加州水务服务集团出售1.7亿美元高级无担保债券，加州水务服务公司出售2亿美元第一抵押债券

加州圣何塞，2025 年 10 月 1 日（GLOBE NEWSWIRE）——加州水务集团（集团，纽约证券交易所代码：CWT）今天宣布，集团将通过私募交易出售本金总额为 1.7 亿美元的高级无担保票据（简称“票据”），并由集团全资子公司加州水务公司（Cal Water）出售本金总额为 2 亿美元的一级抵押债券（简称“债券”）。

该票据包括价值 70,000,000 美元、票息 4.87% 的 A 系列高级无抵押票据（到期日为 2032 年 10 月 1 日）和价值 100,000,000 美元、票息 5.22% 的 B 系列高级无抵押票据（到期日为 2035 年 10 月 1 日）。该票据在发售前已获得标普全球 (S&P) 的“A”级评级。该债券包括价值 200,000,000 美元、票息 5.64% 的 3 系列债券（到期日为 2055 年 10 月 1 日）。该债券的标普评级为“AA-”。该票据和债券于 2025 年 10 月 1 日到期。

本票据的利息将每半年累计一次，并需按期支付。本票据的偿付顺序与集团根据其与美国银行及其他相关方于2023年3月31日签订的信贷协议项下的债务享有同等优先权。本债券的利息将每半年累计一次，并需按期支付。本债券的偿付顺序与加州水务公司所有其他一级抵押债券享有同等优先权，并将以其财产的留置权作为担保，但须遵守某些例外情况和允许的留置权。

集团计划将出售债券的净收益用于现有债务再融资及一般公司用途。加州水务公司计划将出售债券的净收益用于现有债务再融资及一般公司用途，具体规定见《加州公共事业法典》第817条。

本票据及本期债券均未根据《1933 年证券法》进行登记，未经登记或未获得适用的登记豁免，不得在美国发行或出售。本公告并非出售本票据或本期债券的要约，亦非购买本票据或本期债券的要约邀请。本新闻稿中讨论的事项包含前瞻性陈述。这些陈述基于当前的预期或信念，并受可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的因素和不确定因素的影响。集团提供的这些信息截至本新闻稿发布之日，并不承担更新任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日后发生的事件或情况的义务。

该集团是受监管公用事业公司加州水务公司 (Cal Water)、夏威夷水务公司 (Hawaii Water Service)、新墨西哥水务公司 (New Mexico Water Service) 和华盛顿水务公司 (Washington Water Service) 以及公用事业控股公司德克萨斯水务公司的母公司。这些公司共同为加利福尼亚州、夏威夷州、新墨西哥州、华盛顿州和德克萨斯州超过 210 万居民提供受监管和非受监管的供水及污水处理服务。集团普通股在纽约证券交易所交易，股票代码为“CWT”。更多信息请访问 www.calwatergroup.com。

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》（PSLRA）所界定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述旨在根据联邦证券法的规定，获得PSLRA所确立的“安全港”待遇。本新闻稿中的前瞻性陈述基于当前可用的信息、预期、估计、假设和预测，以及我们管理层对我们自身、水务行业和总体经济状况的信念、假设、判断和期望。这些陈述并非历史事实。在我们的文件中，非历史性质的陈述，包括将、会、预期、打算、计划、相信、可能、可以、估计、假设、预期、预计、进展、预测、希望、目标、预报、应该、寻求等词语或这些词语的变体或类似表述，旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证。它们基于我们认为合理的众多假设，但存在各种不确定性和商业风险。因此，实际结果可能与前瞻性声明中的内容存在重大差异。可能导致实际结果与预期或预计的结果不同的因素包括但不限于：监管委员会关于费率减免和其他事项的行动结果和及时性，包括与 2024 年加州一般费率案 (GRC) 有关的行动结果和及时性；反对提高费率的影响；我们收回成本的能力；联邦政府和州监管委员会的决定，包括关于妥善处置财产的决定；州监管委员会政策和程序的变化，例如加州公用事业委员会在 2020 年决定阻止公司提出完全脱钩，这影响了 2021 年加州 GRC 备案；加州水资源控制委员会水质标准的变化；环境合规性和水质要求的变化，例如美国环境保护署最终确定了《国家主要饮用水法规》，该法规规定了 2024 年饮用水中 PFAS 的具有法律强制力的最大污染物水平 (MCL)，以及对此类 MCL 的法律挑战；天气、气候变化、自然灾害（包括野火和山体滑坡）以及实际或威胁的公共卫生紧急情况（包括疾病爆发）对我们的运营、水质、水资源可用性、水销售和经营业绩以及我们应急准备充分性的影响；电力中断，特别是由于公共安全断电计划造成的中断；供水的可用性；我们以增值方式投资或使用发行普通股所得收益的能力；与我们的供水系统有关的征用行动的后果；由于天气、气候变化和自然灾害（包括野火和山体滑坡）的影响导致的逆向征用损失风险增加；住房和客户增长；我们信息技术系统的实施、维护或安全问题；我们以有利条件续签他人拥有的水系统运营租约的能力；内乱或恐怖主义威胁或行为；我们为减轻物理和网络安全风险和威胁所做的努力的充分性；我们的企业风险管理流程识别或充分应对风险的能力；我们与工会谈判时的劳资关系问题；客户用水模式的变化和节约的影响，包括干旱条件造成的变化；我们及时或完全完成、成功整合并实现已宣布的收购预期收益的能力；我们当前或未来债务的限制性契约或信用评级的变化可能会增加我们的融资成本或影响我们借款、偿还债务或支付股息的能力；与扩大我们的业务和运营地域相关的风险；商业和经济状况停滞或恶化的影响，包括通胀压力、总体经济放缓或衰退、关税政策变化以及关税和其他报复性贸易措施的不确定性、利率环境、货币政策变化、不利的资本市场活动或地缘政治冲突导致的宏观经济状况；市场状况和波动对我们非合格福利计划投资的未实现损益和经营业绩的影响；天气和抄表时间对我们应计未开票收入的影响；不断变化的法律和监管要求的影响，包括新出现的环境、社会和治理要求；不断变化的美国政治环境的影响，在某些情况下，这种政治环境导致围绕美国联邦监管机构的资金、运作和政策重点以及当前和未来法规状况的法律挑战和不确定性；以及我们向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中描述的其他风险和不可预见的事件。鉴于这些风险、不确定性和假设，投资者务请避免过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅截至本新闻稿发布之日有效。考虑前瞻性陈述时，您应牢记本段中的警示性声明，以及10-K表年度报告、10-Q季度报告以及不时向美国证券交易委员会提交的其他报告。我们概不承担任何义务，且我们明确否认有任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而发生。信用评级并非买卖或持有任何证券的建议，相关评级机构可能随时对其进行更改，且应独立于任何其他信息进行评估。

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