WillScot关闭经修订和延长的基于资产的循环信贷机构

菲尼克斯，2025年10月17日（环球新闻）--创新临时空间解决方案的领导者WillScot Holdings Corporation（“WillScot”或“公司”）（纳斯达克股票代码：WSC）今天宣布，该公司已修改其基于资产的贷款信贷便利（“修订ABL Revolver”），以降低借贷成本并将到期日延长至2030年10月16日。

WillScot首席财务官Matt Jacobsen表示：“我们很高兴宣布执行ABL信贷协议的第七修正案，延长了我们的到期日并加强了我们强大的流动性状况。”“通过将信贷安排规模调整至30亿美元并扩大手风琴功能，我们在利用有利的信贷环境的同时保持了显着的增长能力。我们预计，在当前的借贷水平下，每年可节省约500万美元的现金利息费用，并有机会进一步降低我们的利息成本，反映了我们对审慎财务管理和资本纪律的持续承诺。我要感谢我们的贷款合作伙伴，无论是十多年来一直支持WillScot的人，还是新加入该机构的人，在手风琴演出之前提供了总计40亿美元的承诺，并感谢他们的持续支持。”

根据修订后的ABL Revolver的新条款，高于SOFR期限和ORRA期限利率的利率利差低于不超过137.5个基点（“基点”），高于基本利率和加拿大最优惠利率的利差应降至不超过37.5个基点。此外，对参考利率10个基点的利率调整已被取消，实际上将当前基于SOFR和ORRA的期限利率差（包括利率调整）从之前的160个基点提高到137.5个基点，初始节省了22.5个基点。

如果平均可用性达到并维持超过50%，修订后的ABL Revolver还规定，2026年9月30日之后将利差进一步下调12.5个基点至125个基点。此后，如果平均可用性维持在50%以上且净杠杆率低于3.0倍，则利差将额外减少12.5个基点至112.5个基点。

通过将信贷安排的本金总额从37亿美元减少到30亿美元，将减少未提款的线路费用，而手风琴功能从7.5亿美元增加到10亿美元，从而实现额外的节省。截至交易结束时，该公司在修订后的ABL Revolver下的可用借贷能力约为14亿美元。

修订版ABL Revolver由金融机构财团组成。美国银行不适用是行政代理和抵押代理。美国银行证券公司，摩根大通银行不适用，PNC资本市场有限责任公司和富国银行全国协会担任联合首席发行人和联合账簿管理人。M & T银行、MUFG银行有限公司、ING Capital LLC担任联席账簿管理人。

关于WillScot在纳斯达克证券交易所上市，股票代码为“WSC”，是北美高度创新和交钥匙空间解决方案的领先提供商。该公司的全面产品系列包括模块化办公大楼、移动办公室、教室、临时卫生间、便携式储物容器、防护建筑和气候控制单元、空跨结构，以及精心策划的家具、电器和其他补充服务选择，确保为客户提供交钥匙解决方案。WillScot总部位于亚利桑那州凤凰城，在美国、加拿大和墨西哥拥有约260个分支机构和额外送货站的网络运营，其商业服务对于涵盖所有经济领域的多元化客户群体至关重要。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》和1934年《证券交易法》第21 E条（经修订）含义内的前瞻性陈述（包括本文包含的指导/展望）。“估计”、“预计”、“预期”、“相信”、“预测”、“计划”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“前景”、“指导”、“看到”、“有信心”以及这些词语的变体和类似表达识别前瞻性陈述，这些陈述通常不具有历史性。其中某些前瞻性陈述包括与以下方面相关的陈述：我们的并购渠道、运营率的加速、实现三到五年里程碑的加速和时机、现金流的增长和加速、推动更高的投资资本回报率以及调整后的EBITDA利润率扩张。前瞻性陈述受到许多风险、不确定性、假设和其他重要因素的影响，其中许多因素超出了我们的控制范围，这可能会导致实际结果或结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。尽管公司认为这些前瞻性陈述是基于合理假设，但它们只是预测，我们无法保证任何此类前瞻性陈述将成为现实。可能影响实际结果或结果的重要因素包括，除其他外，我们收购和整合新资产和运营的能力;我们判断需求前景的能力;我们实现与收购相关的计划协同效应的能力;监管批准;我们成功执行增长战略、管理增长和执行业务计划的能力;我们对产品市场规模的估计;我们产品的市场接受率和程度;其他现有或可能推出的竞争模块化空间和便携式存储解决方案的成功;成本上升和通胀压力对我们的盈利能力产生不利影响;涉及我们公司的潜在诉讼;总体经济和市场状况影响对我们产品和服务的需求以及我们从通胀环境中受益的能力;我们维持有效内部控制体系的能力;以及我们不时向SEC提交的定期报告中描述的其他风险和不确定性（包括截至2024年12月31日年度的10-K表格），这些风险和不确定性可通过SEC的EDGAR系统www.sec.gov和我们的网站获取。任何前瞻性陈述仅在做出之日起作用，公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的任何义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

联系信息

投资者咨询：Charlie Wohlhuter investors@willscot.com

媒体询问：朱莉安娜·韦林朱莉安娜. willscot.com