天瑞祥控股宣布以300万美元的价格发行普通股注册直接发行

北京，2025年10月10日（环球新闻社）——天瑞祥控股有限公司（纳斯达克股票代码：TIRX）（以下简称“公司”）今日宣布，公司已与部分机构投资者达成证券购买协议，拟通过注册直接发行（以下简称“发行”），以每股1.50美元的总购买价格买卖2,000,000股A类普通股及认股权证，以认购最多4,000,000股A类普通股。本次发行将发行随附认股权证，总募集资金约为300万美元（扣除费用及其他发行开支前）。认股权证的行权价为每股1.50美元，发行后可立即行权，有效期为首次行权日五年后。预计本次发行将于2025年10月14日左右完成，但需满足惯例成交条件。

公司拟将本次发行所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。

本次发行根据美国证券交易委员会（“SEC”）于 2023 年 5 月 31 日宣布生效的 F-3 表格注册声明（文件编号 333-269348）进行。本次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书是生效注册声明的一部分。与注册直接发行相关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交给 SEC，并可在 SEC 网站http://www.sec.gov上查阅。此外，最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的电子版可在发布后从 AGP/Alliance Global Partners 获取，地址：590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022，电话：(212) 624-2060，电子邮件： prospectus@allianceg.com 。

本新闻稿不构成出售或购买本文所述任何证券的要约或要约邀请，亦不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，如果在该等州或其他司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于天瑞祥控股有限公司

天瑞祥控股有限公司总部位于中国北京，是一家通过其位于中国的可变利益实体在中国运营的保险经纪公司。该公司分销的保险产品种类繁多，主要分为两大类：(1) 财产险和意外险，例如商业财产险、责任险、意外险和车险；(2) 其他险种，例如健康险、人寿险和其他杂项险。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，基于公司认为可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件和财务趋势的当前预期和预测。投资者可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“可能/可能”等词语或短语或其他类似表述来识别这些前瞻性陈述。除非法律另有规定，否则公司不承担更新前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但不能保证这些预期最终会是正确的，并且公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者在公司的注册声明和向美国证券交易委员会提交的其他文件中审查可能影响未来业绩的风险因素。

投资者及媒体垂询，请联系：
田瑞祥控股有限公司
投资者关系部
邮箱： ir@tianrx.com

水塔研究
沉菲菲
邮箱： feifei@watertowerresearch.com