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Radiopharm Theranostics完成3500万澳元配股并启动500万澳元股票购买计划
2025-10-20 11:30
- RAD 已获得坚定的承诺，将通过向新的澳大利亚和国际机构投资者和成熟投资者进行机构私募，以每股 0.03 澳元的价格筹集 3500 万澳元的资金
- Lantheus 继续作为战略投资者提供支持，在此次配售中投资 760 万澳元，使其持股比例增至 14.5%
- 针对澳大利亚和新西兰现有合格股东的股票购买计划，以每股 0.03 澳元的价格进一步筹集 500 万澳元（约）
- 参与配售和股票购买计划的参与者每认购一 (1) 股新股，即可获得一 (1) 份免费附加期权，行使价为 0.039 澳元，有效期为 2027 年 10 月 31 日
- 此次融资所得将主要用于资助药品生产、临床试验和营运资金，将融资期限延长至 2027 年，并超越多个关键里程碑
悉尼，2025 年 10 月 20 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Radiopharm Theranostics Limited （ASX：RAD；纳斯达克：RADX）是一家开发用于诊断和治疗的世界级放射性药物产品平台的公司，该公司很高兴地宣布，它已获得国际和澳大利亚机构和行业投资者（配售认购者）的坚定承诺，其中包括 Lantheus Holdings, Inc.（ Lantheus ），通过私募（配售）的方式筹集约 3500 万澳元（成本前）11.67 亿股新的全额支付普通股（约）（配售股份），每股价格为 0.03 澳元（配售价）。
根据本次配售，配售认购者预计每认购一 (1) 股配售股份，即可获得一份 (1) 免费附加期权（简称“附加期权”）。附加期权的行使价为每份期权 0.039 澳元，有效期至 2027 年 10 月 31 日，并需经股东批准。附加期权计划在澳大利亚证券交易所 (ASX) 上市。附加期权附带的权利和责任的完整详情附于本公告附件。
本次配售后，公司将推出一项股份购买计划 ( SPP )，面向注册地址位于澳大利亚或新西兰的现有合格股东（合资格股东），募集资金最高可达 500 万澳元，申请认购金额最高可达 3 万澳元。SPP 将按照与配售相同的条款向合资格股东发放，且根据 SPP 发行的附加期权需经股东批准。
配售和 SPP（统称要约）筹集的资金以及公司现有的现金余额1将用于：
- 药品制造——600万澳元；
- 临床试验——3400万澳元；
- 管理、营运资金、公司成本和发行成本——1900万澳元
首席执行官兼董事总经理 Riccardo Canevari 表示：“我们非常高兴成功完成这笔 3500 万澳元的配售，这笔配售增强了我们的财务状况，并为推进我们的六个临床项目实现一系列重要的里程碑提供了资金。我们尤其感谢 Lantheus 的持续支持，其持续的战略投资是对 Radiopharm 的战略、技术以及在放射性药物领域发挥重大影响的潜力的有力认可。”
展示位置详情
RAD已获得机构投资者和资深投资者的坚定承诺，将以3500万澳元的价格向配售认购者配售约11.67亿股公司股票。配售价格折让如下：
- 至 2025 年 10 月 15 日最后收盘价 0.037 澳元，利率为 18.9%；以及
- 截至 2025 年 10 月 15 日（含），5 天交易量加权平均价格 (VWAP) 为 0.036 澳元，涨幅为 17.6%。
- 截至 2025 年 10 月 15 日（含）的 15 天 VWAP 为 0.034 澳元，涨幅为 11.8%。
Lantheus 继续作为战略投资者提供支持，在此次配售中投资了 760 万澳元（500 万美元）。
1250万澳元（约4.157亿股配售股份）将于2025年10月24日（星期五）发行（第一批配售），届时将利用RAD现有的配售能力，其中约3.266亿股配售股份将根据上市规则7.1发行，约8910万股配售股份将根据上市规则7.1A发行。剩余2250万澳元（约7.51亿股配售股份）将于即将召开的特别股东大会（ EGM ）上经股东批准后发行（第二批配售）。
经即将召开的特别股东大会批准，配售认购者还将就每一 (1) 股配售股份获得一份 (1) 附加期权，行使价为 0.039 澳元，到期日为 2027 年 10 月 31 日，总计约 11.67 亿份附加期权。
即将发行的配售股份将与现有的 RAD 全额支付普通股享有同等地位。
预计将于 2025 年 12 月初召开一次特别股东大会，批准第二批配售和附加期权。
更多信息：
里卡多·卡内瓦里
首席执行官兼董事总经理
电话：+1 862 309 0293
邮箱：rc@radiopharmtheranostics.com
保罗·霍珀
执行主席
邮箱：paulhopper@lifescienceportfolio.com
马特·赖特
NWR 通讯
电话：+61 451 896 420
