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LXP工業信託宣布現金要約收購的早期結果，最高達1.5億美元的待償6.750%債券，於2028年到期
2025-10-15 23:11
佛罗里达州西棕榈滩，2025 年 10 月 15 日（GLOBE NEWSWIRE）-- LXP Industrial Trust（纽约证券交易所代码：LXP）（“公司”），一家专注于 A 类仓库和配送房地产投资的房地产投资信托基金（REIT），今天宣布了先前宣布的要约收购（“要约”）的早期结果，以现金购买其 2028 年到期的 6.750% 票据（“票据”），总购买价高达 150,000,000 美元（不包括应计未付利息，该利息也将支付至适用的结算日，但不包括该结算日，也不包括与要约相关的费用和开支）（“投标上限”）。
| 担保名称 | CUSIP号码 | 主要的 未偿金额 | 投标上限（购买 价格） | 参考 我们 国库安全 | 彭博社 参考 第(1)页 | 固定的 传播 （基础 点） | 早期的 投标溢价 （每 1,000美元) (2) | 主要的 数量 投标日期 提前投标截止日期 | ||||
| 6.750% 笔记 2028年到期 | 529043 AF8 | 3亿美元 | 1.5亿美元 | 3.375% UST 到期日 2028 年 9 月 15 日 | FIT1 | 50个基点 | 30.00 美元 | 1.86042亿美元 | ||||
| （1） | 彭博社的适用页面，交易经理将从该页面报出参考美国国债的买入价（如上表所示）。上表中，“UST”表示美国国债。 | |
| （2） | 对于在提前投标截止日期（定义见下文）或之前有效投标（且随后未有效撤标）且被接受购买的票据，其总对价（定义见下文）将使用固定利差（定义见上文）计算，并包含提前投标溢价（定义见下文）。此外，被接受购买票据的持有人还将获得该等票据的应计利息（定义见下文）。 | |
要约的条款和条件详见2025年10月1日的购买要约（“购买要约”）。要约将于2025年10月30日纽约时间下午5:00到期，除非公司自行决定延长或提前终止（“到期日”）。
截至2025年10月15日纽约时间下午5:00（“提前投标截止时间”），根据要约信息及投标代理机构DF King & Co., Inc.提供的信息，上表“提前投标截止时间投标的本金金额”项下所列票据的本金总额已在要约中有效投标，且未发生有效撤单。票据的撤单权已于2025年10月15日纽约时间下午5:00到期。
对于在提前投标截止日期或之前有效投标且未撤回且获准购买的票据，要约中支付的总对价（“总对价”）将按照购买要约中所述的方式确定，参考上表所示票据的固定利差加上上表及购买要约中所示的参考美国国债的到期收益率，并将包括每 1,000 美元获准购买的票据本金 30.00 美元的提前投标溢价（“提前投标溢价”）。在提前投标截止日期之后和到期日或之前有效投标票据的票据持有人，将仅获得其所投标且获准购买的票据每 1,000 美元本金适用的“投标要约对价”，该对价等于总对价减去提前投标溢价。总对价将于 2025 年 10 月 16 日纽约时间上午 10:00 确定。
公司预计将于 2025 年 10 月 16 日公布要约定价、接受购买的票据数量以及票据的大致比例比率。
只有在提前投标截止日期或之前有效投标且未有效撤回其票据的票据持有人，才有资格获得已获购买票据的总对价。票据持有人还将获得其有效投标并获购买票据的应计未付利息，该利息自票据最近一次利息支付日（含）起至结算日（不含）止（“应计利息”）。
由于截至提前投标截止日期，票据要约已全部认购，因此公司预计不会接受购买提前投标截止日期后有效投标的任何票据。
与要约相关的信息
富国银行证券有限责任公司 (Wells Fargo Securities, LLC) 担任本次要约的经销经理。投资者如对本次要约有任何疑问，请致电 (704) 410-4759（对方付费）或 (866) 309-6316（免费）联系富国银行证券有限责任公司，或发送电子邮件至 liabilitymanagement@wellsfargo.com 。
公司或其董事会、交易经理、投标代理人或票据受托人均未就持有人是否应响应要约投标任何票据作出任何建议，且公司或任何其他人士均未授权任何人作出任何此类建议。持有人必须自行决定是否投标其任何票据，以及（如果投标）投标的票据本金金额。
本新闻稿仅供参考，并非购买任何票据的要约或出售任何票据的要约邀请，且本要约在任何司法管辖区或任何情况下均不构成购买或出售票据的要约邀请，在该等要约或邀请属非法行为。
要约的全部详情包含在购买要约中。强烈建议持有人仔细阅读购买要约，包括其中引用的材料，因为它们包含重要信息。购买要约可从信息和投标代理机构 DF King & Co., Inc. 免费获取，电话：(212) 931-0873（银行和经纪商需支付对方费用）或 (800) 848-3051（其他所有电话需支付免费费用），或发送电子邮件至 lxp@dfking.com。
关于 LXP INDUSTRIAL TRUST
LXP工业信托（纽约证券交易所代码：LXP）是一家上市房地产投资信托基金（REIT），专注于美国阳光地带和中西部地区12个目标市场的甲级仓储和配送投资。LXP致力于通过收购、开发项目、定制建造和售后回租交易来扩大其投资组合。欲了解更多信息或在社交媒体上关注LXP，请访问www.lxp.com 。
本新闻稿包含某些前瞻性陈述，涉及已知和未知的风险、不确定性或其他我们无法控制的因素，这些因素可能导致公司的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述暗示的结果、业绩或其他预期存在重大差异。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于公司向美国证券交易委员会提交的定期报告中“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”和“风险因素”标题下讨论的因素，包括与以下方面相关的风险：公司在预期时间内完成要约的能力或根本无法完成要约的能力，以及购买要约中描述的其他风险和不确定性；国家、地区和地方经济和政治环境以及适用政府法规和税收立法的变化；高度传染性或接触性疾病和自然灾害的爆发；我们董事会对未来股息声明的授权；我们实现截至 2025 年 12 月 31 日止年度归属于普通股股东的净利润和调整后公司 FFO 估计的能力；任何租赁、收购、开发、定制建设、处置、融资或其他交易的成功完成，包括实现任何预计收益；未能继续具备房地产投资信托的资格；一般商业和经济条件的变化，包括任何立法的影响；竞争；通货膨胀和运营成本的增加；劳动力短缺；供应链中断以及房地产建筑成本和原材料成本的增加以及施工进度的延迟；重大租户租约的违约或不续签；金融市场和利率的变化；债务和股权资本市场可及性的变化；未来的减值费用；国际贸易争端或美国对进口商品征收重大关税或其他贸易限制，从而对交易量和与我们在非合并合资企业中的投资相关的风险产生不利影响。
公司向美国证券交易委员会提交的定期报告副本可在我们的网站 www.lxp.com 上查阅。前瞻性陈述基于某些假设，描述了我们未来的计划、战略和预期，通常可通过“相信”、“预期”、“打算”、“预计”、“估计”、“预测”、“可能”、“计划”、“预测”、“将”、“可能导致”、“乐观”、“目标”、“宗旨”或类似表述来识别。除法律另有规定外，我们不承担公开发布对这些前瞻性陈述进行任何修订的义务，这些修订可能反映意外事件发生后的事件或情况。因此，我们无法保证我们的预期能够实现。
接触：
LXP Industrial Trust 的投资者或媒体问询：
Heather Gentry，投资者关系执行副总裁
电话：(212) 692-7200 电子邮件： hgentry@lxp.com
