AtlasClear Holdings 宣布完成2000万美元融资

• 投资由 Funicular Funds, LP 牵头，Sixth Borough Capital 内部人士参与
• 10,000,000 美元将以可转换债券的形式进行投资，期限为 5 年，票面利率为 11%，转换价格为 0.75 美元
• 10,000,000 美元（包括从最近的债务融资转换而来的 4,250,000 美元）将以单位形式投资，售价为每单位 0.60 美元，其中包括一股普通股和一份行使价为 0.75 美元的认股权证

佛罗里达州坦帕市，2025 年 10 月 9 日（GLOBE NEWSWIRE）——AtlasClear Holdings, Inc.（纽约证券交易所股票代码：ATCH）（“AtlasClear Holdings”或“公司”）今天宣布，它已达成 20,000,000 美元融资的最终协议。

AtlasClear Holdings 执行董事长 John Schaible 表示：“我们很高兴地宣布，Funicular Funds, LP 已领投对我们公司的再投资，这笔投资是一笔 20,000,000 美元融资的一部分，其中包括近期债务融资中 4,250,000 美元的展期以及 Sixth Borough Capital 的参与。我们相信，这笔融资将使公司能够全面加速其业务模式，吸纳新的代理机构，并拓展其他收入来源。”

展期实施后，扣除配售代理费和其他交易费用后，此次融资将为公司带来 15,750,000 美元的总收益。

AtlasClear Holdings 总裁 Craig Ridenhour 表示：“这笔资金将使公司能够扩充员工队伍、增加带宽并提升业务能力。此外，它还将帮助我们部署各种技术，我们相信这些技术将为我们创造竞争优势。”

道森詹姆斯 (Dawson James) 担任此次交易的独家配售代理。

关于 AtlasClear Holdings, Inc.

AtlasClear Holdings, Inc. 正在构建一个尖端的、技术型金融服务平台，以实现创新金融产品交易、清算、结算和银行业务的现代化，重点服务于中小型金融机构。通过其子公司，该公司将行业专业知识与长期基础设施相结合： Wilson-Davis & Co., Inc. ，一家在美国证券交易委员会 (SEC) 和美国金融业监管局 (FINRA) 注册的全方位服务代理证券经纪交易商，也是 DTCC 和 NSCC 的成员，自 1968 年以来一直服务于投资界；以及通过其计划收购的Commercial Bancorp of Wyoming ，后者是 Farmers State Bank 的母公司，Farmers State Bank 是一家美联储成员银行，自 1915 年以来一直为其社区提供私人和企业银行服务。这些业务的结合将使 AtlasClear 能够提供垂直整合的经纪、清算、风险管理、监管报告和商业银行解决方案套件。 AtlasClear 领导团队包括受人尊敬的行业资深人士，他们创立并领导了 ICE Clear、Legent Clearing、COR Clearing、Axos Clearing、NexTrade、StoneX 和 Anderen Bank 等公司。

关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述，这些陈述反映了AtlasClear Holdings目前对其未来运营和财务业绩等的看法。本新闻稿中的前瞻性陈述可通过使用诸如“预期”、“假设”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预计”、“可预见”、“未来”、“打算”、“或许”、“展望”、“计划”、“潜在”、“提议”、“预测”、“预计”、“寻求”、“应该”、“目标”、“趋势”、“将”、“会”等词语以及类似的词语来识别。本通讯中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下陈述：(i) 公司对未来计划增长和财务业绩的预期，(ii) AtlasClear Holdings 对未来融资的预期，(iii) AtlasClear Holdings 对未来运营业绩的预期，(iv) AtlasClear Holdings 预期的增长战略，包括计划收购怀俄明州商业银行和计划发布数字资产贷款平台，以及 (v) AtlasClear Holdings 的金融技术。

本新闻稿中的前瞻性陈述基于 AtlasClear Holdings 及其管理层的当前预期，并受风险和不确定性的影响。我们无法保证影响 AtlasClear Holdings 的未来发展将与预期一致。由于全球、区域或地方经济、商业、竞争、市场、监管和其他因素的变化，实际结果可能与当前预期存在重大差异，其中许多因素超出了 AtlasClear Holdings 的控制范围。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者任何假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述中的预测存在重大差异。导致实际结果出现差异的因素可能不时出现，并且不可能预测所有因素。

这些因素包括但不限于：公司需要筹集额外资本；公司未能实现任何额外资本投资的预期收益，例如实现盈利、在批准后提供拟议的银行收购所需的资本、巩固其资本基础、减少潜在的稀释以及使公司定位于最大化长期股东价值；AtlasClear Holdings 未能满足任何资本投资的成交条件，包括获得股东批准；AtlasClear 未能成功整合收购 Wilson-Davis 和从 Pacsquare Technologies LLC 收购的技术（“交易”）和/或实现预期收益；未能认识到交易的预期收益，这可能受到竞争、AtlasClear Holdings 维持与客户和供应商以及战略联盟第三方的关系的能力以及留住其管理层和关键员工等因素的影响；AtlasClear Holdings 未能整合交易和其他潜在收购并实现其收益；一般经济或政治条件的变化；AtlasClear Holdings 目标市场的变化；证券或数字资产交易放缓，或金融产品交易、清算和结算需求变化；适用于 AtlasClear Holdings 的法律或任何监管或司法解释的任何变更；可能导致未能及时提交本文所述过渡报告的因素；在预期提交过渡报告之前可能获知更多或不同信息的风险，以及其他因素、风险和不确定性，包括 AtlasClear Holdings 于 9 月 29 日向美国证券交易委员会提交的 10-K 表格年度报告及其后续提交给美国证券交易委员会的文件中“风险因素”标题下所列的因素。AtlasClear Holdings 提醒，上述因素并非详尽无遗。本通讯中的任何前瞻性陈述仅代表截至本通讯之日的观点。前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期可能无法实现，任何人不应过分依赖此类前瞻性陈述。 AtlasClear Holdings 不承担更新、修改或审查任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非任何适用的证券法可能要求。

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