IREN宣布拟议的可转换票据发行

纽约，2025年10月7日（环球新闻网）-- IREN Limited（纳斯达克：IREN）（“IREN”）今天宣布，有意根据市场和其他条件提供，2031年到期的可转换优先票据本金总额为8.75亿美元（“票据”）在根据1933年《证券法》第144 A条向被合理认为是合格机构买家的人进行私人发行时，经修订（“证券法”）。IREN还预计将授予票据的初始购买者一种选择权，在票据首次发行之日起（包括该日）13天内购买本金金额最多为1.25亿美元的票据，以进行结算。

注释描述

这些票据将是IREN的优先无担保债务，将每半年支付一次利息，并将于2031年7月1日到期，除非提前回购，赎回或转换。票据持有人有权在某些情况下和指定期间兑换其票据。IREN将根据其选择通过支付或交付现金、其普通股或现金与其普通股的组合来结算转换。

这些纸币将可以全部或部分赎回（受某些限制），可由IREN选择现金，在2029年1月8日或之后以及到期日前的第30个预定交易日或之前，但前提是IREN普通股的最后报告每股出售价格超过130%在指定时间内转换价格的变化以及某些其他条件得到满足。赎回价格将等于待赎回票据的本金额，加上截至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计和未付利息（如有）。

如果发生某些构成“根本性变化”的公司事件，那么，除有限例外情况外，票据持有人可以要求IREN回购其票据以换取现金。回购价格将等于回购票据的本金额，加上截至（但不包括）适用回购日期的应计和未付利息（如有）。

票据的利率、初始转换率和其他条款将在发行定价时确定。

所得款项用途

IREN打算使用此次发行的一部分净收益来支付进行上限看涨交易的成本，如下所述。IREN打算将剩余的净收益用于一般企业用途和运营资金。如果初始买家行使购买额外票据的选择权，IREN打算使用一部分额外净收益来支付进行额外上限看涨交易的成本，如下所述。

上限看涨交易

与票据的发行有关，IREN预计将与一个或多个初始买家或其附属公司和/或一个或多个其他金融机构（“期权对手方”）进行私下谈判的上限看涨交易。预计上限看涨交易将涵盖最初作为票据基础的IREN普通股数量，但须进行反稀释调整。如果初始买家行使购买额外票据的选择权，则IREN预计将与期权对手方达成额外的上限看涨交易。

预计上限看涨交易通常将减少票据转换后IREN普通股的潜在稀释和/或抵消IREN需要支付的超过已转换票据本金金额的任何潜在现金付款（视情况而定），此类抵消和/或减少受上限价格的限制。然而，如果根据上限看涨交易的条款衡量的IREN每股普通股市场价格超过上限看涨交易的上限价格，则在每种情况下，仍会存在稀释和/或不会抵消此类潜在现金付款，只要该市场价格超过上限看涨交易的上限价格。此外，上限认购交易将仅以现金结算，直至IREN获得股东批准根据上限认购交易的条款回购其普通股，或根据其注册司法管辖区的法律，允许根据上限认购交易的条款回购其普通股。公司保留在股东大会或未来的年度股东大会上进行上限认购交易期间不时寻求和/或更新该批准的灵活性。

IREN已获悉，在建立上限看涨交易的初始对冲方面，期权对手方或其各自的附属公司预计将就IREN普通股进行各种衍生交易和/或在票据定价同时或之后不久购买IREN的普通股。这项活动可能会增加（或减少任何跌幅的幅度）IREN当时普通股或票据的市场价格。期权对手方或其各自关联公司进行的任何此类交易都将以本金为基础，并且在IREN之间或与IREN之间没有就这些方如何对冲自己的头寸达成任何协议、安排或理解。

此外，期权对手方和/或其各自的附属公司可以通过签订或平仓有关IREN普通股的各种衍生品和/或在票据定价后和票据到期前在二级市场交易中购买或出售IREN普通股或IREN的其他证券来修改其对冲头寸（并且很可能在上限看涨交易的每个行使日期这样做（x），预计将发生在票据到期日前第31个预定交易日开始的30个交易日期间的每个交易日以及（y）IREN在任何基本变更回购日期、任何赎回日期或IREN回购票据的任何其他日期提前转换票据或回购票据后，在每种情况下，如果IREN行使相关选择以终止上限看涨交易的相应部分）。该活动还可能导致或避免IREN普通股或票据的市场价格上涨或下跌，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且，如果该活动发生在转换后或在与票据转换相关的任何观察期内，它可能会影响IREN普通股的数量和票据持有人在票据转换后将获得的对价价值。

票据以及兑换票据时可发行的任何IREN普通股的要约和出售尚未也不会根据《证券法》或任何其他证券法登记，并且票据和任何此类股份不得要约或出售，除非根据《证券法》和任何其他适用证券法的登记要求豁免或在不受其限制的交易中进行。证券法和任何其他适用证券法的登记要求。

本新闻稿不构成出售要约或要约购买要约票据或兑换票据后可发行的IREN任何普通股，也不会在任何州或其他司法管辖区（包括美国和澳大利亚）出售票据或任何此类股份，此类要约、出售或要约是非法的。

前瞻性陈述

本新闻稿包括经修订的1933年证券法第27 A条和经修订的1934年证券交易法第21 E条含义内的“前瞻性陈述”，包括有关所发行票据的预期条款、拟议发行的完成、时间和规模以及收益的预期用途的陈述。前瞻性陈述代表了IREN目前对未来事件的预期、信念和预测，并受到已知和未知的不确定性、风险、假设和意外事件的影响，其中许多不受IREN的控制，可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场状况，包括市场利率、IREN普通股的交易价格和波动性以及与IREN业务相关的风险，包括IREN不时向SEC提交的定期报告中描述的风险。IREN可能不会完成本新闻稿中描述的拟议发行，如果拟议发行完成，则无法提供有关发行或票据的最终条款的任何保证，或者在为上述上限认购交易的成本提供资金后有效应用净收益的能力。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，IREN不承担任何义务更新本新闻稿中包含的前瞻性陈述以供后续发展，除非法律要求。有关可能导致IREN未来业绩与任何前瞻性陈述存在重大差异的因素的进一步讨论，请参阅IREN截至2025年6月30日年度10-K表格年度报告中题为“风险因素”的部分以及IREN不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险。关于IREN

IREN是下一代数据中心的领先开发商、所有者和运营商，利用100%可再生能源（包括通过购买REC）为比特币、人工智能等的未来提供动力。IREN的大型电网连接设施战略性地位于美国和加拿大可再生能源丰富、光纤连接的地区，专为下一代功率密集型计算应用而建造。

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