ADT宣布发行10亿美元票据

ADT在本新闻稿和其他报告、文件以及其他公开书面和口头公告中发表了前瞻性声明，因此存在风险和不确定性，包括下文所述的风险和不确定性。本文件中包含的所有陈述（历史事实陈述除外）都是或可能是1995年《私人证券诉讼改革法案》以及美国证券交易委员会（“SEC”）适用规则和法规所定义的“前瞻性陈述”，并依赖于其中提供的安全港保护。这些前瞻性陈述除其他事项外，涉及发行、增量定期贷款的发生以及发行和增量定期贷款收益的预期用途，包括与赎回有关;管理层的预期、计划和目标;与上述内容有关的任何声明或暗示的结果;以及其他事项。在不限制前面句子的一般性的情况下，任何时候我们使用“正在进行”、“期望”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“有信心”、“继续”、“提议”、“寻求”、“可能”、“可能”、“应该”、“估计”、“可能”、“预测”、“可能”、“目标”、“目标”、“计划”、“项目”，并且，在每种情况下，他们的负面或各种或可比术语以及类似的表达方式，我们打算明确表示该信息涉及未来可能发生的事件，并且具有前瞻性。然而，没有这些词语或类似表达并不意味着一项声明不具有前瞻性。这些前瞻性陈述基于管理层当前的信念和假设以及管理层当前可用的信息。ADT警告说，这些声明受到风险和不确定性的影响，其中许多超出了ADT的控制范围，并可能导致未来的事件或结果与本新闻稿中陈述或暗示的事件或结果存在重大差异，其中包括与公司剥离其商业业务和公司退出住宅太阳能业务（“ADT Solar Exit”），包括ADT Solar Exit的成本可能超过公司的最佳估计;公司跟上快速技术变革和其他行业变革步伐的能力;公司维持和发展公司现有客户基础以及整合客户账户战略批量购买的能力;根据公司当前的股份回购计划回购ADT普通股股份的活动;公司对其有效实施旨在保护公司信息技术资产和运营的反措施的能力的期望;公司正在对网络安全事件的影响进行评估，包括公司与客户的关系，员工和监管机构;公司与第三方业务合作伙伴有效协调以解决任何网络安全事件的能力;任何网络安全事件导致的法律、声誉和财务风险;并且未来任何或尚未检测到的网络安全相关事件，无论是攻击、破坏、入侵、拒绝服务，盗窃或其他违规行为可能导致未经授权访问或披露数据，从而导致索赔、成本和声誉损害，从而可能对实际运营结果或财务状况产生负面影响;我们的产品和服务中人工智能（“AI”）的开发、部署和使用，包括围绕人工智能技术的技术和法律不确定性;公司对其递延所得税资产的估值津贴的任何重大变化;法规或法律、经济和财务状况的任何变化等包括劳动法和税法变化或因关税或其他原因对全球经济或消费者自由支配支出的任何影响、隐私要求的变化、电话营销、电子邮件营销和类似消费者保护法的变化、利率波动以及适用于我们销售的产品的贸易关税和限制;公司有效实施与State Farm或Google战略合作伙伴关系的能力，包括，将产品商业化或利用投资于公司或国营农场提供的任何金额用于研发或其他目的;以及公司10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及向SEC提交的其他文件中描述的风险，包括其中所载题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”的章节。本新闻稿中发表的任何前瞻性声明仅限于发表之日。ADT没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息，未来发展或其他原因。

佛罗里达州博卡拉顿，九月2025年30日（环球新闻网）-- ADT Inc. (NYSE：ADT）（“公司”或“ADT”）今天宣布，其间接全资子公司ADT Security Corporation提议发行和出售本金总额为10亿美元的2033年到期的第一优先级担保票据（“票据”）在豁免遵守1933年证券法登记要求的发行中，经修订（“证券法”）（“发行”）。

该公司打算使用此次发行的收益，以及额外发生3亿美元本金额的增量第一保留权高级有担保定期贷款和手头现金的收益，为赎回所有13亿美元未偿还6.250% 2028年到期的第二优先级有担保票据提供资金（“第二优先票据”）由Prime Security Services借款人有限责任公司和Prime Finance Inc.发行，公司的间接全资子公司。

根据《证券法》第144 A条，该票据仅提供给有理由认为是合格机构买家的人，并且在离岸交易中，根据第S条，该票据仅提供给非美国投资者。票据不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法注册，并且在没有有效的登记声明或适用的登记要求豁免或不受《证券法》或任何州证券法登记要求约束的交易的情况下，不得在美国发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约任何证券的要约，也不构成任何司法管辖区的要约、招揽或出售，在该司法管辖区，此类要约、招揽或出售将是非法的。本新闻稿根据《证券法》第135 c条发布。

本新闻稿中的任何内容均不应被解释为赎回任何第二优先票据的通知。

关于ADT Inc. ADT为人们、家庭和小企业提供安全、智能和可持续的解决方案。通过创新产品、无与伦比的安全性和优质的客户体验，所有这些都由美国最大的智能家居安全专业人员网络提供，我们让人们能够保护并联系最重要的事情。欲了解更多信息，请访问www.adt.com。

前瞻性陈述