Lexeo Therapeutics宣布拟议发行普通股和预先资助认股权证

纽约，2025年10月16日（GLOBE NEWSWIRE）——Lexeo Therapeutics, Inc.（纳斯达克股票代码：LXEO）（简称“Lexeo”），一家致力于开拓心血管疾病新疗法的临床阶段基因医学公司，今日宣布已启动普通股的承销公开发行和同步私募，并以预付资金认股权证代替普通股向特定投资者发行。此外，Lexeo 计划授予承销商30天的期权，以购买其额外普通股。拟议发行中所有待售的普通股和预付资金认股权证均将由 Lexeo 出售。

在拟议公开发行的同时，Lexeo 计划以私募方式向 Balyasny Asset Management 出售其普通股，并以预付认股权证（代替普通股）的方式出售，该认股权证不受 1933 年《证券法》（修订版）的注册要求约束，但须待拟议公开发行完成并满足其他惯例条件后方可生效。然而，拟议公开发行的完成并不取决于同时进行的私募发行是否完成。

本次拟定的公开发行及同步进行的私募配售受市场及其他条件的制约，无法保证本次拟定的公开发行及同步进行的私募配售是否能够完成、何时能够完成，也无法保证本次拟定的公开发行及同步进行的私募配售的实际规模或条款。

Leerink Partners、Cantor、Stifel 和 Oppenheimer & Co. 担任此次拟议公开发行的联席账簿管理人。Baird 担任此次拟议公开发行的牵头经办人。

拟议的公开发行是根据之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并经其宣布生效的 S-3 表注册声明（包括基本招股说明书）进行的。拟议的公开发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行，招股说明书构成注册声明的一部分。Lexeo 将提交与拟议公开发行相关并描述其条款的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书，可通过 SEC 网站 www.sec.gov 免费获取副本。拟议公开发行的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本（如有）也可从以下地址获取：Leerink Partners LLC，Syndicate Department，53 State Street，40 楼，马萨诸塞州波士顿 02109，电话：(800) 808-7525 转 6105，或发送电子邮件至syndicate@leerink.com ； Cantor Fitzgerald & Co.，收件人：Equity Capital Markets，110 E. 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022，或发送电子邮件至prospectus@cantor.com ；Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated，收件人：Prospectus Department，One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104，或致电 (415) 364-2720 或发送电子邮件至syndprospectus@stifel.com ；或 Oppenheimer & Co. Inc.，收件人：Syndicate Prospectus Department，85 Broad Street, 26th Floor, New York, NY 10004，或致电 (212) 667-8055 或发送电子邮件至EquityProspectus@opco.com 。

此次私募中出售的普通股股份以及用于购买普通股股份的预付认股权证尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，未经注册，不得在美国境内发售或出售，除非根据《证券法》和适用州证券法的注册要求获得豁免或进行不受其约束的交易。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或其他司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

关于Lexeo Therapeutics
Lexeo Therapeutics 是一家总部位于纽约的临床阶段基因医学公司，致力于通过应用前沿科学从根本上改变心血管疾病的治疗方式，重塑心脏健康。Lexeo 正在推进一系列针对潜在遗传病因的候选药物组合，包括用于治疗弗里德赖希共济失调 (FA) 型心肌病的 LX2006、用于治疗斑块样蛋白-2 (PKP2) 型致心律失常性心肌病的 LX2020，以及其他用于治疗严重疾病且需求高度未得到满足的药物。

关于前瞻性陈述的警告说明
本新闻稿中的某些陈述可能构成联邦证券法界定的“前瞻性陈述”，包括但不限于与拟议公开发行和同时进行的私募的完成、时间和规模有关的陈述，以及我们打算授予承销商在拟议公开发行中购买额外普通股的 30 天期权。尽管 Lexeo 认为这些前瞻性陈述是合理的，但不应过分依赖任何此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于公司目前掌握的信息以及某些估计和假设，并受各种风险和不确定性的影响（包括但不限于 Lexeo 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中规定的风险和不确定性），其中许多风险和不确定性超出公司的控制范围并可能发生变化。由于许多因素，实际结果可能与此类前瞻性陈述所示的结果存在重大差异，包括但不限于：我们是否能够通过出售证券来筹集资金或完成发行；发行的最终条款；惯例成交条件的满足；现行市场状况；总体经济和市场状况以及地缘政治发展；以及我们不时向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”章节中可能包含的其他风险和不确定性，包括 Lexeo 截至 2025 年 6 月 30 日的 10-Q 表季度报告以及与拟议公开发行相关的注册声明和初步招股说明书补充文件。新的风险和不确定性可能不时出现，并且不可能预测所有风险和不确定性。Lexeo 声称前瞻性陈述受到 1995 年《私人证券诉讼改革法》中安全港的保护。除非法律另有规定，Lexeo 明确表示不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何声明的义务。

媒体回应：
Media@lexeotx.com

投资者回应：
卡洛·坦齐博士
ctanzi@kendallir.com