巴西钾肥宣布2800万美元私募发行

巴西玛瑙斯，2025年10月17日（GLOBE NEWSWIRE）——巴西钾肥公司（纽约证券交易所代码：GRO）（“巴西钾肥”或“公司”），一家拥有关键钾肥矿产项目——奥塔泽斯项目的矿产勘探和开发公司，今日宣布已与特定机构和合格投资者达成私募融资，共计出售11,450,000股普通股单位和2,550,000股预出资单位。每股普通股单位包含一股公司普通股和一份可认购一股普通股的普通股认购权证（“普通股认购权证”）。每股预出资单位包含一份可认购一股普通股的预出资认购权证（“预出资认购权证”）和一份普通股认购权证。每股普通股单位的购买价格为2.00美元，每股预出资单位的购买价格为1.999美元。预付资金认股权证的行使价为每股普通股0.001美元，可立即行使，并持续有效直至全部行使为止。普通股认股权证的行使价为每股普通股3.00美元，可立即行使，有效期为五年。构成普通股单位的普通股和普通股认股权证，以及构成预付资金单位的预付资金认股权证和普通股认股权证，均可立即拆分，并将单独发行。扣除费用前，私募配售的总收益预计约为2800万美元。该交易预计将于2025年10月20日完成，但须满足惯例成交条件。

公司拟将此次交易的净收益用作营运资金和其他一般公司用途。

Canaccord Genuity 担任此次私募的牵头配售代理，Roth Capital Partners 担任联合配售代理。

上述普通股单位（普通股和普通股认股权证构成其中的一部分）和预付资金单位（预付资金认股权证和普通股认股权证构成其中的一部分）是根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）第 4(a)(2) 条及其项下颁布的 D 条例在私募中发行的，连同行使预付资金认股权证和普通股认股权证后发行的普通股，均未根据证券法或任何州证券法进行登记，且未经登记，不得在美国境内发售或出售，除非根据证券法和适用州证券法的登记豁免规定或在交易中不受其约束。根据注册权协议，公司同意向美国证券交易委员会（“委员会”）提交一份或多份注册声明，涵盖普通股的转售以及行使预付认股权证和普通股认股权证后发行的普通股。

本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

关于巴西钾肥

巴西钾肥公司（纽约证券交易所代码：GRO）（www.brazilpotash.com）正在开发奥塔泽斯项目，旨在为全球最大的农产品出口国之一供应可持续肥料。巴西对全球粮食安全至关重要，因为该国拥有全球最多的淡水资源、可耕地和适宜全年作物生长的理想气候。然而，巴西的钾肥供应也较为脆弱，2021年超过95%的钾肥依赖进口，尽管其自家后院就拥有预计将成为全球最大未开发钾肥盆地之一的资源。公司计划与巴西最大的农产品种植和物流运营商之一Amaggi公司（www.amaggi.com.br）合作，主要使用低成本的内河驳船在内河系统中运输钾肥。如果巴西钾肥公司最初计划的年钾肥产量高达240万吨，巴西钾肥公司管理层相信，该项目有望满足巴西目前约20%的钾肥需求。管理层预计，巴西钾肥公司 100% 的产量将在国内销售，以减少巴西对钾肥进口的依赖，同时可能每年减少约 140 万吨的温室气体排放。

前瞻性陈述

本新闻稿包含根据《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款作出的前瞻性陈述。本新闻稿中有关公司预期、计划、业务前景或未来业绩的陈述，以及任何其他有关对未来事件、情况、业绩或其他事项所作假设或预期的陈述，均属“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括有关公司意图、信念、预测、展望、分析或当前预期的陈述，包括但不限于发行所得款项用途、私募完成、认股权证到期前行权、未来业务战略、计划和目标、竞争优势以及业务扩张和增长等事项。前瞻性陈述本质上受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类陈述中所述的结果存在重大差异。该等风险、不确定性和因素包括但不限于公司于2025年3月28日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告、20-F/A表年度报告修订案以及可通过EDGAR网站WWW.SEC.GOV查阅的其他文件中所述风险。这些风险包括但不限于钾肥供求波动、竞争压力变化、资本支出时间和金额、资本市场变化、货币和汇率波动、意外的地质或环境条件、政府法律法规变化、相关司法管辖区的政治或经济发展、能否成功获得所需执照和许可、能否获得项目融资以及其他运营风险。除非法律另有规定，否则公司不承担在本新闻稿发布之日后因新信息、未来事件或其他原因更新其前瞻性陈述的义务。

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