新太平洋金属宣布3510万加元收购交易融资

不用于在美国或美国通讯社发行

不列颠哥伦比亚省温哥华，2025年10月14日（环球新闻网）--新太平洋金属公司（TFX：NUAG;纽约证券交易所美国股票代码：NEWP）（“新太平洋”或“公司”）今天宣布，已与Raymond James Ltd.达成协议，担任BMO Capital Markets的唯一簿记管理人和联合主承销商（“联席首席承销商”），代表承销商辛迪加（与联席首席承销商一起统称为“承销商”），据此，承销商同意在买入交易的基础上购买9，900，000股公司普通股（“普通股”），价格为每股普通股3.55加元，总收益约为3，510万加元（约2，510万美元）（“此次发行”）。公司还将向承销商授予超额配股期权（“超额配股期权”），以购买最多1，485，000股额外普通股（“超额配股股份”）。超额配股权将在收盘后30天内行使。

希尔威金属矿业有限公司（“Silvercorp”）已表示有意通过认购2，776，950股普通股参与此次发行，总收益约为986万加元（约705万美元）。发行完成后，假设超额配股未行使，Silvercorp将直接和间接拥有公司约28.05%的已发行普通股。

普通股将通过公司日期为2025年10月3日的现有简短基本招股说明书（“基本招股说明书”）的招股说明书补充（“补充”）的方式在加拿大所有省份（魁北克省除外）发售，并且还可以根据登记豁免在美国通过私募方式发售。

此次发行的净收益将用于公司Carangas项目和Silver Sand项目的勘探和进一步开发、运营资金和一般企业用途。

此次发行预计将于2025年10月21日左右结束，并取决于新太平洋获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所的批准以及普通股已被批准在纽约证券交易所美国上市。

没有证券监管机构对本新闻稿的内容既没有批准也没有不批准。所发行的普通股尚未也不会根据修订后的1933年美国证券法登记（“美国证券法”）或美国任何州的证券法，不得在美国直接或间接向美国人或为其利益提供、出售或交付，未注册或豁免美国证券法和适用州证券法的注册要求。本新闻稿不构成任何司法管辖区的出售要约或收购普通股的要约的招揽，也不应在任何此类要约、招揽或出售非法的司法管辖区出售普通股。

就国家工具61-101 -特殊交易中保护少数证券持有人（“NI 61-101”）而言，Silvercorp是公司的关联方，Silvercorp根据此次发行收购普通股属于关联方交易。根据NI 61 - 101第5.5（a）和5.7（a）节的豁免，Silvercorp根据此次发行收购的普通股免受NI 61 - 101的估值和少数族裔批准要求的约束。

关于新太平洋

新太平洋是一家加拿大勘探和开发公司，在玻利维亚拥有贵金属项目，包括该公司的旗舰项目Silver Sand Silver项目、该公司最近发现的Carangas Silver Gold项目以及该公司的第三个项目Silverstrike Silver Gold项目。

欲了解更多信息，请联系：

Jalen Yuan，新太平洋金属公司临时首席执行官电话：（604）633-1368 Ext. 236 1750-1066 Hastings Street，Vancouver，BC V6 E 3X 1，Canada电子邮件：invest@newpacificmetals.com

Peter Lekich，投资者关系和企业发展总监New Pacific Metals Corp.电话：（604）633-1368 Ext. 223 1750-1066 Hastings Street，Vancouver，BC V6 E 3X 1，Canada电子邮件：plekich@newpacificmetals.com

如需更多信息并通过电子邮件接收公司新闻，请使用新太平洋网站www. newpacific metals.com注册。

有关前瞻性信息的预防性注释

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尽管本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于管理层认为的合理假设，但无法保证实际结果将与这些前瞻性陈述一致。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均受到这些警示性陈述的限制。因此，读者不应过度依赖此类陈述。除适用法律具体要求外，公司没有义务并明确否认更新或更改前瞻性陈述的任何此类义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，法律可能要求的除外。这些前瞻性陈述截至本新闻稿发布之日做出。

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