热门资讯> 正文
巴西航空工业公司关于现金要约收购初步结果的公告及对截至到期日或之前提交的所有票据总对价的延长
2025-10-06 10:30
圣保罗，2025 年 10 月 6 日（GLOBE NEWSWIRE）——巴西航空工业公司（简称“巴西航空工业公司”）（纽约证券交易所股票代码：ERJ）宣布了摩根士丹利有限责任公司（简称“要约人”）先前宣布的现金要约收购（每项要约均称为“要约” ，统称为“要约”）的早期投标结果，要约收购未偿还的（i）2028 年到期的 6.950% 优先无抵押担保票据（简称“ 2028 年票据”）和（ii）2030 年到期的 7.000% 优先无抵押担保票据（简称“ 2030 年票据”，与 2028 年票据合称为“票据”）。在每种情况下，均由巴西航空工业荷兰金融有限公司（简称“巴西航空工业金融”）发行，并由巴西航空工业公司担保。收购条款及细则均须遵守 2025 年 9 月 22 日的收购要约中规定的条件，并经 2025 年 9 月 22 日的新闻稿修订。 2025 年 9 月 23 日（“购买要约”），如下表所示，截至 2025 年 10 月 3 日（纽约时间）下午 5:00 点（“提前投标日”）：
| 担保名称 | CUSIP/ISIN | 要约前未偿还本金金额 | 接受购买的本金金额 | 提前结算日后未偿还的本金金额 | 接受优先级 | 参考美国国债 | 彭博社 参考页( 1 ) | 固定点差( 2 ) | 提前投标付款( 3 ) | |||||||||
| 2028年到期的6.950%优先无抵押担保票据 | S 条例： N29505 AA7 / USN29505AA70 规则 144A ： 29082H AC6 / US29082HAC60 | 329,254,000美元 | 134,404,000美元 | 1.9485亿美元 | 1 | 4.250% 到期日为 2028 年 1 月 15 日 | FIT5 | 50个基点 | 50.00美元 | |||||||||
| 2030年到期的7.000%优先无担保担保票据 | S 条例： N29505 AB5 / USN29505AB53 规则 144A ： 29082H AD4 / US29082HAD44 | 7.5亿美元 | 4.65741亿美元 | 284,259,000美元 | 2 | 3.625% 到期日：2030 年 8 月 31 日 | FIT1 | 75个基点 | 50.00美元 | |||||||||
| （1）交易经理将从彭博社的相应页面上报出参考美国国债的买入价。 （2）包括提前投标付款。 (3) 每1,000美元本金。总对价按适用的固定利差计算，并包含提前投标付款。 | ||||||||||||||||||
在提前投标日或之前投标的票据的结算
在满足及/或豁免购买要约条件（定义见购买要约）的前提下，要约人已接受购买在提前要约日或之前有效投标（且未有效撤回）的所有票据。在提前要约日或之前已有效投标且未有效撤回票据的票据持有人，应于提前结算日（预计于2025年10月7日）获得全部对价及应计利息。
延长到期日或之前投标的所有票据的总对价
要约人还修改了要约，对在到期日之前有效投标的所有票据提供总对价（包括提前投标付款），无论此类票据是在提前投标日之前还是之后投标。
到期日仍为 2025 年 10 月 21 日纽约时间下午 5:00，除非要约人自行决定延长。
有关优惠的其他信息
根据要约有效投标并接受购买的每 1,000 美元本金票据应付的“总对价”将按照购买要约中所述的方式确定，具体方式是参考上表所列此类票据的适用固定利差，加上基于上表所列适用美国国库券参考证券在定价日（即今天，除非要约人自行决定延期）纽约时间上午 10:00 的买方价格的适用收益率。
撤回日（2025年10月3日，纽约时间下午5:00）已过。因此，除非适用法律另有规定，否则在提前投标日或之前提交的票据不得撤回或撤销，在提前投标日之后且在到期日或之前提交的票据亦不得撤回或撤销。
2025 年 9 月 22 日，巴西航空工业公司融资公司成功发行了 2038 年到期、总本金额为 10 亿美元的 5.400% 优先无担保票据（“新票据”），并计划通过交换结算协议，将要约人在提前结算日购买的票据与巴西航空工业公司融资公司交换为将于 2025 年 10 月 9 日左右发行的部分新票据。
根据购买要约所列条款和条件，要约人将接受购买总本金金额不超过 1,000,000,000 美元的票据（要约人可自行决定增加或减少该金额，即“最高投标金额”）。如果要约在到期日被超额认购，则在最终结算日接受购买的一系列票据的数量将根据上表所列的该系列票据的优先顺序（“接受优先级” ）确定，并须遵守适用于要约的比例分配安排以及购买要约中另有说明的规定。在提前投标日或之前有效投标（且未有效撤回）并在提前结算日接受购买的票据优先于在提前投标日之后投标的票据。
本新闻稿中使用的大写术语，但未另行定义，应具有购买要约中赋予它们的含义。
更多信息
要约的条款和条件详见《收购要约》，本新闻稿对此进行了进一步修订。《收购要约》副本可访问www.dfking.com/embraer获取，或向 DF King & Co., Inc.（该要约的投标代理和信息代理，简称“投标和信息代理”）索取。如需《收购要约》副本，请联系投标和信息代理，电话：+1 (800) 488-8095（免费电话）或 +1 (646) 665-7701（对方付费），或发送电子邮件至embraer@dfking.com 。
要约人保留自行决定以任何理由不接受任何额外票据投标的权利。要约人仅在合法的司法管辖区内发出要约。
摩根士丹利公司 (Morgan Stanley & Co. LLC) 担任本次要约的经销商经理（“经销商经理”）。如有任何关于本次要约的问题，请拨打购买要约封底页所列的经销商经理电话号码联系。
免责声明
要约人、巴西航空工业公司、经销商管理人、投标及信息代理、票据受托人或其各自的关联公司均未就持有人是否应响应要约投标任何票据作出任何建议，亦未就要约条款对任何持有人是否公平发表任何意见。票据持有人必须自行决定是否投标其任何票据，以及投标时投标票据的本金金额。有关要约条款、条件、免责声明及其他适用于要约的信息，请参阅本新闻稿进一步修订的购买要约。
本次要约仅以购买要约的形式发出，并经本新闻稿进一步修订。若要约的发出或接受不符合任何司法管辖区的证券法、蓝天证券法或其他法律，则该等司法管辖区的债券持有人不得获得本次要约。在证券法、蓝天证券法或其他法律要求任何要约必须由持牌经纪商或交易商发出的司法管辖区，本次要约将被视为由交易经理或根据该等司法管辖区法律获得许可的一家或多家注册经纪商或交易商代表巴西航空工业公司发出。
本新闻稿可能包含经修订的美国1933年证券法第27A条和经修订的美国1934年证券交易法第21E条所界定的前瞻性陈述，包括与本次要约相关的前瞻性陈述。前瞻性信息涉及重大风险和不确定性，可能对未来的预期结果产生重大影响，因此，此类结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果不同。
巴西航空工业公司
安东尼奥·卡洛斯·加西亚
投资者关系主管
+55 (11) 3040-6874
