CCSC科技国际控股有限公司宣布以706万美元公开发行定价

香港，2025年10月1日（环球通讯社）——中科汇通科技国际控股有限公司（“公司”）（纳斯达克股票代码：CCTG），一家总部位于香港的公司，从事连接器、电缆和线束等互连产品的销售、设计和制造。该公司今日宣布其尽力公开发行（“发行”）的定价，发行内容包括：(i) 11,766,627股A类普通股（“A类普通股”）及(ii) 23,533,254份认股权证（可认购23,533,254股A类普通股（“认股权证”）。每股A类普通股将附带两份认股权证出售。每股A类普通股及其认股权证的合并公开发行价为0.60美元。每份认股权证的每股行使价相当于公开发行价的 120%（每股 0.72 美元），并在发行日五周年时到期，但须进行某些调整。

本次发行预计将于2025年10月2日左右完成，但需满足惯例成交条件。扣除配售代理费用及其他发行费用前，公司预计总收益约为706万美元。公司计划将本次发行的净收益用于加强品牌建设和市场营销，以提升其在欧洲和东盟的行业地位，以及用于战略性收购和合作，以及其他一般公司用途。

Revere Securities LLC 担任本次发行的配售代理。Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任本公司的美国法律顾问，VCL Law LLP 担任本次发行配售代理的美国法律顾问。

与本次发行相关的 F-1 表格注册声明（经修订）（文件编号 333-289769）已提交至美国证券交易委员会（“SEC”），并于 2025 年 9 月 30 日被 SEC 宣布生效。本次发行仅以招股说明书的形式进行，招股说明书构成生效注册声明的一部分。与本次发行相关的最终招股说明书（如有）副本可通过 SEC 网站www.sec.gov获取。招股说明书（如有）副本可通过标准邮寄方式向 Revere Securities LLC 获取，邮寄地址为：560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022，电话：+1 (212) 688-2350，或发送电子邮件至contact@reveresecurities.com 。

投资前，您应阅读本公司已向或将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的招股说明书及其他文件，以获取更多关于本公司及本次发行的信息。本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不得在任何州或其他司法管辖区出售该等证券，如果在该等州或其他司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售在该等州或其他司法管辖区属非法行为。

关于中科汇通科技国际控股有限公司

中芯科技国际控股有限公司是一家总部位于香港的公司，从事互连产品的销售、设计和制造。公司专营定制互连产品，包括连接器、电缆和线束，广泛应用于工业、汽车、机器人、医疗设备、计算机、网络和电信以及消费产品等多个行业。公司以OEM（“原始设备制造商”）和ODM（“原始设计制造商”）模式为生产最终产品的制造公司以及代表这些制造公司采购和组装产品的电子制造服务公司生产互连产品。公司拥有遍布亚洲、欧洲和美洲25个以上国家的多元化全球客户群。欲了解更多信息，请访问公司网站： http://ir.ccsc-interconnect.com 。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述为前瞻性陈述，包括但不限于与预期本次发行将成功完成相关的陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，基于公司当前的预期以及对可能影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求的未来事件的预测，包括预期本次发行将成功完成的预期。投资者可以通过本新闻稿中的“可能”、“将”、“可以”、“预期”、“预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能/可能”、“提议”、“潜在”、“继续”等词语或其他类似表述找到许多（但并非全部）此类陈述。除非法律另有规定，否则公司不承担更新或公开修订任何前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况或其预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但不能保证这些预期最终会是正确的，并且公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者在公司向美国证券交易委员会提交的注册声明和其他文件中审查可能影响未来业绩的其他因素。

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