XAI Octagon浮动利率和另类收益信托宣布私募7300万美元的强制可赎回优先股

芝加哥，2025年10月1日（环球新闻网）-- XAI八角形浮动利率和另类收益信托（“信托”）（纽约证券交易所：XFLT）是一家多元化的封闭式管理投资公司，其投资目标是寻求有吸引力的总回报，重点是在信贷周期的多个阶段创造收入，已与某些机构投资者达成协议，购买和出售该信托1月31日到期的730万股5.92% A系列强制可赎回优先股，2031年（“强制性可赎回优先股”），清算优先股每股10美元。该信托预计将从出售强制性可赎回优先股中获得约7150万美元的所得款项净额（扣除费用前）。投资者已同意在2025年12月18日或之前的一次或多次收盘时购买强制可赎回优先股。

强制赎回优先股按清算优先权5.92%的固定年率支付季度股息，即每年每股0.5920美元。

信托将被要求在2031年1月31日或“期限赎回日”从合法可用的资金中赎回所有尚未发行的强制性可赎回优先股，价格等于清算优先权加上等于此类股份的累积但未付股息和分配（如果有）的金额（无论是否赚取或宣布，但不包括该股息的利息）至（但不包括）期限赎回日。

Moelis & Company LLC担任此次发行的独家承销代理。

在首次发行强制性可赎回优先股或之后的任何时候，信托可自行选择，不时从合法可用于此类赎回的资金中赎回全部或部分强制性可赎回优先股，每股价格等于清算优先权的总和，但须支付整笔溢价，加上等于该等股份（无论是否赚取或宣布，但不包括该等股息的利息）的累积但未付股息（如果有）的金额，直至（但不包括该等赎回日期。

净收益将用于对现有杠杆进行再融资并用于一般企业目的。

强制可赎回优先股不会在任何交易所上市，只能在1933年证券法豁免或某些其他情况下转让。

该交易的完成取决于法律文件和其他标准完成条件的完成。

有关强制可赎回优先股的更多信息将包含在提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的8-K表格当前报告中。

强制可赎回优先股是根据1933年证券法（“证券法”）的登记豁免而发行的，尚未根据证券法或任何州证券法登记，并且在未向SEC登记或未获得此类登记要求的适用豁免的情况下，不得在美国发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约强制性可赎回优先股，也不得有任何出售强制性可赎回优先股在任何州或其他司法管辖区，在此等要约，招揽或出售将是非法的登记或资格之前，根据该司法管辖区的证券法.

关于XA Investments

XA Investments LLC（“XAI”）担任该信托的投资顾问。XAI是一家总部位于芝加哥的公司，由XMS Capital Partners于2016年创立。XAI担任两只上市封闭式基金和一只区间封闭式基金的投资顾问。上市封闭式基金XAI Octagon浮动利率和另类收益信托和XAI Madison股票溢价收益基金均在纽约证券交易所交易，区间基金Octagon XAI CLO收益基金可通过直接认购和精选经纪商/经销商和财富管理平台提供。

除了投资咨询服务外，该公司还提供专注于注册封闭式基金的投资基金结构和咨询服务，以满足机构客户的需求。XAI提供定制产品构建和咨询服务，包括开发和市场研究、销售、营销和基金管理。

XAI相信，投资公众可以从新工具中受益，以获得广泛的替代投资策略和管理公司。XAI为个人投资者提供了机构级别替代经理的机会。欲了解更多信息，请访问www.xainvestments.com。

关于XMS Capital Partners

XMS Capital Partners，LLC成立于2006年，是一家全球性的独立金融服务公司，为客户提供并购，企业咨询和资产管理服务。它在芝加哥、波士顿和伦敦设有办事处。欲了解更多信息，请访问www.xmscapital.com。

关于八角形信贷投资者

Octagon Credit Investors，LLC（“Octagon”）担任该信托的投资分顾问。Octagon是一家拥有30多年历史、330亿美元低于投资级的企业信贷投资顾问，专注于杠杆贷款、高收益债券和结构性信贷（CLO债务和股权）投资。通过基本面信用分析和主动投资组合管理，Octagon的投资团队在低于投资级别的资产类别、行业和发行人中识别出有吸引力的相对价值机会。Octagon的投资理念和方法论鼓励并依赖动态的内部沟通来管理投资组合风险。在其历史上，该公司采用了一种严格、可重复和可扩展的方法，努力为其投资者创造有吸引力的风险调整回报。欲了解更多信息，请访问www.angigoncredit.com。

XAI不提供税务建议;请就您的具体税务情况咨询专业税务顾问。收入可能需要缴纳州税和地方税，以及联邦替代最低税。

投资者在投资前应仔细考虑信托的投资目标和政策、风险考虑因素、收费和费用。有关信托基金的更多信息，请访问信托基金网页www.xainvestments.com。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买，在根据该州或司法管辖区的法律注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法的任何州或司法管辖区也不应出售这些证券。

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媒体联系方式：

Kimberly Flynn，XA Investments LLC总裁电话：888-903-3358电子邮件：kflynn@XAInvestments.com www.xainvestments.com