BTC Development Corp. 完成2.53亿美元首次公开募股

宾夕法尼亚州费城，2025年10月3日（GLOBE NEWSWIRE）——BTC Development Corp.（纳斯达克股票代码：BDCIU）（以下简称“公司”）今日宣布完成其25,300,000股股票的首次公开发行，其中包括承销商根据其全部行使超额配售权而发行的3,300,000股股票。此次发行定价为每股10.00美元，总募集资金为2.53亿美元。

本公司的股份单位于2025年9月30日开始在纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）交易，股票代码为“BDCIU”。每个股份单位包含一股本公司A类普通股和四分之一份可赎回认股权证，每份完整的认股权证赋予持有人以每股11.50美元的行使价认购一股本公司A类普通股的权利。一旦构成股份单位的证券开始单独交易，A类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码“BDCI”和“BDCIW”上市。

在首次公开募股（包括行使超额配售选择权）和同时进行的私募配售所得收益中，有 253,000,000 美元（或发行中出售的每个单位 10.00 美元）被存入公司的信托账户，用于公司公众股东的利益。

本公司是一家空白支票公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。本公司可在任何业务或行业，或在其企业发展的任何阶段寻求收购机会。然而，本公司的首要任务是物色与其管理团队背景互补的行业公司，并利用其管理团队识别和收购业务的能力，重点关注那些在比特币生态系统中提供具有吸引力的经风险调整回报机会的公司，和/或本公司认为有潜力将比特币整合到其资本结构、资产负债表和/或运营中的公司。管理团队由总裁兼首席执行官Bracebridge H. Young, Jr.、董事会主席Betsy Z. Cohen和董事会副主席Jonathan Kirkwood领导。

Cohen & Company Capital Markets 是 Cohen & Company 经纪交易商子公司 Cohen & Company Securities, LLC 的一个部门，而 Keefe, Bruyette & Woods 是 Stifel Company 旗下的子公司，他们担任此次发行的联席账簿管理人。

美国证券交易委员会于 2025 年 9 月 29 日宣布与这些单位和基础证券有关的注册声明生效。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

本新闻稿包含构成“前瞻性陈述”的陈述，包括与首次公开发行相关的陈述。前瞻性陈述受多种条件约束，其中许多条件超出公司的控制范围，包括公司向美国证券交易委员会提交的注册声明和招股说明书中“风险因素”部分所述的条件。除非法律另有规定，否则公司不承担在本新闻稿发布日期之后因修订或变更而更新这些陈述的义务。

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