SharpLink 宣佈以市場價格12%的溢價發行7,650萬美元的註冊直接發行

明尼阿波利斯，明尼苏达州，2025 年 10 月 16 日（GLOBE NEWSWIRE）-- SharpLink Gaming，Inc.（纳斯达克股票代码：SBET）（“SharpLink”或“公司”），世界上最大的以太币（“ETH”）公司持有者之一，也是以太坊采用的著名行业倡导者，今天宣布已与一家机构投资者（“投资者”）达成证券购买协议，以每股 17.00 美元的购买价格买卖 450 万股普通股，每股面值 0.0001 美元（“股份”），比公司 2025 年 10 月 15 日在纳斯达克资本市场报告的收盘价 15.15 美元（“收盘价”）溢价 12%，也比 SharpLink 目前持有的 840,124 ETH 的净资产价值（“NAV”）溢价。本次注册直接发行（“发行”）的总募集资金预计为7650万美元。发行预计将于2025年10月17日（星期五）左右完成，但须满足惯例成交条件。

此外，投资者在购买股份的同时，还获得一份为期90天的溢价购买合同，该合同将于2026年1月15日到期，允许其以每股17.50美元的行权价（简称“PPC”）额外购买最多450万股普通股，该行权价较收盘价溢价19%。如果PPC全部行使，公司将获得额外的7880万美元总收益。

SharpLink 联合首席执行官 Joseph Chalom 表示：“这是一项新颖的股权出售交易，既能为股东带来增值，又具有战略性的结构，体现了机构投资者对 SharpLink 和我们长期愿景的强大信心。通过以高于市场价格和资产净值的显著溢价增发股权，我们能够继续积累 ETH，并为我们的投资者提高每股 ETH 的价值。”

Chalom 补充道：“每天都有新的证据表明，散户和机构投资者正在加速采用以太坊，涵盖稳定币、代币化资产和 DeFi 领域。我们仍然看好以太坊的长期发展前景。”

本次股份、PPC 及其标的普通股股份的发行均依据美国证券交易委员会（“SEC”）于 2025 年 5 月 30 日宣布生效的 S-3ASR 表格（文件编号 333-287708）上的有效搁置注册声明进行。本次发行仅通过构成有效搁置注册声明一部分的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。公司将向 SEC 提交与本次发行相关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书。发行相关的招股说明书补充文件及其随附的招股说明书的副本（如有提供）可从 SEC 网站www.sec.gov获取，或联系 AGP/Alliance Capital Partners（地址：纽约州纽约市麦迪逊大道 590 号，邮编 10022）。

AGP/Alliance Global Partners 担任此次发行的独家配售代理。

Thompson Hine LLP 担任 SharpLink 的法律顾问。Sullivan & Worcester LLP 担任 AGP/Alliance Global Partners 的法律顾问。

本新闻稿不构成出售或购买本文所述任何证券的要约或要约邀请，亦不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，如果在该等州或其他司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于 SharpLink Gaming, Inc.

SharpLink Gaming, Inc.（纳斯达克股票代码：SBET）总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯，是全球最大的以太币 (ETH) 作为主要储备资产的上市公司之一。此举使公司与数字资本的未来发展保持一致，并让投资者能够直接投资以太坊——全球领先的智能合约平台和第二大数字资产。了解更多信息，请访问www.sharplink.com 。

前瞻性声明

本新闻稿中关于未来预期、计划和前景的陈述，以及任何其他关于非历史事实事项的陈述，均可能构成《1995 年私人证券诉讼改革法》所界定的“前瞻性陈述”，且这些前瞻性陈述受各种风险和不确定性的影响。此类陈述包括但不限于：发行所得款项的用途、发行的完成、投资者就发行全面行使 PPC、公司打算在以太坊区块链上直接将其普通股代币化、公司财务战略的执行以及其他非历史事实的陈述，包括可能带有“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预期”、“预计”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜在”或类似词语的陈述。由于某些因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，包括但不限于公司通过其股票回购计划在公开市场回购 SharpLink 普通股（如有）的能力、公司 ATM 设施的潜在使用、公司实现盈利运营的能力、影响公司会计和财务报告的 ETH 市场价格波动（请参阅下文讨论的会计规则）、政府对加密货币和在线博彩的监管、证券法律或法规的变化、客户对新产品和服务的接受度、对其产品的需求及其客户的经济状况、竞争产品和定价的影响、漫长的销售周期、公司的所有权、适用法律或法规的变化及其竞争对手、一般经济状况以及公司年度报告和向美国证券交易委员会提交的其他文件中详细说明的其他风险因素。根据美国公认会计原则，企业通常需要以公允价值计量某些数字无形资产，其变动反映在每个报告期的净收入中。加密资产公允价值的变动可能导致资产负债表和损益表结果出现重大波动。此外，对于其他被视为数字无形资产的某些类型的加密资产，公司采用历史成本减值模型。该模型可能要求公司记录与 ETH 市场价格下跌相关的减值费用，该费用将反映在净收入中，原因是 ETH 的市场价格低于公司资产负债表上 ETH 的成本价值。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的观点，公司不承担更新本新闻稿中前瞻性陈述的任何责任。

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