Uniti Group Inc.宣布推出光纤证券化票据发行

Uniti 将于 2025 年进行第二次光纤证券化

阿肯色州小石城，2025年10月6日（GLOBE NEWSWIRE）——Uniti Group Inc.（以下简称“公司”、“Uniti”或“我们”）（纳斯达克股票代码：UNIT）今日宣布，Uniti Fiber ABS Issuer LLC 和 Uniti Fiber TRS Issuer LLC（Uniti 的有限目的、破产远程子公司）（统称“发行人”）已开始发行本金总额为 2.5 亿美元的担保光纤网络收入定期票据（以下简称“票据”），具体发行将视市场状况和其他因素而定。这些票据的预期偿还日期为 2031 年 1 月。这些票据将由阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、路易斯安那州、密西西比州和南卡罗来纳州的部分光纤网络资产及相关客户合同担保。

发行人预计将就本次债券发行承诺一项75,000,000美元的浮动融资票据，该票据具有延迟提取功能，但须遵守杠杆测试及其他常规提取条件。浮动融资票据将受与本次债券相同的契约约束。

Uniti 打算将发行票据的净收益用于一般公司用途，其中可能包括基于成功的资本支出和/或偿还未偿债务。

本票据将不会根据《1933年证券法》（修订版）（简称“《证券法》”）或任何州证券法进行登记，且未经《证券法》或任何适用州证券法登记或获得适用的登记豁免，不得在美国境内发行或出售。本票据将仅向根据《证券法》第144A条被合理认定为合格机构买家的人士以及在美国境外符合《证券法》S条例规定的人士发售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，如果在该等州或司法管辖区根据证券法注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于UNITI

Uniti 是一家领先的创新型光纤提供商，致力于在美国各地实现关键任务连接。我们构建、运营并提供快速可靠的通信服务，为数字经济领域超过一百万的消费者和企业赋能。我们通过一系列品牌提供广泛的服务组合：Uniti Wholesale、Kinetic、Uniti Fiber 和 Uniti Solutions。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对未来及管理层当前预期的假设，包含某些风险和不确定性，并非保证。这些前瞻性陈述包括但不限于有关拟议发行票据及其收益用途的陈述。“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预计”、“打算”、“或许”、“计划”、“预测”、“将”、“会”、“预测”及类似表述旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。公司可能无法实际实现其前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。未来结果可能与公司前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致事件和结果与前瞻性陈述中所述存在重大差异，包括但不限于：与 Uniti 和 Windstream 合并有关的意外困难或支出；消费者服务领域的竞争和过度建设以及商业市场的一般竞争；与 Uniti 负债有关的风险，这可能会减少可用于业务目的的资金和运营灵活性；技术的快速变化，这可能会影响其竞争能力；与信息技术系统故障、网络中断以及未能保护、丢失或未经授权访问或发布数据有关的风险；与联邦通信委员会、州监管委员会和其他政府实体的各种形式监管有关的风险以及不利的法律程序、政府调查和复杂多变的法律的影响；通信行业固有的风险以及与一般经济状况相关的风险；以及 Uniti 及其前身最近提交的 10-K 表和 10-Q 表定期报告以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中以及 Uniti 前身于 2025 年 2 月 12 日提交的 S-4 表注册声明中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”部分中列出的其他风险。对此类风险的讨论并不表明在提交本文件时已经发生任何此类风险。公司不承担更新任何前瞻性声明的义务。Uniti 明确表示不承担公开发布对本新闻稿中任何前瞻性声明的任何更新或修订以反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化的义务。

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