C4 Therapeutics宣布1.25亿美元承销发行定价

1.25亿美元的前期收益预计将用于资助西西多胺多发性骨髓瘤开发的下一阶段，包括与地塞米松联合进行的注册II期试验和与Elranatamab联合进行的1b期试验

有可能额外赚取高达2.25亿美元的收益

马萨诸塞州沃特镇2025年10月16日（环球新闻网）-- C4 Therapeutics，Inc. (C4T)（纳斯达克：CCCC）是一家致力于推进靶向蛋白质降解科学的临床阶段生物制药公司，今天宣布向一群精选机构投资者进行承销发行的定价，其中包括21，895，000股其普通股，以及代替向某些投资者提供的普通股的预融资认购权，以购买总计最多28，713，500股其普通股。每股普通股和每份预先融资的股票均附有A类令状和B类令状，各以每股2.22美元的行使价购买一股普通股（或预先融资的股票）。

此次发行由RA Capital Management领投，OrbiMed、Soleus Capital、Lynx 1 Capital Management和Bain Capital Life Sciences等现有股东参与。

A类授权令可随时行使，直至（i）与计划中的西多胺与艾拉那他玛的1b期试验临床结果相关的触发后30天，或（ii）自发布之日起五年内（以较早者为准）。B类认购证可在发行日期五周年前随时行使，在基于股票增值的某些情况下，C4 T可能会要求强制行使认购证。普通股股份（附有A类和B类凭证）以每股普通股和随附凭证以及预融资凭证的合并价格出售（附有A类和B类令状）以每份预融资凭证和随附令状2.4699美元的合并价格出售，这代表普通股的每股价格减去每份预先融资的股票每股0.0001美元的行使价格。

此次发行中的所有证券均由C4 T出售。在扣除承销折扣、佣金和发行费用之前，不包括潜在行使A类和B类配股的任何收益以及潜在行使预融资配股的名义收益，此次发行给C4 T的总收益预计为1.25亿美元。如果所有A类和B类配股以及预融资配股均被行使，则在扣除承销折扣、佣金和发行费用之前，发行给C4 T的总收益预计为3.497亿美元。此次发行预计将于2025年10月17日或前后完成，但前提是满足惯例完成条件。

连同其现有的现金和现金等价物以及有价证券，C4 T打算将此次发行的净收益主要用于资助其正在进行和计划进行的西西地多胺临床试验、其他研发活动以及营运资金和一般企业用途。

Jefferies、TD Cowen和Evercore ISI担任此次发行的账簿管理经理。

这些证券由C4 T根据有效的货架登记声明提供，该声明先前于2024年10月31日向美国证券交易委员会（SEC）提交，并于2024年11月13日由SEC宣布生效（文件号：333-282933）。招股说明书补充书、随附招股说明书以及与此次发行相关的任何免费撰写招股说明书将提交给SEC，并将在SEC网站www.sec.gov上查看。

如果有，也可以通过电话（877）821-7388或发送电子邮件至www.example.com获取招股说明书补充书、随附招股说明书以及与此次发行相关的任何免费撰写招股说明书的副本，收件人：股权辛迪加招股说明书部门，520 Madison Avenue，2 th Floor，New York，New York 10022Prospectus_Department@Jefferies.com; TD Securities（USA）LLC，1 Vanderbilt Avenue，纽约州，纽约州10017，由Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717 c或发送电子邮件至TDManualrequest@broadridge.com;或Evercore Group LLC，注意：Equity Capital Markets，55 East 52 nd Street，35 th Floor，New York，New York 10055，请致电（888）474-0200或发送电子邮件至ecm.招股说明书@ evercore.com。

本新闻稿不构成出售要约或收购购买要约的招揽，在根据证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券。此次发行将仅通过招股说明书补充说明书和随附的招股说明书进行。

关于C4 Therapeutics C4 Therapeutics（C4 T）（纳斯达克股票代码：CCCC）是一家临床阶段生物制药公司，致力于兑现靶向蛋白质降解科学的承诺，创造出改变患者生活的新一代药物。C4 T正在通过临床研究推进有针对性的肿瘤学项目，并利用其TORPEDO®平台高效设计和优化小分子药物，以治疗难以治疗的疾病。C4 T的降解药物旨在利用人体的天然蛋白质回收系统快速降解致病蛋白质，从而提供克服耐药性、药物不可治愈的目标和改善患者预后的潜力。

前瞻性声明本新闻稿中包含的有关非历史事实事项的声明是1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性声明”。由于此类陈述存在风险和不确定性，因此实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。此类声明包括但不限于有关发行结束时间的声明、发行所得款项的预期用途以及行使A类和B类认购证和预融资认购证而向C4 T产生的任何未来收益的可能性。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均基于管理层当前对未来事件的预期，并受到许多风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中所述或暗示的结果存在重大不利差异。导致前瞻性陈述不确定性的风险包括C4 T最近的10-K表格年度报告和/或10-Q表格季度报告以及随后提交给美国证券交易委员会的文件中所述的风险和不确定性，包括招股说明书补充，随附招股说明书和任何与发行有关的自由写作招股说明书。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅代表其发表之日的情况。C4 T没有义务更新此类声明，以反映在其发布之日后发生的事件或存在的情况。

联系方式：投资者：Courtney Solberg投资者关系副总监CSolberg@c4therapeutics.com

媒体：Loraine Spreen企业传播与患者倡导高级总监LSpreen@c4therapeutics.com