奥西斯科开发公司宣布以3000万加元包销方式发行国家及BC流动股权益

蒙特利尔，2025 年 10 月 8 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Osisko Development Corp. （纽约证券交易所代码：ODV，多伦多证券交易所创业板代码：ODV）（“ Osisko Development ”或“公司”）欣然宣布，其已与某些承销商达成协议，承销商同意根据 LIFE 豁免条款（定义见本文）以“买断式”私募方式购买（或安排替代购买者购买）两批流通股，总收益为 30,010,020 加元（简称“发行”），具体如下：

• 全国流通股： 2,990,000 股公司普通股（“ FT 股份”），符合《加拿大所得税法》（“税法”）第 66(15) 款定义下的“流通股”资格，发行价为每股 FT 股份 6.69 加元，总收益为 20,003,100 加元；以及
• 不列颠哥伦比亚流通股：向符合条件的不列颠哥伦比亚省居民认购者（以下简称“ BC FT 股份”，与 FT 股份合称为“流通股”）发行 1,444,000 股公司普通股，这些居民认购者将符合《税法》第 66(15) 款所定义的“流通股”资格，发行价格为每股 BC FT 股份 6.93 加元，总收益为 10,006,920 加元。
  
  

公司将使用相当于本次发行募集资金总额的金额，用于支付符合条件的“加拿大勘探费用”，该费用将符合以下定义：(i)《税法》所定义的“流转采矿费用”；以及(ii) 对于符合条件的不列颠哥伦比亚省购买者购买的不列颠哥伦比亚省FT股份，符合《所得税法》（不列颠哥伦比亚省）第4.721(1)条规定的标准，且与公司在不列颠哥伦比亚省的矿产上进行的勘探活动相关的“不列颠哥伦比亚省流转采矿费用”（简称“合格费用”）。合格费用将于2026年12月31日或之前发生，并将由公司向流转股份的初始购买者转让，转让生效日期不晚于2025年12月31日。

本次发行预计将于2025年10月29日左右完成（“交割日”），并须遵守若干条件，包括但不限于获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板和纽约证券交易所的有条件批准。尽管有上述规定，交割日必须不晚于本新闻稿发布之日起第45天。

本次发行将根据加拿大各省和地区的《国家文书45-106——招股说明书豁免》第5A部分（经《协调一揽子命令45-935——上市发行人融资豁免某些条件的豁免》修订）规定的上市发行人融资豁免条款（“ LIFE豁免”）进行。流通股份亦可依据适用法律，在公司和承销商同意的离岸司法管辖区内，根据现有的招股说明书或注册豁免条款进行发售（或重新发售），前提是在该等其他司法管辖区出售流通股份不产生招股说明书备案或类似义务。根据LIFE豁免条款发行的流通股份不受适用加拿大证券法规定的法定持有期限制。

作为对其服务的回报，公司同意向承销商支付相当于发行总收益 4.50% 的现金佣金。

本新闻稿不构成在美国出售或购买本文所述任何证券的要约或邀请。本文所述证券尚未且不会根据美国1933年证券法（经修订）（“美国证券法”）或任何美国州证券法进行登记，且未经美国证券法及所有适用的美国州证券法登记或未遵守相关豁免规定，不得在美国发行或出售。

关于OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. 是一家北美大陆黄金开发公司，专注于位于采矿友好型管辖区内，且具有区域级规模潜力的过往生产矿区。公司的目标是通过推进其位于加拿大不列颠哥伦比亚省中部、已获许可的全资拥有的旗舰 Cariboo 金矿项目，成为一家中型黄金生产商。其项目储备包括位于美国犹他州历史悠久的东廷蒂克矿区的 Tintic 项目和位于墨西哥索诺拉州的圣安东尼奥金矿项目——这些棕地资产拥有巨大的勘探潜力、丰富的历史采矿数据、现有基础设施和熟练劳动力。公司的战略是开发具有吸引力、长寿命、对社会和环境负责的矿业资产，同时最大限度地降低开发风险并增加矿产资源。

如需了解更多信息，请访问我们的网站www.osiskodev.com或联系：

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿包含“前瞻性信息”（定义见适用的加拿大证券法）和“前瞻性陈述”（定义见美国1995年《私人证券诉讼改革法》）。此类陈述或信息以“预期”、“相信”、“预计”、“计划”、“打算”、“潜在”、“估计”、“提议”、“预测”、“展望”、“预见”或类似词语表示，这些词语暗示未来结果或关于任何潜在结果的陈述。本新闻稿中的此类陈述可能包括但不限于与以下事项相关的陈述：发行规模、发行净收益的用途、发行的完成、流通股的税务处理、公司放弃合格支出的时间和能力，以及获得必要监管机构批准的能力。此类前瞻性信息或陈述基于多种风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果或其他预期与预期存在重大差异，并可能被证明是不正确的。实际结果可能因多种因素而存在重大差异，包括但不限于发行的营销以及满足发行交割条件，包括纽约证券交易所和多伦多证券交易所创业板的要求（如有）。尽管公司认为前瞻性信息或陈述中反映的预期是合理的，但公司证券的潜在投资者不应过分依赖前瞻性陈述，因为公司无法保证此类预期将被证明是正确的。本新闻稿中包含的前瞻性信息和陈述截至本新闻稿发布之日有效，除法律要求外，公司不承担更新或修改此前瞻性信息和陈述的义务。

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