Lexeo Therapeutics宣布公开募股定价及同时进行的私募发行

纽约，2025年10月16日（GLOBE NEWSWIRE）——Lexeo Therapeutics, Inc.（纳斯达克股票代码：LXEO）是一家致力于开拓心血管疾病新疗法的临床阶段基因医学公司。该公司今日宣布，已确定其承销的公开发行和同期私募发行的总收益约为1.35亿美元，此金额尚未扣除承销折扣、佣金以及Lexeo应付的与交易相关的其他费用，且未扣除承销商行使认购额外股份的选择权。所有股份和预付认股权证均由Lexeo出售。

Lexeo 此次公开发行15,625,000股普通股，发行价为每股8.00美元。此外，Lexeo 还授予本次公开发行的承销商一项为期30天的选择权，承销商可按公开发行价（扣除承销折扣和佣金）额外认购最多2,343,750股普通股。

在公开发行的同时，Lexeo 已同意以每股 7.9999 美元的价格向 Balyasny Asset Management 出售预付认股权证，用于认购 1,250,015 股普通股。此次私募发行无需遵守《1933 年证券法》（修订版）或《证券法》的注册要求，但须待公开发行完成并满足其他惯例条件后方可进行。然而，公开发行的完成并不取决于此次同时进行的私募发行的完成。

此次公开发行和同时进行的私募预计将于 2025 年 10 月 20 日左右完成，但须满足惯例成交条件。

Leerink Partners、Cantor、Stifel 和 Oppenheimer & Co. 担任此次公开发行的联席账簿管理人。Baird 担任此次公开发行的牵头经办人。Leerink Partners 担任同期私募发行的独家配售代理。

此次公开发行依据 S-3 表格注册声明进行，其中包括先前提交给美国证券交易委员会（“SEC”）并经其宣布生效的基本招股说明书，Lexeo 已向 SEC 提交了与此次公开发行相关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书。与此次公开发行相关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书也将提交给 SEC。这些文件可通过 SEC 网站 www.sec.gov 免费获取。最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本（如有提供），也可从以下地址获取：Leerink Partners LLC, Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, Massachusetts 02109，电话：(800) 808-7525 转 6105，或发送电子邮件至 syndicate@leerink.com； Cantor Fitzgerald & Co.，收件人：Equity Capital Markets，110 E. 59th Street，6th Floor，New York，New York 10022，或发送电子邮件至 prospectus@cantor.com；Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated，收件人：Prospectus Department，One Montgomery Street，Suite 3700，San Francisco，California 94104，电话：(415) 364-2720 或发送电子邮件至 syndprospectus@stifel.com；或 Oppenheimer & Co. Inc.，收件人：Syndicate Prospectus Department，85 Broad Street，26th Floor，New York，NY 10004，电话：(212) 667-8055 或发送电子邮件至 EquityProspectus@opco.com。

在同时进行的私募中出售的用于购买普通股的预付认股权证尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，未经注册，不得在美国境内发售或出售，除非根据《证券法》和适用州证券法的注册要求获得豁免或进行不受其约束的交易。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或其他司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

关于Lexeo Therapeutics
Lexeo Therapeutics 是一家总部位于纽约的临床阶段基因医学公司，致力于通过应用前沿科学从根本上改变心血管疾病的治疗方式，重塑心脏健康。Lexeo 正在推进一系列针对潜在遗传病因的候选药物组合，包括用于治疗弗里德赖希共济失调 (FA) 型心肌病的 LX2006、用于治疗斑块样蛋白-2 (PKP2) 型致心律失常性心肌病的 LX2020，以及其他用于治疗严重疾病且需求高度未得到满足的药物。

关于前瞻性陈述的警告说明
本新闻稿中的某些陈述可能构成联邦证券法界定的“前瞻性陈述”，包括但不限于与公开发行和同时进行的私募配售的完成时间以及预期总收益有关的陈述。尽管 Lexeo 认为这些前瞻性陈述是合理的，但不应过分依赖任何此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于公司目前掌握的信息以及某些估计和假设，并受各种风险和不确定性的影响（包括但不限于 Lexeo 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中列出的风险和不确定性），其中许多风险和不确定性超出公司的控制范围并可能发生变化。由于多种因素，实际结果可能与此类前瞻性陈述所示的结果存在重大差异，包括但不限于：我们是否能够通过出售证券筹集资金或完成发行；发行的最终条款；惯例成交条件的满足；现行市场状况；一般经济和市场状况以及地缘政治发展；以及我们不时向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”部分可能包含的其他风险和不确定性，包括 Lexeo 截至 2025 年 6 月 30 日的 10-Q 表季度报告以及与公开发行相关的注册声明和初步招股说明书补充文件。新的风险和不确定性可能不时出现，并且不可能预测所有风险和不确定性。Lexeo 声称前瞻性陈述受到 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中安全港的保护。除非法律另有规定，Lexeo 明确表示不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何声明的义务。

媒体回应：
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投资者回应：
卡洛·坦齐博士
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