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2025-10-01 20:20
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不列颠哥伦比亚省温哥华,2025年10月1日(环球新闻网)--多莉·瓦尔登白银公司(TSXV:DV)(纽约证券交易所美国股票代码:DVS)(FSE:DVQ)(“公司”或“多莉·瓦尔登”)高兴地宣布,已与海伍德证券公司达成协议,代表其并代表Research Capital Corporation,作为联席账簿管理人和联席主承销商,并代表承销商辛迪加(统称“承销商”),据此,承销商同意以买入交易的方式购买本公司的证券组合(“要约证券”),公司总收益为30,034,000美元,包括:
LIFE发行将是普通股和CFT股票的组合,总收益为22,015,000美元,与私募发行一起将为公司带来30,034,000美元的总收益。公司已授予承销商一项选择权(“承销商选择权”),以增加发行规模,最多增加发行证券数量,总计相当于根据发行将发行的发行证券总数的15%,以覆盖超额分配,可在发行结束前2个工作日内随时行使。
出售普通股的净收益将用于运营资金和一般公司用途。出售CFT股票和FT股票的总收益将用于位于加拿大不列颠哥伦比亚省西北部的Kitsault Valley合并项目的进一步勘探、矿产资源扩张和钻探,以及在允许的情况下用作流动资金,作为第66.1(6)小节“加拿大勘探费用”定义的(f)段中定义的加拿大勘探费用所得税法(加拿大)和所得税法(加拿大)第127(9)小节定义的“流动采矿支出”将符合《所得税法》第4.721(1)小节定义的“流动采矿支出”和“BC流动采矿支出”(不列颠哥伦比亚省),将于2025年12月31日之前放弃向CFT股票和FT股票的初始购买者。
此次发行预计将于2025年10月23日或该公司和承销商可能同意的其他日期完成(“完成”)。收盘须经公司获得所有必要的监管批准,包括多伦多证券交易所风险交易所和纽约证券交易所美国证券交易所(统称“交易所”)批准在收盘之日上市普通股、CFT股票和FT股票。
LIFE发行将根据National器乐45-106 -招股说明书豁免(“NI 45-106”)第5A部分中的“上市发行人融资豁免”,面向加拿大任何省份(魁北克省除外)的买家进行。根据适用的加拿大证券法,根据LIFE发行和出售的普通股和Charity FT股票将不受“持有期”的限制。有一份与LIFE发行相关的发行文件,可以在www.sedarplus.ca的公司发行人资料和公司网站dollyvardensilver.com上访问。潜在投资者在做出投资决定之前应阅读此发行文件。
FT股票将根据NI 45-106的适用招股说明书豁免向加拿大每个省份的认可投资者出售,并将有四个月零一天的法定持有期。
就此次发行而言,承销商将收到相当于此次发行总收益5.0%的现金费用。Eventus Capital Corp.是该公司的特别顾问。
根据与公司的现有协议,Hecla Canada Ltd.(“Hecla”)和Fury Gold Mines Ltd.(“Fury”)将有权以每股普通股6.50美元的价格收购与此次发行相关的普通股,以维持各自在公司的按比例股权。如果Hecla或Fury行使其按比例的权利,则发行的任何普通股将是作为发行一部分发行的普通股之外的普通股。
本新闻稿不是在美国或任何司法管辖区的证券购买要约出售要约,在根据该司法管辖区的证券法获得资格或注册之前,此类要约、招揽或出售属于非法的司法管辖区。所发行的证券尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法进行登记,并且此类证券不得在美国境内或向未登记或未获得美国注册要求和适用美国州证券法的适用豁免的美国人发行或出售,或为其利益。
关于多莉·瓦尔登白银公司
Dolly Varden Silver Corporation是一家矿产勘探公司,专注于推进其100%持股的Kitsault Valley项目(该项目结合了Dolly Varden项目和Homestake Ridge项目),位于加拿大不列颠哥伦比亚省金三角,距离潮汐水25公里。包括Kitsault Valley项目在内,该公司已整合了金三角约100,000公顷的预期使用权,并拥有5个过去生产高品位银矿的矿山,包括Dolly Varden、Torbrit、Porter Idaho、Mountain Boy和Esperanza历史矿山。163平方。公里. Kitsault Valley项目拥有多莉·瓦尔登(Dolly Varden)和霍姆斯泰克岭(Homestake Ridge)的高品位银和黄金资源,以及过去生产多莉·瓦尔登(Dolly Varden)和托布里特银矿。它被认为有可能蕴藏更多贵金属矿床,位于同一构造和地层带上,与蕴藏着许多其他趋势高品位矿床,例如埃斯凯溪和布鲁杰克。Kitsault Valley项目还包含Big Bulk资产,该资产有望开采蕨类和硅卡岩式铜和金矿,与该地区的其他此类矿床(Red Mountain、KSM、Red Chris)类似。
欲了解更多信息,请联系:
Shawn Khunkhun,首席执行官兼董事
1-604-609-5137,www.dollyvardensilver.com
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前瞻性陈述
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