Brandywine Realty Trust 以3亿美元的价格发行了6.125%担保债券，将于2031年到期。

费城，2025年9月29日（环球新闻社）——布兰迪万房地产信托公司（简称“公司”）（纽约证券交易所代码：BDN）今日宣布，其运营合伙企业布兰迪万运营合伙公司（简称“运营合伙企业”）已确定承销公开发行3亿美元、2031年到期、利率6.125%的担保票据（简称“票据”）。票据利息将于2026年1月15日起，每半年支付一次，支付时间为每年1月15日和7月15日。

该票据将以投资者本金的 100% 加上自 2025 年 10 月 3 日起的应计利息（如有）的价格向投资者发售。该票据的出售预计将于 2025 年 10 月 3 日完成，但须遵守惯例成交条件。

扣除承销折扣及与本次发行相关的预估交易费用后，本次发行的净收益预计约为2.963亿美元。运营合伙企业计划将本次发行的净收益用于偿还合并担保债务及一般公司用途，其中可能包括偿还、回购或以其他方式注销其他债务。

本次发行的联席账簿管理人为美国银行证券公司 (BofA Securities, Inc.)、花旗环球金融公司 (Citigroup Global Markets Inc.)、Truist 证券公司 (Truist Securities, Inc.)、富国银行证券有限责任公司 (Wells Fargo Securities, LLC)、BNY 资本市场有限责任公司 (BNY Capital Markets, LLC)、Citizens JMP 证券有限责任公司 (Citizens JMP Securities, LLC)、M&T 证券公司 (M&T Securities, Inc.)、PNC 资本市场有限责任公司 (PNC Capital Markets LLC) 和美国合众银行投资公司 (US Bancorp Investments, Inc.)。本次发行的联席经办人为 Samuel A. Ramirez & Company, Inc. 和 Synovus 证券公司 (Synovus Securities, Inc.)。

本次发行依据公司向美国证券交易委员会提交的有效搁置注册声明、相关招股说明书及初步招股说明书补充文件进行。本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不得在任何司法管辖区出售该等证券，前提是该等要约、邀请或出售在根据任何司法管辖区的证券法注册或取得资格之前属于非法行为。

可以从美国银行证券公司 (BofA Securities, Inc.) 的招股说明书部门 (Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001) 或通过电子邮件 dg.prospectus_requests@bofa.com 或拨打免费电话 1-800-294-1322 获取；从花旗环球金融公司 (Citigroup Global Markets Inc.) 的 Broadridge Financial Solutions 转交 (c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717)，电话：1-800-831-9146 或电子邮件：prospectus@citi.com 获取； Truist Securities, Inc.，收件人：招股说明书部门，地址：740 Battery Avenue SE, 3 ^rd Floor, Atlanta, GA 30339，电子邮件：TruistSecurities.prospectus@Truist.com，电话：1-800-685-4786；Wells Fargo Securities, LLC，收件人：Leveraged Debt Capital Markets，地址：550 S. Tryon Street, 5 ^th Floor, Charlotte, NC 28202，电子邮件：IBCMDLSHYLeveragedDebtCapitalMarkets@wellsfargo.com，电话：704-410-4885。

关于 Brandywine Realty Trust

Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) 是美国最大的上市全方位服务综合房地产公司之一，核心业务位于宾夕法尼亚州费城和德克萨斯州奥斯汀。作为一家房地产投资信托基金 (REIT)，我们拥有、开发、租赁和管理着一个以城市、城镇中心和交通枢纽为导向的投资组合，截至2025年6月30日，该投资组合包含122处房产，总面积达1900万平方英尺。我们的宗旨是通过我们的专业知识、我们构建的关系、我们生活和工作的社区以及我们共同创造的历史，塑造、连接和激励我们周围的世界。欲了解更多信息，请访问 www.brandywinerealty.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所界定的某些前瞻性陈述。此类前瞻性陈述通常可通过我们使用的前瞻性术语来识别，例如“将”、“战略”、“预期”、“寻求”、“相信”、“潜在”或其他类似词语。由于此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和偶然事件，实际结果可能与此类前瞻性陈述明示或暗示的预期、意图、信念、计划或对未来的预测存在重大差异。这些前瞻性陈述基于我们管理层当前的信念和预期，本质上受重大业务、经济和竞争不确定性及偶然事件的影响，其中许多因素难以预测且不在我们的控制范围内。这些风险、不确定性和意外事件包括但不限于：办公空间需求减少和定价压力（包括来自竞争对手的压力）、租户工作模式的变化（这些变化可能会限制我们租赁空间或将租金设定在预期水平的能力，或可能导致租金下降）；资本和信贷市场的不确定性和波动性，包括减少资本可用性和增加资本成本或推迟收到未来债务融资和再融资的变化；通货膨胀和利率波动的影响，包括对我们计划的债务融资和再融资成本的影响；租户的潜在损失或破产，或租户无力支付租金和其他租赁义务；收购和处置风险，包括意外负债和整合成本；我们的开发和再开发项目完工延迟以及成本超支；与合资伙伴的分歧；意外的运营和资本成本；未投保的意外损失和我们获得足够保险的能力，包括恐怖主义行为保险；额外的资产减值；我们对某些地理市场的依赖；政府法规、税法和税率及类似事项的变化；房地产投资信托基金 (REIT) 资格合规的意外成本；网络安全事件或其他技术中断造成的成本和中断；对关键人员的依赖；以及未能维持有效的内部控制系统，包括财务报告内部控制。未来股息的宣布和支付（时间和金额）均由董事会自行决定，董事会将考虑各种因素，包括我们的财务状况、历史和预测经营业绩、可用现金流，以及任何适用法律和合同约定以及任何其他相关因素。董事会关于宣布股息的做法可能会随时不时修改。有关可能影响我们和本文所含前瞻性陈述的因素的更多信息，包含在我们提交给美国证券交易委员会的文件中，包括截至2024年12月31日的10-K表格。除非法律要求，否则我们不承担更新或补充因后续事件而变得不真实的前瞻性陈述的义务。