Getty Images 发行 628.4 百万美元的 10.500% 高级担保债券，2030年到期

纽约，2025 年 10 月 6 日（GLOBE NEWSWIRE）——Getty Images Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：GETY）（“Getty Images”）宣布，Getty Images 的间接全资子公司 Getty Images, Inc.（以下简称“发行人”）将发行总额为 628,400,000 美元的 2030 年到期 10.500% 优先担保票据（以下简称“票据”），该票据将与发行人先前宣布的私募发行相关。该票据将作为发行人的优先担保债务，并将由为发行人未偿还的 2030 年到期 11.250% 优先担保票据及其担保信贷额度提供担保的同一担保人以优先担保第一留置权的方式提供连带担保。票据发行预计将于 2025 年 10 月 21 日左右完成，但须遵守惯例成交条件。

此次票据发行与盖蒂图片社先前宣布的与 Shutterstock, Inc.（简称“Shutterstock”）的对等合并（简称“合并”）有关，该合并旨在打造一家顶级视觉公司。票据出售所得款项总额的等值金额将存入一个托管账户，并将以该托管账户及其所有资金的优先担保权益作为担保。从托管账户解除后，盖蒂图片社和发行人计划将票据发行的净收益用于向 Shutterstock 普通股持有人支付与合并相关的现金对价，用于 Shutterstock 债务的再融资以及相关费用和开支。

如果完成合并的协议终止，或者合并未在 2026 年 10 月 6 日或之前完成，或者发行人通知美国银行全国协会（作为发行所得款项的托管代理人），其合理地认为合并不会在 2026 年 10 月 6 日或之前完成，则将根据特别强制赎回规定赎回票据，赎回价格等于票据发行价的 100%，加上自发行之日或最近支付或提供利息之日起至（但不包括）赎回之日的应计未付利息（如有）。

本票据仅向根据《1933年证券法》（修订版）（简称“《证券法》”）第144A条被合理认定为合格机构买家的人士发售，以及根据《证券法》S条例向美国境外的非美国人士发售。本票据未曾且不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，且未经登记或未获得《证券法》及相关州证券法规定的登记豁免，不得在美国境内发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约邀请，亦不构成任何司法管辖区内任何以该等要约、邀请或出售为非法行为的要约、邀请或出售。

前瞻性陈述

本新闻稿中某些非历史事实的陈述，根据美国1995年私人证券诉讼改革法的安全港条款，属于前瞻性陈述。前瞻性陈述可通过使用“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“计划”、“预计”、“预测”、“预言”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“目标”等词语或类似表述来识别，这些词语用于预测或表明未来事件或趋势，或并非对历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于其他财务和业绩指标的估计和预测、市场机遇预测、票据发行、票据发行所得款项的预期用途、托管协议和合并的陈述。这些陈述基于各种假设（无论本新闻稿中是否明确说明）以及盖帝图像公司和发行人管理层的当前预期，并非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，并非旨在作为担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述，任何投资者均不得将其视为此类陈述。实际事件和情况难以预测或无法预测，且会与假设有所不同。许多实际事件和情况超出了盖帝图像公司和发行人的控制范围。

这些前瞻性陈述受多种风险和不确定性因素的影响，包括：与票据发行相关的风险和不确定性、票据发行终止或完成合并协议终止的风险以及任何此类终止对Getty Images和发行人造成的不利影响、我们完成合并的能力以及Getty Images最近提交的10-K表格年度报告（“2024年10-K表格”）“第1A项风险因素”中列出的其他风险和不确定性。如果任何这些风险成为现实或我们的假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。

这些因素以及其他可能导致实际结果与本新闻稿中前瞻性陈述所暗示的结果不同的因素，在我们提交给美国证券交易委员会的 2024 年 10-K 表格“第 1A 项风险因素”标题下以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中均有更完整的描述。2024 年 10-K 表格“第 1A 项风险因素”标题下以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中所描述的风险并不详尽。新的风险因素会不时出现，我们无法预测所有此类风险因素，Getty Images 或发行人也无法评估所有此类风险因素对其业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果大不相同的程度。所有归属于 Getty Images、发行人或代表其行事的人员的前瞻性陈述均明确受上述警示性声明的完整限制。除非法律要求，否则 Getty Images 和发行人不承担更新或公开修改任何前瞻性声明的义务，无论其是否由于新信息、未来事件或其他原因。

此外，本信念声明及类似声明反映了盖帝图像及发行人对相关主题的信念和观点。这些声明基于盖帝图像及发行人（如适用）截至本新闻稿发布之日所掌握的信息。尽管盖帝图像及发行人认为该等信息构成了此类声明的合理依据，但该等信息可能有限或不完整，且不应将本声明解读为盖帝图像及发行人已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些声明本身具有不确定性，敬请您不要过分依赖这些声明。

关于盖蒂图片社

Getty Images (NYSE: GETY) 是一家卓越的全球视觉内容创作者和市场平台，提供全方位的内容解决方案，满足全球任何规模客户的需求。通过其 Getty Images、iStock 和 Unsplash 品牌、网站和 API，Getty Images 服务于几乎全球所有国家的客户，是人们发现、购买和分享来自全球顶级摄影师和摄像师的精彩视觉内容的首选平台。Getty Images 与近 600,000 名内容创作者和超过 355 个内容合作伙伴合作，提供强大而全面的内容。Getty Images 每年报道超过 160,000 个新闻、体育和娱乐事件，提供无与伦比的报道深度和广度。Getty Images 拥有世界上规模最大、质量最好的私人摄影档案之一，其中数百万幅图像可追溯到摄影术的起源。

凭借其一流的创意库和定制内容解决方案，Getty Images 帮助客户提升创造力，并优化整个端到端的创意流程，从而找到满足任何需求的视觉效果。通过采用和推广基于授权内容（包括赔偿和永久的全球使用权）训练的生成式 AI 技术和工具，Getty Images 和 iStock 的客户可以使用文本到图像的生成功能来构思和创作具有商业价值且安全的、引人入胜的视觉效果，从而进一步扩展 Getty Images 的能力，从而精准地满足客户的需求。

如需了解公司新闻和公告，请访问我们的新闻室。

投资者联系方式：Getty Images

史蒂文·坎纳
Investorrelations@gettyimages.com

媒体联系人：Getty Images

朱莉娅·霍姆斯

Julia.Holmes@gettyimages.com