开源证券：首予敏实集团(00425.HK)“买入”评级 电池盒业务受益欧洲电动车放量

开源证券发布研报称，敏实集团(00425.HK)传统业务增长较为稳健，电池盒业务受益于欧洲电动车放量，有望贡献利润弹性，且公司已形成较为全面的全球产能布局，构筑产能壁垒。此外，公司积极开拓低空、机器人、AI液冷等新赛道，有望形成第三成长曲线。该行预计公司2025-2027年归母净利润分别为27.40、33.18、39.86亿元，EPS分别为2.36、2.85、3.43元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有6家投行给出买入评级，近90天的目标均价为38.51港元。开源证券最新一份研报给予敏实集团买入(Buy)评级。

机构评级详情见下表：

敏实集团港股市值380.82亿港元，在汽车零部件行业中排名第3。主要指标见下表：

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