SharpLink宣布7650万美元注册直接发行的定价，较市价溢价12%

明尼苏达州明尼阿波利斯，2025年10月16日（环球新闻网）-- SharpLink Gaming，Inc.（纳斯达克：SBET）（“SharpLink”或“公司”）是全球最大的以太坊（“ETH”）企业持有者之一，也是以太坊采用的著名行业倡导者，今天宣布，已与机构投资者（“投资者”）达成证券购买协议，以购买和出售其450万股普通股，每股面值0.0001美元，收购价为每股17.00美元（“股份”），较纳斯达克资本市场报告的公司2025年10月15日收盘价15.15美元（“收盘价”）溢价12%，且较SharpLink当前持有的840英镑的净资产值（“NV”）溢价，124 ETH。登记直接发行（“发行”）的总收益预计为7，650万美元。发行预计将于2025年10月17日星期五或前后完成，但须满足惯例收盘条件。

此外，在购买股份的同时，投资者还获得了一份为期90天的溢价购买合同，将于2026年1月15日到期，以每股17.50美元的行使价购买最多额外450万股普通股（“PPC”），较收盘价溢价19%。如果PPC完全行使，公司将获得额外7，880万美元的总收益。

SharpLink联席首席执行官Joseph Chalom表示：“这是一项新颖的股权出售交易，既对股东有利，又具有战略性结构，反映了机构对SharpLink和我们长期愿景的强烈信心。”“通过以相对于市场价格和NAV有意义的溢价筹集股本，我们能够继续积累ETH，并为我们的投资者增加每股ETH。

“每一天都有新的证据表明，以太坊在稳定币、代币化资产和DeFi中的零售和机构采用速度在加快。我们仍然看好以太坊的长期机会，”Chalom补充道。

股份、PPC和PPC基础普通股股份的发行是根据S-3SVR表格（文件号333-287708）上的有效货架登记声明进行的，该声明已由美国证券交易委员会（“SEC”）于2025年5月30日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书补充说明书和随附招股说明书的方式进行，这些招股说明书构成有效货架登记声明的一部分。公司将向SEC提交与此次发行相关的招股说明书补充说明书和随附的招股说明书。如果有，与此次发行相关的招股说明书补充副本以及随附的招股说明书可在SEC网站www.sec.gov或联系AGP/获取Alliance Capital Partners，590 Madison Avenue，New York，New York 10022。

AGP/ Alliance Global Partners担任此次发行的独家承销代理。

Thompson Hine LLP担任SharpLink的法律顾问。Sullivan & Worcester LLP担任AGP/的法律顾问联盟全球合作伙伴。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约此处所述任何证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，而在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售是非法的。

关于SharpLink Gaming，Inc

SharpLink Gaming，Inc.总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯（纳斯达克：SBET）是全球最大的上市公司之一，采用ETH作为其主要国债储备资产，此举使该公司与数字资本的未来保持一致，并使投资者直接接触以太坊（世界领先的智能合约平台和第二大数字资产）。请访问www.Sharplink.com了解更多信息。

前瞻性陈述

本新闻稿中有关未来预期、计划和前景的陈述，以及有关非历史事实事项的任何其他陈述，可能构成1995年私人证券诉讼改革法案含义内的“前瞻性陈述”，这些前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响。此类陈述包括但不限于发行收益的使用、发行的结束、投资者全面行使与发行相关的PPC、公司打算直接在以太坊区块链上代币化其普通股、公司财务策略的执行以及其他非历史事实的陈述，包括可能带有“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“期望”、“预期”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜力”或类似词语的陈述。由于某些因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，包括但不限于，公司通过其股票回购计划在公开市场上回购SharpLink普通股股份（如果有的话）的能力、公司ATM设施的潜在使用、公司实现盈利运营的能力ETH市场价格的波动将影响公司的会计和财务报告（请参阅下文讨论的会计规则）、政府对加密货币和在线投注的监管、证券法律或法规的变化、客户对新产品和服务的接受程度，对其产品的需求及其客户的经济状况、竞争性产品和定价的影响、漫长的销售周期、公司的专有权、适用法律或法规及其竞争对手的变化、一般经济状况和公司年度报告和提交给美国证券交易委员会的其他文件中详细说明的其他风险因素。根据美国普遍接受的会计原则，实体通常需要以公允价值计量某些数字无形资产，其变化反映在每个报告期的净利润中。加密资产公允价值的变化可能会导致资产负债表和利润表结果的重大波动。此外，对于被视为数字无形资产的其他某些类型的加密资产，该公司使用历史成本减减损模型。该模型可能要求公司记录因ETH市场价格下降至低于公司ETH在其资产负债表上的成本价值而在净利润中反映的相关减损费用。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅限于本新闻稿之日，公司不承担更新本新闻稿中前瞻性陈述的任何责任。

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SharpLink的投资者关系联系人：Sean Manzens，CFA或Aaron D ' Souza| Elevate IR电话：（720）330-2829电子邮件：ir@sharplink.com

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