SEALSQ进行认股权证行权交易获得6900万美元总收入

SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES)（“SEALSQ”或“公司”）是一家专注于开发和销售半导体、PKI 和后量子技术硬件和软件产品的公司，该公司今天宣布已与几家机构投资者达成协议，其中 Heights Capital Management, Inc. 是其认股权证的现有持有人，投资者同意行使公司于 2025 年 7 月发行的全部 15,000,000 份未偿还的 A 类 Black Scholes 认股权证（“现有认股权证”），以每股 4.60 美元的行权价以现金购买总计 15,000,000 股普通股（“发行”）。

在扣除估计开支和费用之前，行使现有认股权证给公司带来的总收益预计约为 6900 万美元。

作为立即行使现有认股权证以换取现金的对价，行使认股权证的持有人除获得指定的总计15,000,000股普通股外，还将获得新的C类认股权证，可购买总计最多26,250,000股普通股（“新认股权证”）。新认股权证可立即行使，行使价为每股5.10美元，可换取一股普通股，有效期为发行日起七年。此外，如果行使现有认股权证后，持有人对公司普通股的实益所有权将超过其在现有认股权证中规定的实益所有权阻止选择权，则公司同意修改现有认股权证，规定在行使现有认股权证后，持有人可选择发行普通股或预付认股权证。

Maxim Group LLC 担任认股权证诱导代理，Cantor Fitzgerald & Co. 和 Maxim Group LLC 担任此次交易的财务顾问。

上述新认股权证是根据先前提交给美国证券交易委员会（“SEC”）并随后于2025年4月2日宣布生效的F-3表格（文件编号333-286098）的有效搁置注册声明发行的。本次发行仅通过构成有效搁置注册声明一部分的招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。公司将向SEC提交与本次发行中将发行的证券相关的招股说明书补充文件。发行相关的招股说明书补充文件及其随附的招股说明书的副本（如有提供）可通过SEC网站www.sec.gov获取，或联系Maxim Group LLC获取，地址：纽约州纽约市公园大道300号16楼，邮编10022，收件人：Syndicate Department，或发送电子邮件至syndicate@maximgrp.com或致电(212) 895-3745。

本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

关于 SEALSQ：

SEALSQ 是后量子技术硬件和软件解决方案领域的领先创新者。我们的技术无缝集成了半导体、PKI（公钥基础设施）和配置服务，战略重点是开发最先进的抗量子密码技术和半导体，以应对量子计算带来的紧迫安全挑战。随着量子计算机的发展，RSA 和椭圆曲线密码 (ECC) 等传统加密方法越来越脆弱。我们的战略还包括利用现金和其他流动资金，包括通过潜在的投资和/或收购机会，实现股东价值最大化。

SEALSQ 是后量子半导体开发的先驱，其技术为广泛应用领域的敏感数据提供强大且面向未来的保护，涵盖多因素身份验证令牌、智能能源、医疗保健系统、国防、IT 网络基础设施、汽车以及工业自动化和控制系统。通过将后量子加密技术嵌入我们的半导体解决方案，SEALSQ 可确保组织免受量子威胁的侵害。我们的产品旨在保护关键系统，增强各行各业的弹性和安全性。如需了解更多关于我们后量子半导体和安全解决方案的信息，请访问 www.sealsq.com。

前瞻性陈述

本新闻稿明示或暗示包含与SEALSQ Corp及其业务相关的某些前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预计”、“打算”、“或许”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“将”等词语及类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于：预期认股权证诱导交易、预期行使A类认股权证、发行普通股和/或预付认股权证及新的C类认股权证、此类交易的时间和条款、所得款项金额和预期用途，以及公司运营和财务预期。

这些前瞻性陈述基于当前预期，并受风险和不确定因素的影响，这些因素可能导致实际结果与明示或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定因素包括但不限于：认股权证诱导交易是否按预期条款和时间表进行，或者是否会发生；A 类认股权证的行权水平和时间；任何预先出资的认股权证和新的 C 类认股权证的发行和条款；成交条件或其他惯例条件的满足；市场、交易价格和波动性影响；对现有股东的稀释；公司执行其业务战略和按当前预期使用收益的能力；流动性和资本需求；遵守适用的上市要求；监管、法律和税收发展；一般经济和市场状况；以及公司最近的 20-F 表年度报告、F-3 注册声明、6-K 表当前报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中“风险因素”下所述的风险。任何前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的观点，除非法律要求，否则公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是否出现新信息、未来事件或其他原因。
'''''''

媒体和投资者联系方式

SEALSQ 公司
卡洛斯·莫雷拉
董事长兼首席执行官
电话：+41 22 594 3000
info@sealsq.com

SEALSQ 投资者关系（美国）
股权集团公司
莉娜·卡蒂
电话：+1 212 836-9611 / lcati@theequitygroup.com