Dragonfly Energy宣布2500万美元普通股承销发行定价

内华达州里诺市，2025 年 10 月 6 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 能源存储和电池技术领域的行业领导者 Dragonfly Energy Holdings Corp.（“Dragonfly Energy”或“公司”）（纳斯达克股票代码：DFLI）今天宣布，公司将以每股 1.25 美元的价格向公众发行 20,000,000 股普通股，总收益约为 2500 万美元，这还未扣除承销折扣和佣金以及其他估计发行费用。所有普通股均由 Dragonfly Energy 发行。此外，Dragonfly Energy 还授予承销商 30 天的选择权，以普通股的公开发行价减去承销折扣和佣金的价格再购买最多 3,000,000 股普通股。此次发行预计将于 2025 年 10 月 7 日左右完成，但须满足惯例成交条件。

Canaccord Genuity 担任本次发行的独家账簿管理人。Roth Capital Partners 担任本次发行的联席承销商。

Dragonfly Energy 打算将此次发行的净收益用于营运资金和其他一般公司用途，包括根据定期贷款协议偿还 400 万美元、继续投资于旨在推动近期收入的计划，以及继续对下一代电池技术进行战略投资，包括扩大干电极工艺及其在固态电池中的应用。

本次发行依据美国证券交易委员会（“SEC”）于2023年11月24日宣布生效的S-3表格（文件编号：333-275559）的搁置注册声明进行。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附招股说明书已提交至SEC，载有本次发行最终条款的最终招股说明书补充文件也将提交至SEC，并可在其网站www.sec.gov上免费获取。本次发行最终招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本（如有提供）可从Canaccord Genuity LLC获取，收件人：Syndication Department，地址：One Post Office Square, Suite 3000, Boston, Massachusetts 02109，或致电(617) 371-3900或发送电子邮件至prospectus@cgf.com。

本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。

关于 Dragonfly Energy

蜻蜓能源控股公司是一家综合性锂电池技术公司，专注于电芯制造、电池组组装和全系统集成。凭借其知名的Battle Born Batteries®品牌，蜻蜓能源已成为锂电池行业的领跑者，已为顶级原始设备制造商和多元化的零售客户群部署了数十万个可靠的电池组。蜻蜓能源在国内锂电池电芯生产领域处于领先地位，其专利干电极制造工艺可为储能系统、电动汽车和消费电子产品等广泛应用提供不受化学影响的电源解决方案。公司的首要使命是未来推广其专有的、不可燃的全固态电池电芯。

要了解有关 Dragonfly Energy 及其对清洁能源进步的承诺的更多信息，请访问investors.dragonflyenergy.com 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述以及关于公司意图、信念或预期的陈述，包括但不限于关于公司对满足与发行相关的惯例成交条件的预期以及预期募集资金用途的陈述。部分前瞻性陈述可通过前瞻性词语的使用来识别，包括“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“计划”、“目标”、“预计”、“可能”、“将会”、“继续”、“预测”或这些词语的否定形式、变体或类似表述。 “相信”、“预期”、“计划”、“期望”、“打算”、“可能”、“目标”、“潜在”等词语及类似表述旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都必然包含这些识别词语。可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述结果存在重大差异的因素包括与市场条件和发行相关惯例成交条件的满足相关的风险和不确定性，以及与公司业务和财务状况总体相关的风险和不确定性，包括将向美国证券交易委员会提交的与发行相关的初步招股说明书补充文件、公司最近提交的 10-K 表年度报告以及随后提交的 10-Q 表季度报告中“风险因素”章节中所述风险和不确定性。我们无法保证能够按照预期条款完成发行，甚至无法保证能够完成发行。敬请您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅截至本新闻稿发布之日有效。所有前瞻性陈述均受本警示性声明的约束，本公司不承担修改或更新任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日后发生的事件或情况的义务。

投资者关系：
埃里克·普劳蒂
西蒙·塞罗维茨基
AdvisIRy Partners
DragonflyIR@advisiry.com