C4 Therapeutics 宣布 1.25 亿美元承销发行定价

预计 1.25 亿美元的预付收益将用于资助西美度胺多发性骨髓瘤开发的下一阶段，包括与地塞米松联合使用的注册 2 期试验和与 Elranatamab 联合使用的 1b 期试验

有望额外获得高达 2.25 亿美元的收益

马萨诸塞州沃特敦，2025年10月16日（GLOBE NEWSWIRE）——致力于推进靶向蛋白质降解科学的临床阶段生物制药公司C4 Therapeutics, Inc. (C4T) (Nasdaq: CCCC)今日宣布，将向特定机构投资者发行21,895,000股普通股，并以预先出资的认股权证（代替普通股）代替部分投资者认购，总计最多可认购28,713,500股普通股。每份普通股和每份预先出资认股权证均附有一份A类认股权证和一份B类认股权证，每份认股权证可认购一股普通股（或代替普通股的预先出资认股权证），行使价为每股2.22美元。

此次发行由 RA Capital Management 领投，现有股东包括 OrbiMed、Soleus Capital、Lynx1 Capital Management 和 Bain Capital Life Sciences 等参与。

A 类认股权证可在以下时间随时行使：(i) 与计划中的西米多胺联合 elranatamab 1b 期试验的临床结果相关的触发条件达成后 30 天，或 (ii) 发行之日起五年（以较早者为准）。B 类认股权证可在发行之日起五周年之前随时行使，并且在某些情况下，基于股票升值，C4T 可能要求强制行使认股权证。普通股（附带 A 类和 B 类认股权证）的售价为每股普通股和随附认股权证 2.47 美元，预付资金认股权证（附带 A 类和 B 类认股权证）的售价为每份预付资金认股权证和随附认股权证 2.4699 美元，该价格等于普通股每股价格减去每份预付资金认股权证每股 0.0001 美元的行权价。

本次发行的所有证券均由 C4T 出售。C4T 从本次发行中获得的总收益（扣除承销折扣、佣金及发行费用，并扣除 A 类和 B 类认股权证可能行使的收益以及预付认股权证可能行使的名义收益）预计为 1.25 亿美元。如果所有 A 类和 B 类认股权证及预付认股权证均获行使，则 C4T 从本次发行中获得的总收益（扣除承销折扣、佣金及发行费用）预计为 3.497 亿美元。本次发行预计将于 2025 年 10 月 17 日左右完成，但须满足惯例成交条件。

连同其现有的现金和现金等价物以及有价证券，C4T 打算将此次发行的净收益主要用于资助其正在进行和计划中的西米多胺临床试验、其他研发活动以及营运资金和一般公司用途。

Jefferies、TD Cowen 和 Evercore ISI 担任此次发行的账簿管理人。

此次证券由 C4T 根据已于 2024 年 10 月 31 日提交给美国证券交易委员会 (SEC) 并于 2024 年 11 月 13 日被 SEC 宣布生效的有效搁置注册声明（文件编号：333-282933）发行。招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及与本次发行相关的任何自由撰写的招股说明书都将提交给 SEC，并可在 SEC 网站www.sec.gov上查阅。

如有，招股说明书补充文件、随附招股说明书以及任何与本次发行有关的自由撰写招股说明书的副本，也可从 Jefferies LLC 获取，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022，电话：(877) 821-7388，电子邮件：Prospectus_Department@Jefferies.com；TD Securities (USA) LLC，地址：1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017，c/o Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，电子邮件：TDManualrequest@broadridge.com；或联系 Evercore Group LLC，收件人：Equity Capital Markets，地址：55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055，电话：(888) 474-0200，电子邮件： ecm.prospectus@evercore.com 。

本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不构成任何州或司法管辖区内任何证券的出售，如果根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售在该等州或司法管辖区属非法行为。本次发行将仅通过招股说明书补充文件及其随附的招股说明书进行。

关于 C4 Therapeutics
C4 Therapeutics (C4T) (纳斯达克股票代码：CCCC) 是一家临床阶段生物制药公司，致力于兑现靶向蛋白质降解科学的承诺，创造新一代药物，改变患者的生活。C4T 正在通过临床研究推进靶向肿瘤学项目，并利用其 TORPEDO® 平台高效设计和优化小分子药物，以应对难治性疾病。C4T 的降解药物旨在利用人体天然的蛋白质循环系统快速降解致病蛋白质，从而有望克服耐药性、治疗无法靶向的靶点并改善患者预后。

前瞻性陈述
本新闻稿中关于非历史事实事项的陈述均属于《1995 年私人证券诉讼改革法》所界定的“前瞻性陈述”。由于此类陈述受风险和不确定性的影响，实际结果可能与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。此类陈述包括但不限于有关发行结束时间、发行所得款项的预期用途以及行使 A 类和 B 类认股权证和预付认股权证为 C4T 带来任何未来收益的可能性的陈述。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均基于管理层当前对未来事件的预期，并受多种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中明确或暗示的结果存在重大不利差异。导致前瞻性陈述具有不确定性的风险包括C4T最新10-K表年度报告和/或10-Q表季度报告及其向美国证券交易委员会提交的后续文件中列明的风险和不确定性，包括招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及任何与本次发行相关的自由撰写的招股说明书。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅代表截至其发布之日的观点。C4T不承担更新此类陈述以反映其发布之日后发生的事件或存在的情况的义务。

联系方式：
投资者：
考特尼·索尔伯格
投资者关系副总监
CSolberg@c4therapeutics.com

媒体：
洛林·斯普林
企业传播与患者权益高级总监
LSpreen@c4therapeutics.com