Lexeo Therapeutics宣布公开发行和同期私募发行的定价

纽约，2025年10月16日（环球新闻网）-- Lexeo Therapeutics，Inc.（纳斯达克：LXEO）是一家致力于开拓心血管疾病新型治疗方法的临床阶段遗传医学公司，今天宣布，已将其承销的公开募股和同期私募发行定价为Lexeo的总收益约为1.35亿美元，在扣除与交易相关的承保折扣、佣金和Lexeo应付的其他费用之前，不包括承销商选择权的任何行使购买额外股份。所有股份和预先融资的认购权将由Lexeo出售。

Lexeo在公开募股中发行了15，625，000股普通股，发行价为每股8.00美元。此外，Lexeo还授予公开发行的承销商30天期权，以公开发行价格购买最多2，343，750股普通股，扣除承销折扣和佣金。

在公开发行的同时，Lexeo同意以每股预融资认购权7.9999美元的价格向Balyasny Asset Management出售预融资认购权，以购买1，250，015股普通股，这是一次不受《1933年证券法》（经修订）或《证券法》的注册要求的私募发行，以公开发行完成和其他习惯条件为前提。然而，公开募股的完成并不取决于本次同期私募的完成。

公开募股和同期私募预计将于2025年10月20日或前后结束，但须满足惯例结束条件。

Leerink Partners、Cantor、Stifel和Oppenheimer & Co.将担任此次公开募股的联合账簿管理经理。贝尔德担任公开募股的首席经理。Leerink Partners担任与同期私募相关的独家配售代理。

公开发行是根据S-3表格的注册声明进行的，包括先前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并宣布生效的基本招股说明书，Lexeo已向美国证券交易委员会提交了与公开发行相关的初步招股说明书补充书和随附招股说明书。与公开发行相关的最终招股说明书补充书和随附招股说明书也将提交给SEC。这些文件可以通过SEC网站www.sec.gov免费访问。如果有，最终招股说明书补充书和与公开发行相关的招股说明书的副本也可以从以下网址获取：Leerink Partners LLC，Syndicate Department，53 State Street，40 th Floor，Boston，Massachusetts 02109，电话：（800）808-7525 ext。6105，或发送电子邮件至syndicate@leerink.com; Cantor Fitzgerald & Co.，注意：股票资本市场，110 E。59 th Street，6 th Floor，New York，New York 10022，或发送电子邮件至prospectus@cantor.com; Stifel，Nicolaus & Company，Incorporated，收件人：招股说明书部门，One Montgomery Street，Suite 3700，San Francisco，California 94104，电话：（415）364-2720或发送电子邮件至syndprospectus@stifel.com;或Oppenheimer & Co. Inc.，注意：辛迪加招股说明书部，85宽街，26楼，纽约，纽约州10004，通过电话（212）667-8055，或通过电子邮件EquityProspectus@opco.com。

用于购买在同时私募中出售的普通股股份的预融资认购权尚未根据《证券法》或任何州证券法登记，除非如此登记，否则不得在美国发售或出售，除非根据豁免或在不受《证券法》和适用州证券法登记要求约束的交易中。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不会有任何出售这些证券在任何国家或其他司法管辖区，其中这种要约，招揽，或出售将是非法的注册或资格之前，根据任何此类国家或司法管辖区的证券法。

关于Lexeo Therapeutics Lexeo Therapeutics是一家总部位于纽约市的临床阶段遗传医学公司，致力于通过应用先驱科学从根本上改变心血管疾病的治疗方式来重塑心脏健康。Lexeo正在推出一系列候选治疗药物组合，旨在针对疾病的潜在遗传原因，包括弗里德赖希共济失调（FA）心肌病的XL 2006、斑点素-2（PKP 2）致心律失常性心肌病的XL 2020，以及其他治疗具有高度未满足需求的毁灭性疾病的药物。

关于前瞻性陈述的警示说明本新闻稿中的某些陈述可能构成联邦证券法所指的“前瞻性陈述”，包括但不限于与公开发行和同步私募的结束时间以及预期总收益有关的陈述。虽然Lexeo认为这些前瞻性陈述是合理的，但不应过度依赖任何此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于公司现有的当前信息以及某些估计和假设，并受到各种风险和不确定性（包括但不限于Lexeo向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中规定的风险），其中许多超出了公司的控制范围并可能发生变化。由于许多因素，实际结果可能与此类前瞻性陈述所示的结果存在重大差异，包括但不限于：我们是否能够通过出售证券或完善发行筹集资金;发行的最终条款;满足习惯收盘条件;当前市场条件;总体经济和市场状况以及地缘政治发展;以及我们不时向美国证券交易委员会提交的文件中题为“风险因素”的部分中可能发现的其他风险和不确定性，包括Lexeo截至2025年6月30日季度的10-Q表格季度报告以及与公开发行相关的注册声明和初步招股说明书补充。新的风险和不确定性可能不时出现，不可能预测所有风险和不确定性。Lexeo声称前瞻性陈述受到1995年《私人证券诉讼改革法案》中规定的安全港保护。Lexeo明确声明不承担任何更新或更改任何声明的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，法律要求的除外。

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投资者回应：Carlo Tanzi博士ctanzi@kendallir.com