IREN完成10亿美元可转换债券发行

纽约，2025 年 10 月 14 日（GLOBE NEWSWIRE）-- IREN Limited（纳斯达克股票代码：IREN）（“IREN”）今天宣布，根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）第 144A 条的规定，向有理由相信是合格机构买家的人士进行私募发行，发行总额为 10 亿美元的 2031 年到期的 0.00% 可转换优先票据（“票据”）。

交易的关键细节

• 超额认购 8.75 亿美元，另加已完全行使 1.25 亿美元绿鞋期权
• 净收益约9.79亿美元
• 0.00% 票面利率，42.5% 转换溢价
• 票据投资者无看跌期权（除非发生某些根本性变化时有惯常的看跌期权）
• 与票据相关的封顶看涨期权交易，通常预计将在转换时提供对冲，初始封顶价格最高为每股 120.18 美元，这代表 100% 的溢价（而票据下的转换溢价为 42.5%）
• 花旗环球金融公司和高盛公司担任活跃账簿管理人
  
  

超额认购

由于投资者需求强劲，此次发行获得超额认购，初始购买者已全部行使选择权，额外购买了1.25亿美元的本金总额。该等票据是根据IREN与美国银行信托公司（全国协会）作为受托人于2025年10月14日签订的契约发行并受其管辖。

收益用途

扣除初始购买者的折扣和佣金以及 IREN 估计的发行费用后，此次发行的净收益约为 9.79 亿美元。

IREN 计划将净收益用于以下用途：

• 5670 万美元用于支付封顶看涨期权交易的成本（如下所述）
• 一般公司用途和营运资金
  
  

封顶看涨期权交易

就本期票据的定价以及初始购买者行使购买额外票据的期权而言，IREN 与其中一位初始购买者或其关联公司及若干其他金融机构（“期权交易对手”）私下协商了封顶看涨期权交易。封顶看涨期权交易涵盖了最初构成本期票据标的的 IREN 普通股股数，但须遵守反稀释调整。封顶看涨期权交易的封顶价格最初为每股 120.18 美元，较 2025 年 10 月 8 日 IREN 普通股最新报告售价每股 60.09 美元溢价 100%，并可能根据封顶看涨期权交易条款进行某些调整。

预计封顶看涨期权交易通常会减少票据转换时对IREN普通股的潜在稀释，和/或抵消IREN需支付的超过转换票据本金的任何潜在现金支付（视情况而定），但此类抵消和/或减少须遵守封顶价格。然而，如果根据封顶看涨期权交易条款衡量的IREN普通股每股市场价格超过封顶看涨期权交易的封顶价格，则在每种情况下，只要该市场价格超过封顶看涨期权交易的封顶价格，则仍会发生稀释和/或不会抵消此类潜在现金支付。除非满足某些条件，否则封顶看涨期权交易将完全以现金结算。

无需注册

根据《证券法》第 144A 条规定，这些票据仅向被合理认为是合格机构买家的人士发售和出售。这些票据以及任何可转换票据的 IREN 普通股的发售和出售均未根据《证券法》或任何其他证券法进行登记，也不会进行登记。除非获得《证券法》和任何其他适用证券法的豁免，或在不受其登记要求约束的交易中，否则不得发售或出售这些票据和任何此类股份。本新闻稿不构成出售或购买这些票据或任何可转换票据的 IREN 普通股的要约或要约邀请，也不会在任何州或其他司法管辖区（包括美国和澳大利亚）出售这些票据或任何此类股份，在这些州或其他司法管辖区，此类发售、出售或邀请属于非法行为。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所定义的“前瞻性陈述”，包括关于发行完成以及净收益预期金额和用途的陈述。前瞻性陈述代表了IREN当前对未来事件的预期、信念和预测，并受已知和未知的不确定性、风险、假设和意外事件的影响，其中许多因素超出了IREN的控制范围，并可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场状况、发行相关成交条件的满足情况以及与IREN业务相关的风险，包括IREN不时向美国证券交易委员会提交的定期报告中所述的风险。在支付上述封顶看涨期权交易的费用后，IREN无法保证其能够有效运用净收益。本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的观点，除非法律另有规定，IREN 不承担根据后续发展更新本新闻稿中前瞻性陈述的义务。有关可能导致 IREN 未来业绩与任何前瞻性陈述产生重大差异的因素的进一步讨论，请参阅 IREN 截至 2025 年 6 月 30 日的 10-K 表格年度报告中“风险因素”部分，以及 IREN 不时向美国证券交易委员会提交的文件中所述的其他风险。

关于IREN

IREN 是领先的下一代数据中心开发商、所有者和运营商，致力于利用 100% 可再生能源（包括通过购买可再生能源证书 (REC)）为比特币、人工智能及其他领域的未来发展提供动力。IREN 的大型并网设施战略性地分布在美国和加拿大可再生能源资源丰富、光纤连接的地区，专为下一代高功率密度计算应用而打造。

• 电力和土地组合：在美国和加拿大超过 2,000 英亩的土地上拥有 2,910MW 的并网电力，另外还有多千兆瓦的开发管道。
• 下一代数据中心：810MW 的运营数据中心，支持三个垂直领域：比特币挖矿、AI 云服务和 AI 数据中心。
• 比特币挖矿：全球最大、成本最低的比特币生产商之一，已安装的自挖矿能力为 50 EH/s。
• AI 云服务：通过下一代 GPU 为 AI 客户提供高性能云计算。
• 人工智能数据中心：针对人工智能工作负载定制的数据中心基础设施的端到端设计、构建和运营。
  
  

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