Cheer Holding宣布850万美元公开募股定价

北京，2025 年 10 月 1 日（GLOBE NEWSWIRE）——领先的移动互联网基础设施和平台服务提供商 Cheer Holding, Inc.（纳斯达克股票代码：CHR）（“Cheer Holding”或“公司”）今天宣布，其已为尽力而为的公开发行定价，预计公司的总收益约为 850 万美元，扣除配售代理费和公司应付的其他估计费用，不包括行使任何提供的认股权证。

此次发行包括 12,686,565 个单位（每个单位为“单位”），包括一股公司 A 类普通股，每股面值 0.001 美元（“A 类股”），或代替 A 类股的预付认股权证、一份可购买一股 A 类股的 A 系列认股权证（“A 系列认股权证”）和一份可购买一股 A 类股的 B 系列认股权证（“B 系列认股权证”）。每个单位的公开发行价为 0.67 美元。A 系列认股权证和 B 系列认股权证的行权价均为每股 A 类股 0.7035 美元，可自发行日起至发行日一周年止。此外，B 系列认股权证持有人还可以在 B 系列认股权证未偿还期间随时行使“零行权价”选择权。根据零行权价选择权，B 系列认股权证持有人每行使一份 B 系列认股权证将获得 5.1235 股 A 类股。

此次发行预计将于 2025 年 10 月 2 日左右完成，但须满足惯例成交条件。

Univest Securities, LLC 担任本次发行的独家配售代理。公司拟将本次发行的净收益用于一般营运资金及其他一般公司用途，包括用于用户获取的销售和营销费用。

上述证券由公司根据先前提交给美国证券交易委员会（“SEC”）并于 2025 年 9 月 30 日宣布生效的 F-1 表格注册声明（文件编号 333-289372）发行。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区在根据该等州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为，亦不得在该等州或司法管辖区出售上述证券。本次发行仅以书面初步招股说明书和最终招股说明书的形式进行，该等说明书将构成注册声明的一部分。与本次发行有关的最终招股说明书将提交给 SEC，并可在 SEC 网站www.sec.gov上查阅。本次发行最终招股说明书的电子版可在发行后通过联系 Univest Securities, LLC（邮箱： info@univest.us ）或致电 +1 (212) 343-8888 获取。

关于 Cheer Holding, Inc.

作为中国领先的新一代移动互联网基础设施及平台服务提供商，齐尔控股致力于构建“平台、应用、技术、产业”一体化的数字生态体系，以人工智能技术为载体，构建面向Web3.0的全新开放商业环境。公司正在构建基于区块链、云计算、扩展现实、数字孪生等前沿技术的5G+VR+AR+AI共享宇宙空间。

齐尔控股旗下拥有齐尔心路、齐尔视频、齐尔商城、齐尔开放数据、齐尔真人、齐尔车、齐尔聊天、北极星智能云、AI动画短剧、短视频矩阵、综艺节目、直播等丰富的产品和服务，提供丰富的应用场景，无缝融合“线上线下”和“虚拟与现实”。

以“CHEERS+”为核心的齐尔控股数字生态系统，公司致力于利用创新的产品应用和技术来推动其长期可持续和可扩展的增长。

安全港声明

本新闻稿中的某些陈述属于《1995年美国私人证券诉讼改革法》“安全港”条款所界定的“前瞻性陈述”。本新闻稿中使用的“估计”、“预计”、“期望”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“应该”、“未来”、“提议”等词语及其变体或类似表述（或此类词语或表述的否定形式）旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于公司将完成此次发行。公司受其不时向美国证券交易委员会提交的文件中所述诸多风险和不确定因素的影响，包括公司于2025年3月10日向美国证券交易委员会提交的最新20-F表格年度报告。除适用法律要求外，公司不承担更新或修订任何前瞻性陈述的义务，无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而产生。此类信息仅代表本新闻稿发布之日的观点。

投资者和媒体垂询，请联系：

财富金融服务有限公司
康妮·康，合伙人
邮箱： ckang@wealthfsllc.com

电话：+86 1381 185 7742（中国）