Getty Images将2030年到期的10.500%高级担保票据定价为6.284亿美元

纽约，2025年10月6日（环球新闻网）--盖蒂图片社控股公司(NYSE：GETY）（“Getty Images”）宣布将由Getty Images，Inc.发行的2030年到期的10.500%高级担保票据（“票据”）本金总额为628，400，000美元的定价。(the“发行人”）是Getty Images的间接全资子公司，与发行人之前宣布的私募发行有关。该票据将是发行人的优先担保债务，并将由为发行人2030年到期的未偿11.250%优先担保票据及其有担保信贷融资提供担保的相同担保人在优先担保第一抵押权基础上共同和个别担保。该票据的发行预计将于2025年10月21日或前后结束，但须符合惯例成交条件。

该票据的发行与Getty Images先前宣布的与Shutterstock，Inc.的对等合并（“合并”）有关。（“Shutterstock”），创建了一家首屈一指的视觉公司。相当于出售票据总收益的金额将存入托管账户，并由托管账户中的第一优先担保权益和存入其中的所有资金作为担保。解除托管后，Getty Images和发行人打算使用发行票据的净收益向与合并相关的Shutterstock普通股持有人支付现金对价，为Shutterstock债务进行再融资以及相关费用和支出。

如果完成合并的协议终止，或合并未在2026年10月6日或之前完成，或发行人以发行收益托管代理的身份通知美国全国银行协会，其合理地相信合并不会在2026年10月6日或之前完成，该等票据将根据特别强制赎回以相等于票据发行价100%的赎回价，另加自发行日期或已支付或拨备利息的最近日期起计的应计及未付利息（如有），赎回至，但不包括赎回日期。

根据1933年证券法（经修订）（“证券法”）第144 A条，仅向合理认为是合格机构买家的人士提供票据，并根据证券法S条，向美国境外的非美国人士提供票据。该票据尚未也不会根据《证券法》或任何州证券法登记，并且在没有登记或没有适用《证券法》和适用州证券法登记要求的适用豁免的情况下，不得在美国发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约票据或任何其他证券的要约，也不构成任何此类要约、招揽或出售非法的司法管辖区的要约、招揽或出售。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些不属于历史事实的陈述是前瞻性陈述，以符合1995年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款的目的。前瞻性陈述可以通过使用“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“意图”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“项目”、“预测”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“展望”、““目标”或预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表达。这些前瞻性陈述包括但不限于有关其他财务和绩效指标的估计和预测以及市场机会预测的陈述、票据的发行、票据发行所得款项的预期用途、托管协议和合并。这些声明基于各种假设（无论是否在本新闻稿中指出）以及盖蒂图片社和发行人管理层的当前预期，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意作为任何投资者也不得依赖作为担保、保证、预测或事实或可能性的明确陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并且与假设不同。许多实际事件和情况超出了Getty Images和发行人的控制范围。

这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括：与发行票据相关的风险和不确定性、终止发行票据或终止完成合并协议的风险以及任何此类终止对Getty Images和发行人的任何不利影响，我们完成合并的能力以及“第1A项”中确定的其他风险和不确定性。Getty Images最近提交的10-K表格年度报告（“2024年10-K表格”）中的“风险因素”。如果其中任何风险成为现实或我们的假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。

这些和其他可能导致实际结果与本新闻稿中前瞻性陈述所暗示的不同的因素在2024年10-K表格的“第1A项风险因素”标题和我们向SEC提交的其他文件中进行了更全面的描述。2024年10-K表格和提交给SEC的其他文件中“第1A项风险因素”标题下描述的风险并非详尽无遗。新的风险因素不时出现，无法预测所有此类风险因素，Getty Images或发行人也无法评估所有此类风险因素对其业务的影响，或者任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。所有归因于Getty Images或发行人或代表他们行事的人的前瞻性陈述均受到上述警示性陈述的明确限制。Getty Images和发行人没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

此外，信仰声明和类似声明反映了Getty Images和发行人对相关主题的信仰和意见。这些声明基于截至本新闻稿发布之日Getty Images和发行人可用的信息（如适用），虽然他们认为此类信息构成了此类声明的合理基础，但此类信息可能是有限的或不完整的，并且声明不应被解读为表明Getty Images和发行人已对以下内容进行了详尽的调查或审查所有潜在可用的相关信息。这些陈述本质上是不确定的，请您不要过度依赖这些陈述。

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