atai Life Sciences宣布普通股公开发行定价

纽约和阿姆斯特丹，2025年10月16日（环球新闻社）—— atai Life Sciences （纳斯达克股票代码：ATAI）（以下简称“atai”或“公司”），一家专注于革新精神健康障碍治疗方法的临床阶段生物制药公司，今日宣布其23,725,000股普通股的注册承销发行定价为每股5.48美元。atai已授予承销商一项为期30天的选择权，承销商可按公开发行价减去承销折扣后的价格额外认购最多3,558,750股普通股。此次发行中所有待售普通股均由atai代售。

在扣除承销折扣和佣金以及atai应付的其他发行费用之前，此次发行的总收益预计约为1.3亿美元。atai打算将此次发行的净收益与现有现金、现金等价物和短期投资一起用于推进其候选产品和项目的临床开发，以及用于营运资金和一般公司用途。

此次发行预计将于 2025 年 10 月 20 日完成，但须遵守惯例成交条件。

Jefferies LLC 为本次发行的主账簿管理人。Berenberg Capital Markets LLC 也担任本次发行的被动账簿管理人。Oppenheimer & Co. Inc. 和 Canaccord Genuity LLC 担任本次发行的联席承销商。

上述承销发行中的证券是根据 2025 年 9 月 29 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效搁置注册声明发行的，该声明一经提交即自动生效。本次发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行，招股说明书构成有效搁置注册声明的一部分。与本次发行相关的最终招股说明书补充文件将提交给 SEC，并可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。最终招股说明书的副本可通过以下方式获取：Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：520 Madison Avenue, New York, New York 10022，电话：877-821-7388，电子邮件：Prospectus_Department@jefferies.com； Berenberg Capital Markets LLC，收件人：投资银行部，1251 Avenue of the Americas, 53rd Floor, New York, New York 10020，电话：+1 (646) 949-9000，电子邮件：prospectusrequests@berenberg-us.com；Oppenheimer & Co. Inc.，收件人：Syndicate Prospectus Department，85 Broad Street, New York, New York 10004，电话：(212) 667-8055，电子邮件：EquityProspectus@opco.com；或 Canaccord Genuity LLC，收件人：Syndication Department，1 Post Office Square, 30th Floor, Boston, Massachusetts 02109，电子邮件：prospectus@cgf.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于atai Life Sciences
atai是一家临床阶段的生物制药公司，致力于开发高效的心理健康疗法，以改善患者的治疗效果。其基于迷幻药的疗法产品线包括：用于治疗难治性抑郁症 (TRD) 的BPL-003（鼻内用苯甲酸甲布色胺），该疗法正通过与Beckley Psytech Limited的战略投资和计划中的战略合并进行推进；VLS-01（口腔膜剂DMT），也用于治疗TRD；以及EMP-01（口服R-MDMA），用于治疗社交焦虑症。这三个项目均处于II期临床开发阶段。atai还在推进一项药物研发项目，旨在寻找用于治疗TRD和阿片类药物使用障碍的新型非致幻性5-HT2AR激动剂。这些项目旨在解决心理健康问题的复杂性，提供可商业化扩展的介入性精神病学疗法，并使其无缝融入医疗保健体系。

前瞻性陈述
本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法》第 27A 条和经修订的《1934 年证券交易法》第 21E 条所定义的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于与完成公开发行、授予购买额外股份的选择权、预期的发行收益用途以及与拟议发行有关的其他陈述相关的不确定性。存在许多风险和不确定因素，可能导致实际结果以及 atai 的计划和目标与前瞻性信息中表达的结果存在重大差异，例如 atai 向美国证券交易委员会提交的最新 10-K 表年度报告和 10-Q 表季度报告中“风险因素”章节中讨论的风险，在每种情况下均如此，以及未来将向美国证券交易委员会提交的报告中。这些文件包含并指出了可能导致atai实际结果与atai前瞻性陈述中所述结果产生重大差异的重要因素。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述均仅代表截至本新闻稿发布之日的观点，atai明确声明不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非法律另有规定。这些前瞻性陈述不应被视为代表atai在本新闻稿发布之日之后任何日期的观点。

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