卡莱尔担保贷款公司定价发行3亿美元5.750%无担保债券，2031年到期

纽约，2025年9月30日（环球新闻社）——凯雷担保贷款公司（纳斯达克股票代码：CGBD）（以下简称“公司”）今日宣布，已完成承销的公开发行，发行总额为3亿美元的2031年到期、利率为5.750%的无担保票据（以下简称“票据”）。该票据将于2031年2月15日到期，公司可选择按适用的赎回价格全部或部分赎回。此次发行预计将于2025年10月7日完成，但需遵守惯例成交条件。

公司计划利用此次发行的净收益偿还未偿债务，包括公司的循环信贷额度（公司计划利用该额度偿还其子公司的循环信贷额度）、资助新的投资机会以及其他一般公司用途，其中可能包括机会性地回购未偿债务。

摩根大通证券有限责任公司、巴克莱资本公司、美国银行证券公司、花旗环球金融公司、德意志银行证券公司、摩根士丹利公司、高盛公司、汇丰证券（美国）公司和R. Seelaus & Co., LLC担任本次发行的联席账簿管理人。工银标准银行股份有限公司、B. Riley证券公司、Citizens JMP证券公司、Keefe, Bruyette & Woods公司、Lucid资本市场公司、Oppenheimer & Co. Inc.和Raymond James & Associates, Inc.担任本次发行的联席管理人。

建议投资者在投资前仔细考虑公司的投资目标、风险以及费用和开支。2025年9月30日的定价条款清单、2025年9月30日的初步招股说明书补充文件以及随附的2024年4月29日的招股说明书均已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），其中包含对这些事项的描述以及其他有关公司的信息，投资前应仔细阅读。

公司的搁置注册声明已提交美国证券交易委员会 (SEC)，并已生效。本次发行仅通过初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书的形式进行，可通过访问SEC网站www.sec.gov或联系摩根大通证券有限责任公司 (JP Morgan Securities LLC)（地址：纽约州纽约市麦迪逊大道383号，邮编10179，收件人：投资级辛迪加部门，传真：212-834-6081或致电1-212-834-4533）或巴克莱资本公司 (Barclays Capital Inc.)（地址：纽约州纽约市第七大道745号，邮编10019，收件人：辛迪加登记部门，传真：646-834-8133或致电1-888-603-5847）免费获取。 BofA Securities, Inc.，NC1-022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，North Carolina 28255-0001，收件人：招股说明书部门，电子邮件：dg.prospectus_requests@bofa.com 或拨打免费电话 1-800-294-1322；Citigroup Global Markets Inc.，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，电话：(800) 831-9146，电子邮件：prospectus@citi.com；Deutsche Bank Securities Inc.，1 Columbus Circle，New York，New York 10019，收件人：债务资本市场辛迪加，电子邮件：dbcapmarkets.gcnotices@list.db.com 或拨打免费电话 1-800-503-4611；或联系摩根士丹利有限责任公司，地址：1585 Broadway, 29th Floor, New York, New York 10036，收件人：投资银行部，传真：203-719-0495 或拨打免费电话 1-866-718-1649。

定价条款清单、初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及本新闻稿中的信息并不完整，可能会发生变化。定价条款清单、初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不得在任何州或其他司法管辖区出售票据，如果根据该等州或其他司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售在该等司法管辖区属非法行为。

关于凯雷担保贷款公司：凯雷担保贷款公司是一家封闭式、非多元化、外部管理的投资公司，根据经修订的1940年《投资公司法》接受商业发展公司监管。我们的目标是通过为美国中型市场中通常由私募股权发起人支持的公司寻找并提供优先担保债务投资，从而创造当期收益和资本增值。公司由凯雷全球信贷投资管理有限责任公司管理，该公司是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问，也是凯雷的全资子公司。我们能够利用并充分利用凯雷的庞大规模、丰富资源和世界一流的人才，从而从中获益匪浅。

关于凯雷：凯雷投资集团（纳斯达克股票代码：CG）是一家拥有深厚行业专长的全球投资公司，其私募股权投资、全球信贷和凯雷投资（Carlyle AlpInvest）三大业务板块均由凯雷管理。截至2025年6月30日，凯雷管理的资产规模达4650亿美元。凯雷的宗旨是明智投资，为投资者、投资组合公司以及我们生活和投资的社区创造价值。凯雷在四大洲的27个办事处拥有超过2300名员工。

前瞻性陈述

本文包含的陈述包含联邦证券法所定义的某些“前瞻性陈述”，包括与公司票据发行及发行净收益预期用途相关的陈述。您可以通过前瞻性术语的使用来识别这些陈述，例如“预期”、“相信”、“预计”、“打算”、“将”、“应该”、“可能”、“计划”、“继续”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”、“可能”、“目标”、“预测”、“展望”、“潜在”、“预测”以及这些词语的变体和类似表述，以识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。您应该仔细阅读包含这些词语的陈述，因为它们讨论了我们关于业务、经营业绩、财务状况和其他类似事项的计划、战略、前景和期望。我们认为，向投资者传达我们对未来的预期至关重要。然而，未来可能会发生一些我们无法准确预测或控制的事件。您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表我们作出这些陈述之日的观点。可能导致我们的实际结果与预期产生差异（甚至可能产生重大影响）的因素或事件包括但不限于我们在提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件中“风险因素”、“补充风险因素”和“关于前瞻性陈述的特别说明”章节中列出的风险、不确定性和其他因素，我们无法预测或识别所有这些因素。除非法律另有规定，否则我们不承担更新或公开修订任何前瞻性陈述的义务，无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而产生。

消息来源：凯雷担保贷款公司