邮箱：matt@nwrcommunications.com.au
关注 Radiopharm Theranostics：
网站 – https://radiopharmtheranostics.com/
推特 – https://twitter.com/TeamRadiopharm
领英 – https://www.linkedin.com/company/radiopharm-theranostics/
并非证券要约
本公告不构成在美国或任何其他司法管辖区出售证券的要约或购买证券的要约邀请。本公告中描述的任何证券均未根据《1933年美国证券法》注册，除根据《美国证券法》注册的交易或获得《美国证券法》及适用美国州证券法注册要求豁免或不受其约束的交易外，不得在美国境内发售或出售。
前瞻性陈述
本公告包含适用司法管辖区证券法所界定的若干“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常可通过前瞻性词语的使用来识别，例如“可能”、“应该”、“预期”、“预计”、“估计”、“计划”或“持续”或其否定形式或类似术语。本公告中包含的任何预测或其他前瞻性陈述均受已知和未知风险及不确定性的影响，并可能涉及对未来事件的主观判断和假设的重大因素，这些因素可能正确也可能不正确。预测结果与实际结果之间通常存在差异，因为事件和实际情况通常不会按预测发生，并且这些差异可能很大。Radiopharm 不就本公告中任何前瞻性陈述中明示或暗示的事件将实际发生作出任何陈述、保证或担保，并提醒您不要过分依赖前瞻性陈述。
附加选项条款
| 合格 | 附加期权将发行给根据要约认购配售股份和 SPP 股份（新股）的配售认购者和合格股东。 |
| 授予附加期权 | 根据发行条件，每向配售认购人及合资格股东发行一 (1) 股新股，即可获发一 (1) 份附加选择权。 |
| 附加选项报价 | 公司将向澳大利亚证券交易所申请对任何附加期权进行正式报价。如果报价未获批准，则期权将在未报价的情况下发行（非上市期权）。 |
| 行使附加期权 | 每份附加期权发行后均可立即行使。附加期权可在到期日前的任何时间行使，全部或部分行使，只需提交填妥的行权通知以及行权价支票即可。RAD 将为每份行使的附加期权发行一股新股。 附加期权持有人在任何特定场合仅可行使至少价值 500 澳元的附加期权，除非持有人总共拥有的附加期权少于 500 澳元，在这种情况下，他们必须同时行使所有附加期权。 每项附加选择权的行使均须遵守《2001 年公司法》 （联邦）（ 《公司法》 ）（特别是《公司法》第 6 章的要求）。 |
| 发行股份条款 | 因行使期权而发行的任何股份将按照与现有股份相同的条款发行，并在各方面享有同等地位。 |
| 转让和担保权益 | 配售认购人及合资格股东仅可： (a) 设立担保权益；或 （b）转移、转让、处置或以其他方式处理， 经董事会事先书面同意，附加期权或附加期权中的任何权益。 |
| 已发行股份的报价 | 因行使附加选择权而配发及发行的股份的正式报价申请须于股份发行日期起三个营业日内提出。 |
| 附加选项到期 | 每个附加选项的到期日为 2027 年 10 月 31 日。 |
| 附加期权的发行价格 | 由于附加期权是随配售认购人或合资格股东的新股申请一起发行的，因此无需支付发行价。 |
| 附加期权的行使价 | 行使时每股收购价为 0.039 澳元。 |
| 选项寄存器 | 附加期权将以股东名义登记于股东名册，并由股东名册登记。股东名册将出具持股声明，证明配售认购人或合资格股东持有的附加期权数量。不发行期权证书。 |
| 资本重建 | 如果 RAD 的已发行资本发生重组（包括合并、分割、减少或返还）： (a) 附加期权的数量或附加期权的行使价格或两者将根据重组时适用的上市规则 7.22 进行调整；及 （c）在所有其他方面，行使附加期权的条款将保持不变。 |
| 按比例发行股份、红股或股票股利时的调整 | 若按比例发行股份，则附加期权的行使价格将根据上市规则第6.22.2条的规定进行调整。若以红利或现金发行股份，则行使附加期权时发行的股份数量将根据上市规则第6.22.3条的规定进行调整。 如果按比例发行股份，则附加期权的条款将不会进行调整。 |
| 新发行股份 | 附加期权并不赋予参与新股发行的权利，除非附加期权已在确定发行权利的记录日或之前行使。 |
| 调整通知 | RAD 将以书面形式通知附加期权持有人任何附加期权行使价的调整以及附加期权数量的增加或减少。 |
| 股息权 | 在未行使附加期权期间，持有人无权获得 RAD 宣布并支付的任何股份股息。 |
| 适用法律 | 每项附加选项的签发均须遵守以下规定： （a）《公司法》； (b)《上市规则》；及 （c）公司章程。 |
| 美国证券法限制 | 除非附加期权和标的股票已根据 1933 年美国证券法和适用的美国州证券法进行登记，或可获得此类登记要求的豁免，否则美国境内的个人不得或代表美国境内的个人行使附加期权。 |
1截至 2025 年 9 月 30 日的现有现金余额为 1900 万澳元（未经审计）
