Getty Images宣布其早期参与交换要约及同意征求的成果成功

纽约，2025 年 10 月 2 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Getty Images Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：GETY）（“ Getty Images ”）今天宣布了 Getty Images, Inc.（简称“发行人”）（Getty Images 的间接全资子公司）先前宣布的要约的初步结果，该要约将发行人已发行且未偿还的所有 2027 年到期的 9.750% 无担保优先票据（“旧票据” ）交换为发行人新发行的 2028 年到期的 14.000% 无担保优先票据（“新票据”），以及相关的对旧票据契约条款的某些拟议修订的同意征求（“同意征求”）。交换要约和同意征求均根据 2025 年 9 月 18 日的保密发行备忘录和同意征求声明（“发行备忘录”）中的条款和条件进行。

此外，发行人今日宣布，已收到采纳旧票据契约（经第一和第二份补充契约补充，简称“旧票据契约”）发行备忘录中所述拟议修订（“拟议修订”）所需的必要同意（“必要同意” ）。因此，发行人威尔明顿信托全国协会（作为旧票据契约的受托人）及其各担保方将立即签署包含拟议修订的旧票据契约第三份补充契约。

包含拟议修订的补充契约将在各方签署后生效，但除非合格持有人（定义见发行备忘录）有效提交（且未有效撤回）的旧票据已被发行人根据交换要约和同意征求的条款接受交换并支付，否则补充契约不会生效。

旧票据的合格持有人未在交换要约中提交旧票据，不得在同意征求中对拟议修订表示同意；未在同意征求中对拟议修订表示同意，也不得在交换要约中提交旧票据。同意结果基于旧票据合格持有人的有效提交，且该等提交亦被视为构成发行人在同意征求中对采用拟议修订的同意。

根据交换要约和同意征求的信息和交换代理机构 Accuratus Tax and CA Services LLC（使用商业名称“Bondholder Communications Group”或“BondCom”）（“信息和交换代理”）的说法，截至 2025 年 10 月 1 日纽约时间下午 5:00（“提前投标时间”和“撤回截止日期”），下表所列旧票据的本金金额已在交换要约和同意征求中有效投标且未有效撤回（因此同意被视为有效给予且未有效撤销）：

在交换要约中有效提交（且未有效撤回）旧票据，并在提前提交时间和撤回截止日期（如适用）之前有效交付（且未有效撤回）同意征求中对拟议修订的相关同意，且其旧票据被发行人接受交换的合格持有人，将有权获得其在交换要约中有效提交（且未有效撤回）并被发行人接受交换的旧票据的总对价（定义见发行备忘录）以及从最后一个利息支付日至（但不包括）交换要约结算日的应计未付利息，但须遵守发行备忘录中的条款和条件。总对价包括1,000美元本金的新票据，其中包含每1,000美元本金的旧票据（在交换要约中投标且未有效撤回）并被发行人接受交换的旧票据，50美元本金的新票据早期投标溢价。总对价将以新票据支付，应计未付利息将由发行人在交换要约结算日以现金支付。我们预计将于2025年10月21日结算交换要约并发行新票据。

您可以通过电话 +1 (212) 809-2663 或电子邮件gettyimages@bondcom.com从信息和交易代理处获取发行备忘录的副本。

不提供或邀请

本新闻稿仅供参考，并非购买新票据的要约或出售新票据的要约邀请。交换要约及同意征求仅根据发行备忘录进行。交换要约不面向任何司法管辖区的旧票据持有人，如果该司法管辖区的发出或接受交换要约不符合该司法管辖区的证券法、蓝天法或其他法律。

无需注册

新票据将不会根据《证券法》或任何其他适用证券法进行登记。未经登记，新票据不得在美国境内或向任何美国人士或为其账户发行、出售、质押或以其他方式转让，除非获得登记豁免。因此，新票据仅向以下人士发行和发行：(i) 被合理认为是“合格机构买家”（定义见《证券法》第144A条）的人士；以及 (ii) 位于美国境外的非“美国人士”（定义见《证券法》S条例）。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些非历史事实的陈述，根据美国 1995 年私人证券诉讼改革法案的安全港条款，属于前瞻性陈述。前瞻性陈述可通过使用诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“计划”、“预计”、“预测”、“预言”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“目标”等词语或类似表达来识别，这些词语预测或表明未来事件或趋势，或并非对历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于其他财务和业绩指标的估计和预测、市场机遇预测、第三份补充契约的签订及拟议修订的实施、交换要约和同意征求的结算、发行人接受有效投标（且未有效撤回）的旧票据、新票据的发行以及支付总对价及应计未付利息的陈述。这些陈述基于各种假设（无论本新闻稿中是否明确）以及盖蒂图片社管理层和发行人的当前预期，并非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，并非旨在作为担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述，任何投资者均不得将其视为此类陈述。实际事件和情况难以预测或无法预测，并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况超出了盖蒂图片社和发行人的控制范围。

这些前瞻性陈述受诸多风险和不确定性的影响，包括：与交换要约相关的风险和不确定性、交换要约终止的风险、任何此类终止对盖蒂图片社及其发行人造成的不利影响，以及盖蒂图片社最近提交的10-K表格年度报告（“2024年10-K表格”）“第1A项：风险因素”中列出的其他风险和不确定性。如果任何这些风险成为现实，或者我们的假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。

这些因素以及其他可能导致实际结果与本新闻稿中前瞻性陈述所暗示的结果不同的因素，在我们提交给美国证券交易委员会的 2024 年 10-K 表格“第 1A 项风险因素”标题下以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中均有更完整的描述。2024 年 10-K 表格“第 1A 项风险因素”标题下以及提交给美国证券交易委员会的其他文件中所描述的风险并不详尽。新的风险因素会不时出现，我们无法预测所有此类风险因素，Getty Images 或发行人也无法评估所有此类风险因素对其业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果大不相同的程度。所有归属于 Getty Images、发行人或代表其行事的人员的前瞻性陈述均明确受上述警示性声明的完整限制。除非法律要求，否则 Getty Images 和发行人不承担更新或公开修改任何前瞻性声明的义务，无论其是否由于新信息、未来事件或其他原因。

此外，本信念声明及类似声明反映了盖帝图像及发行人对相关主题的信念和观点。这些声明基于盖帝图像及发行人（如适用）截至本新闻稿发布之日所掌握的信息。尽管盖帝图像及发行人认为该等信息构成了此类声明的合理依据，但该等信息可能有限或不完整，且不应将本声明解读为盖帝图像及发行人已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些声明本身具有不确定性，敬请您不要过分依赖这些声明。

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