国泰海通：首予西部水泥(02233.HK)“增持”评级 目标价3.73港元

国泰海通发布研报称，首次覆盖西部水泥(02233.HK)，予“增持”评级，预计公司2025-2027年归母净利润分别为11.43/14.22/20.15亿元，EPS分别为0.21/0.26/0.37元，鉴于公司是出海翘楚、成长性强，参考可比公司，该行认可给予公司2026年13倍PE、合理价格3.72港元(人民币兑港元=0.91：1)，给予公司2026年1.3倍PB估值、合理价格3.74港元，审慎起见选取目标价3.73港元。

截至2025年10月15日收盘，西部水泥(02233.HK)报收于3.48港元，上涨7.41%，成交量7111.8万股，成交额2.42亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有2家投行给出买入评级，近90天的目标均价为3.78港元。国泰海通证券股份有限公司最新一份研报给予西部水泥增持评级，目标价3.73港元。

机构评级详情见下表：

西部水泥港股市值176.99亿港元，在水泥制造行业中排名第3。主要指标见下表：

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