Brandywine Realty Trust为3亿美元的6.125% 2031年到期担保票据定价

费城，9月2025年29日（环球新闻网）-- Brandywine Realty Trust（“公司”）（纽约证券交易所代码：BDN）今天宣布，其运营合作伙伴Brandywine Operating Partnership，LP（“运营合作伙伴”）已为其2031年到期的6.125%担保票据（“票据”）进行了3亿美元的承销公开发行定价。从2026年1月15日开始，该票据的利息将于每年1月15日和7月15日每半年支付一次。

该票据从2025年10月3日起以本金额100%的价格向投资者提供，另加应计利息（如果有）。该票据的销售预计将于2025年10月3日结束，具体取决于惯例收盘条件。

扣除与此次发行相关的承销折扣和估计交易费用后，此次发行的净收益预计约为2.963亿美元。运营合作伙伴计划使用此次发行的净收益来偿还我们的合并有担保债务和一般企业目的，其中可能包括偿还、回购或其他债务的其他偿还。

此次发行的联合账簿管理经理是美国银行证券公司，花旗集团全球市场公司，Truist Securities，Inc.、Wells Fargo Securities，LLC、BNY Capital Markets，LLC、Citizens JM Securities，LLC、M & T Securities，Inc.、PNC资本市场有限责任公司和美国Bancorp Investments，Inc.此次发行的联合经理Samuel A.拉米雷斯公司和Synovus Securities，Inc.

此次发行是根据公司向美国证券交易委员会提交的有效货架登记声明以及相关招股说明书和初步招股说明书补充书进行的。本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽，也不会在任何司法管辖区出售这些证券，在任何司法管辖区，这种要约，招揽或出售在任何司法管辖区的证券法下注册或资格之前是非法的。

招股说明书补充书和与发行相关的招股说明书副本可从美国银行证券公司获得，收件人：招股说明书部门，201 North Tryon Street，NC 1 -022-02-25，Charlotte，NC 28255-0001或发送电子邮件至dg.招股说明书_requests@bofa.com或拨打免费电话1-800-294-1322;花旗集团全球市场公司，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：1-800-831-9146或电子邮件：prospectus@citi.com; Truist Securities，Inc.，收件人：招股说明书部门，740 Battery Avenue SE，3楼，Atlanta，GA 30339或发送电子邮件至TruistSecurities.招股说明书@ Truist.com或致电1-800-685-4786; Wells Fargo Securities，LLC，收件人：杠杆债务资本市场，550 S Tryon Street，5 th Floor，Charlotte，NC 28202或发送电子邮件至IBCMDCMLSHYLeveragedDebtCapitalMarkets@wellsfargo.com或致电704-410-4885。

关于Brandywine Realty Trust

Brandywine Realty Trust（纽约证券交易所代码：BDN）是美国最大的上市、全方位服务综合房地产公司之一，核心业务位于宾夕法尼亚州费城和德克萨斯州奥斯汀。截至2025年6月30日，我们作为房地产投资信托（REIT）组织，拥有、开发、租赁和管理城市、镇中心和交通导向的投资组合，包括122处房产和1900万平方英尺。我们的目标是通过我们的专业知识、我们建立的关系、我们生活和工作的社区以及我们共同建立的历史来塑造、连接和激励我们周围的世界。欲了解更多信息，请访问www.brandywinerealty.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1933年《证券法》第27 A条（经修订）和1934年《证券交易法》第21 E条（经修订）所指的某些前瞻性陈述。此类前瞻性陈述通常可以通过我们使用的前瞻性术语来识别，例如“将”、“战略”、“期望”、“寻求”、“相信”、“潜力”或其他类似词语。由于此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和意外情况，因此实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的对未来的预期、意图、信念、计划或预测存在重大差异。这些前瞻性陈述基于我们管理层当前的信念和预期，本质上受到重大业务、经济和竞争不确定性和意外情况的影响，其中许多难以预测且不在我们的控制范围内。此类风险、不确定性和意外情况包括：办公空间需求减少和定价压力（包括来自竞争对手）、租户工作模式的变化可能限制我们租赁空间的能力或将租金设定在预期水平或可能导致租金下降;资本和信贷市场的不确定性和波动性，包括减少可用性和增加成本的变化，资本或延迟收到未来债务融资和再融资;通货膨胀和利率波动的影响，包括对我们计划的债务融资和再融资成本的影响;租户的潜在损失或破产或租户无力履行租金和其他租赁义务;收购和处置的风险，包括意外负债和整合成本;完成延迟以及与我们的开发和重新开发相关的成本超支;与合资伙伴的分歧;意外的运营和资本成本;未保险的伤亡损失以及我们获得足够保险的能力，包括恐怖主义行为的保险;额外的资产损失;我们对某些地理市场的依赖;政府法规、税法和税率以及类似事项的变化;房地产投资信托基金资格合规性的意外成本;网络安全事件或其他技术中断导致的成本和中断;对关键人员的依赖;以及未能维持有效的内部控制系统，包括对财务报告的内部控制。未来股息的宣派及派付（包括时间及金额）须由我们的董事会在考虑多项因素后全权酌情厘定，包括我们的财务状况、过往及预测经营业绩、可用现金流量，以及任何适用法律及合约契诺及任何其他相关因素。本公司董事会有关宣派股息的常规可随时及不时作出修改。有关可能影响我们的因素的更多信息以及本文中包含的前瞻性陈述，包含在我们向美国证券交易委员会提交的文件中，包括截至2024年12月31日年度的10-K表格。除非法律要求，否则我们没有义务更新或补充因后续事件而变得不真实的前瞻性陈述。