性陈述仅代表截至其作出之日的观点，且基于当时可用的信息。除联邦证券法另有规定外，HBT 和 CNBN 均不承担更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述作出之日后发生的情况或事件，或反映意外事件的义务。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，应谨慎避免过度依赖此类陈述。

重要信息及其查找位置

就拟议交易而言，HBT 将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交相关材料，包括 HBT 的 S-4 表格注册声明，其中将包含 CNBN 的委托书和 HBT 的招股说明书。SEC 宣布注册声明生效后，HBT 和 CNBN 计划向 CNBN 股东邮寄最终委托书/招股说明书。本新闻稿不能替代委托书/招股说明书、注册声明或 HBT 可能就拟议交易向 SEC 提交并发送给 CNBN 股东的任何其他文件。敦促 CNBN 股东仔细、彻底地阅读代理声明/招股说明书和注册声明（可能会不时修订或补充），以及 HBT 向美国证券交易委员会提交的其他相关文件（一旦可用），因为它们将包含有关 HBT、CNBN、拟议交易、相关风险和相关事项的重要信息。

投资者可通过美国证券交易委员会 (SEC) 网站 www.sec.gov 免费获取注册声明、代理声明/招股说明书（可能不时修订）以及 HBT 向 SEC 提交的其他相关文件（如有）。投资者可通过 HBT 网站 https://ir.hbtfinancial.com 免费获取 HBT 向 SEC 提交的文件副本，或联系 HBT 投资者关系部门 HBTIR@hbtbank.com 获取。

代理权征集的参与者

根据美国证券交易委员会 (SEC) 规则，HBT、CNBN 及其各自的董事、部分高管、其他管理层成员和员工可能被视为就拟议交易向 CNBN 股东征集代理权的参与者。HBT 高管和董事的信息包含在其于 2025 年 4 月 9 日向 SEC 提交的 2025 年年度股东大会最终代理声明中。有关 CNBN 高管和董事的信息，以及可能被视为参与者的人员及其直接和间接利益（通过持有证券或其他方式）的其他信息，将在向 SEC 提交的与拟议交易相关的注册声明、代理声明/招股说明书和其他材料中列明。这些文件的免费副本可按照上文所述获取。

不提供或邀请

本新闻稿中的信息不构成出售要约、认购或购买任何证券的要约邀请、或对拟议交易或其他事项的任何投票或批准的邀请，亦不构成在任何司法管辖区出售、发行或转让证券，如果在该等司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

联系方式：

关于HBT Financial
彼得·查普曼
HBTIR@hbtbank.com
(309) 664-4556

关于 CNB Bank Shares, Inc.
Kayla Hahaffay-Musson，注册会计师
kmusson@cnbil.com
(217) 408-0274