安全与绿色发展公司宣布完成900万美元私募融资

迈阿密，佛罗里达州，2025 年 10 月 16 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 房地产开发和环境解决方案公司 Safe and Green Development Corporation （纳斯达克股票代码：SGD）（“SGD”或“公司”）今天宣布，它已签署一项证券购买协议，以私募投资公开股权（“PIPE”）融资，公司在扣除配售代理费和发行费用之前的总收益约为 900 万美元。

根据证券购买协议的条款，公司将出售总计36万股B系列无投票权可转换优先股（“优先股”），该优先股可按每股1.36美元的价格转换为6,617,647股普通股及普通股认股权证（“认股权证”），认股权证可认购最多6,617,647股普通股，行使价为每股1.36美元。每单位优先股及随附认股权证的总售价为每股25.00美元，该定价符合纳斯达克规则中定义的“最低价格”要求。在PIPE中发行的认股权证在公司股东批准认股权证条款后方可行使，并将于批准后两年半到期。

Dawson James 担任 PIPE 融资的独家配售代理。

PIPE 融资预计将于 2025 年 10 月 17 日左右完成，但须满足惯例成交条件。

优先股的转换价格、认股权证可发行证券的数量以及行使价格均可能进行调整，详情请参阅公司就本次发行向美国证券交易委员会提交的8-K表格当期报告。根据与投资者签订的证券购买协议条款，公司已同意向美国证券交易委员会提交一份或多份登记声明，涵盖优先股转换后可发行的普通股股份的转售以及认股权证的行使。

公司计划将部分PIPE融资净收益用于加速其位于佛罗里达州迈阿卡市的资源集团工厂的运营扩张，包括购置额外的加工设备，以提高物料吞吐量，并在现有的堆肥和有机物处理业务中开辟新的收入渠道。公司还计划将部分收益用于减少某些债务、战略投资和收购以及营运资金，包括支持资源集团创收业务的扩张。

上述PIPE融资中出售的未注册优先股及认股权证将根据经修订的1933年《证券法》（简称“《证券法》”）第4(a)(2)条和/或据此颁布的D条例进行发行和出售，且与优先股及认股权证所对应的普通股股份一样，未根据《证券法》或适用的州证券法进行注册。因此，除非在SEC注册或获得此类注册要求的适用豁免，否则优先股股份、认股权证以及优先股及认股权证所对应的普通股股份不得在美国境内发行或出售。这些证券仅向合格投资者发售。

关于安全绿色发展公司

Safe and Green Development Corporation 是一家房地产开发和环境解决方案公司。该公司成立于 2021 年，主要专注于直接收购和间接投资美国各地的物业，旨在未来开发成绿色独户住宅或多户住宅项目。该公司全资拥有 Resource Group US Holdings LLC，这是一家环境和物流子公司，在佛罗里达州运营着一家占地超过 80 英亩的有机物加工厂。Resource Group US Holdings LLC 负责处理源头分类的绿色垃圾，并正通过先进的研磨技术扩展到生产可持续、高利润的盆栽介质和土壤基质。其业务还包括一个物流平台，提供生物质、固体废物和可回收材料的运输服务，支持内部和第三方的基础设施需求。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均为或可能被视为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“应该”、“潜在”、“继续”、“预期”、“预计”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等术语和类似表达来识别，包括关于 PIPE 融资结束、公司打算如何使用 PIPE 融资所得款项、加速佛罗里达州迈阿卡市资源集团工厂的运营扩张、增加材料吞吐量以及在现有堆肥和有机物处理活动中开辟新的收入渠道等陈述。这些前瞻性陈述基于我们根据经验和对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法以及我们认为在当时情况下适当的其他因素而做出的某些假设和分析。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的重要因素包括但不限于：公司加速其位于佛罗里达州迈阿卡市的资源集团工厂的运营扩张的能力、公司减少某些债务并提供营运资本以支持资源集团创收业务规模的能力、公司创造收入和股东价值的能力、公司获得其活动所需资金的能力、公司将其房地产资产货币化的能力以及公司截至2024年12月31日的10-K表年度报告及其随后向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的其他因素。敬请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日的观点。所有前瞻性陈述均受本警示性声明的全部限制，并且公司不承担修改或更新本新闻稿以反映本文发布之日之后的事件或情况的义务。

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