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2025-10-17 03:51
不列颠哥伦比亚省温哥华,2025年10月16日(环球新闻)--标准锂有限公司(“标准锂”或“公司”)(TSXV:SLI)(纽约证券交易所A:领先的近商业化锂公司SLI)公布了此前宣布的承销公开募股的定价以每股普通股4.35美元的价格(“发行价格”)发行29,885,057股普通股(“普通股”),公司总收益为1.3亿美元。
此次发行是通过由摩根士丹利和Evercore ISI领导的承销商辛迪加进行的,作为联合领导账簿管理经理,其中包括BMO Capital Markets(作为账簿管理经理)、Canaccord Genuity、Raymond James、Roth Capital Partners和Stifel(统称为“承销商”)。
公司已授予承销商以发行价格购买最多4,482,758股额外普通股的期权(“超额配股期权”),可在发行结束后最多30天内全部或部分行使。
公司打算使用此次发行的净收益为阿肯色州西南部项目和德克萨斯州东部富兰克林项目(各自定义见招股说明书补充文件(定义见下文))的资本支出提供资金,并用于运营资金和一般企业用途。
此次发行预计将于2025年10月20日或前后完成,并须遵守惯例收盘条件,包括收到多伦多证券交易所风险交易所(“TSXV”)和纽约证券交易所美国所需的批准。
就此次发行而言,公司向除魁北克以外的加拿大所有省份和地区的证券委员会提交了初步招股说明书补充(“招股说明书补充”)对公司现有基本货架招股说明书(“基本货架招股说明书”)已向加拿大每个省份和地区的证券委员会提交,并在美国提交了初步招股说明书补充(“美国招股说明书补充书”,连同招股说明书补充书,统称为“招股说明书补充书”)(“美国基本大陆架招股说明书”,连同基本大陆架招股说明书,“基本货架保质期使用”)构成F-10表格有效注册声明的一部分(文件号333-289110)(“注册声明”)根据美国/加拿大多司法管辖区披露系统。
该产品在美国以及加拿大各省和地区(魁北克除外)进行。招股说明书补充说明书、基本货架有效期使用和注册声明包含有关公司和拟议发行的重要信息。潜在投资者在做出投资决定之前应阅读招股说明书补充书、基本货架使用和登记声明以及其中引用的文件。最终的招股说明书补充书(以及相关的基本货架招股说明书)将在SEDART + www.sedarplus.ca上提供。最终的美国招股说明书补充文件(连同注册声明)将在SEC网站www.sec.gov上提供。或者,如果有,可以联系摩根士丹利加拿大有限公司:Morgan Stanley and Co. LLC,180 Varick St,2楼或BMO Nesbitt Burns Inc.,Brampton分销中心C/O Data Group of Companies,9195 Torbram Road,Brampton,Ontario,L 6 S 6 H2,电话905-791-3151 Ext 4312或发送电子邮件至torbramwarehouse@datagroup.ca,以及最终的美国招股说明书补充(连同注册声明)可根据要求(如果有)通过联系摩根士丹利有限责任公司获取:180 Varick St,2楼,或Evercore Group LLC:Equity Capital Markets,55 East 52 nd Street,35 th Floor,New York,NY 10055,请致电(888)474-0200或发送电子邮件至ecm.招股说明书@ evercore.com。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约证券,在根据任何省、地区、州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前,也不会在任何省、地区、州或司法管辖区进行任何证券销售。所发行的证券尚未获得任何监管机构的批准或不批准,也没有任何此类机构对招股说明书补充书、基本有效期用途或注册声明的准确性或充分性给予任何授权。
关于标准锂有限公司
Standard Lithium是一家领先的近商业化锂开发公司,专注于美国大型高品位锂盐水资产组合的可持续开发。该公司优先考虑以优质资源、强大的基础设施、熟练劳动力和简化许可为特征的项目。Standard Lithium旨在通过应用可扩展且完全集成的直接锂提取和纯化工艺来实现可持续的商业规模锂生产。该公司的旗舰项目位于Smackover地层,这是一家世界级的锂盐水资产,重点位于阿肯色州和德克萨斯州。Standard Lithium与全球能源领导者Equinor合作,正在推进阿肯色州西南部项目,这是一个位于阿肯色州南部的绿地项目,并积极推进德克萨斯州东部前景光明的锂盐水资源地位。
Standard Lithium在多伦多证券交易所风险交易所(“TSXV”)和纽约证券交易所美国有限责任公司(NYSE American,LLC)进行交易,代码为“SLI”。
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