UTime Limited宣布定价2500万美元的注册直接发行

中国深圳，2025 年 10 月 16 日（GLOBE NEWSWIRE）-- UTime Limited（纳斯达克股票代码：WTO）（“公司”），一家专门设计、生产和销售 OEM/ODM 和自有品牌的智能手机、功能手机及相关配件的消费电子和移动设备制造商，今天宣布已与五家机构投资者达成最终证券购买协议，以注册直接发行的方式买卖总计 22,727,275 个单位（每个单位为“单位”），包括一股公司 A 类普通股，每股面值 0.001 美元（每股为“A 类普通股”）和一份 A 系列认股权证（每股为“认股权证”），购买价格为每单位 1.10 美元。

在扣除配售代理费和公司应付的其他发行费用之前，预计公司此次发行的总收益约为 2500 万美元。

每份认股权证的行权价为每股A类普通股1.10美元，发行后可立即行权，并于发行满六个月后到期。公司本次发行的总收益预计约为2500万美元。该交易预计将于2025年10月¹⁷日左右完成，但须满足惯例成交条件。

Univest Securities, LLC 担任此次发行的独家配售代理。

本次注册直接发行将根据公司先前提交的F-3表格（文件编号：333-278912）的搁置注册声明进行，该声明已于2024年6月¹⁰日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。最终版补充招股说明书及随附的招股说明书（其中详述了拟议发行的条款）将提交给SEC，并可在SEC网站http://www.sec.gov上查阅。最终版补充招股说明书及随附的招股说明书的电子版（如有提供）可通过联系Univest Securities, LLC（邮箱： info@univest.us ）或致电+1 (212) 343-8888获取。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，亦不构成任何司法管辖区内任何此类证券的出售，如果根据该司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。公司将提交与本次注册直接发行相关的招股说明书补充文件以及随附的基础招股说明书副本，提交后可在美国证券交易委员会 (SEC) 网站www.sec.gov获取。

关于UTime有限公司

UTime Limited是一家消费电子和移动通信公司，专注于智能手机、功能手机及相关配件的设计、开发和制造。UTime通过OEM/ODM服务和自有品牌，提供涵盖硬件设计、软件定制和售后支持的端到端产品解决方案。其主要业务包括：(i) 为全球电信运营商和设备分销商提供合约制造服务；(ii) 自主开发“UTime”和“Do”品牌下的价值驱动型智能设备；(iii) 将物联网和5G等新技术融入消费电子产品；以及(iv) 为第三方客户提供供应链和生产管理服务。UTime秉承质量至上的理念和经济高效的生产模式，旨在为全球新兴市场和成熟市场提供可靠、便捷的移动技术。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述，包括但不限于公司拟定的发行。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，基于公司认为可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件和财务趋势的当前预期和预测，包括对发行即将完成的预期。投资者可以通过“大约”、“相信”、“希望”、“预期”、“预计”、“估计”、“预计”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可能”、“或许”或其他类似表述找到许多（但并非全部）此类陈述。除非法律另有规定，否则公司不承担更新或公开修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但不能保证这些预期最终会是正确的，并且公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者在公司向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件中审查可能影响未来业绩的其他因素。

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