Getty Images宣布拟议发行2030年到期的高级担保票据

纽约，9月2025年29日（环球新闻网）--盖蒂图片社控股公司(NYSE：GETY）（“Getty Images”）今天宣布，其间接全资子公司Getty Images，Inc. (the“发行人”）计划在市场和其他条件的情况下，以非公开形式发行本金总额为628，400，000美元的2030年到期的优先担保票据（“票据”）。该票据将是发行人的优先担保债务，并将由为发行人2030年到期的未偿还优先担保票据及其有担保信贷融资提供担保的相同担保人在优先担保第一抵押权基础上共同和个别担保。

此次发行与之前宣布的与Shutterstock，Inc.的拟议合并（“合并”）有关。（“Shutterstock”），打造一家一流的视觉内容公司。

相当于收益总额的金额将存入托管账户，并由托管账户中的第一优先担保权益和存入其中的所有资金作为担保。解除托管后，Getty Images和发行人打算使用此次发行的净收益向Shutterstock普通股持有人支付约350，000，000美元的费用、费用和现金对价（与合并有关），并使用剩余收益为Shutterstock的某些债务进行再融资并支付与此次发行相关的费用和费用。

然而，如果合并未在2026年10月6日或之前完成，或完成合并的协议终止，或者发行人以发行收益托管代理的身份通知美国银行全国协会，其合理地相信合并不会在2026年10月6日或之前完成，票据将根据特别强制赎回赎回，赎回价格等于发行价格的100%加上自发行日期或支付或拨备利息的最近日期起至（但不包括）该赎回日期的应计和未付利息（如有）。

该票据尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法注册，并且在未注册或适用的注册豁免的情况下不得在美国发售或出售。因此，根据《证券法》第144 A条，该票据仅向有理由认为是合格机构买家的人士发售和出售，并根据《证券法》第S条在美国境外发售和出售。

本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽，在任何此类要约、招揽或销售将被视为非法的司法管辖区内，也不构成要约、招揽或销售。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些不属于历史事实的陈述是前瞻性陈述，以符合1995年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款的目的。前瞻性陈述可以通过使用“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“意图”、“预期”、“应该”、“将”、“计划”、“项目”、“预测”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“展望”、““目标”或预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表达。这些前瞻性陈述包括但不限于有关其他财务和绩效指标的估计和预测以及市场机会、发行、发行收益的预期用途、托管协议和合并的预测的陈述。这些声明基于各种假设（无论是否在本新闻稿中确定）以及我们管理层当前的预期，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意作为任何投资者也不得依赖作为担保、保证、预测或事实或可能性的明确陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并且与假设不同。许多实际事件和情况超出了公司的控制范围。

这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，包括：与发行票据相关的风险和不确定性、终止发行票据或终止完成合并协议的风险以及任何此类终止对公司的任何不利影响、我们完成合并的能力以及“第1A项”中确定的其他风险和不确定性。我们最近提交的10-K表格年度报告（“2024年10-K表格”）中的风险因素。如果其中任何风险成为现实或我们的假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。

可能导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性陈述所暗示的结果不同的这些和其他因素在我们的2024年10-K表格和我们向SEC提交的其他文件中的标题“1A项风险因素”下进行了更全面的描述。我们在2024年10-K表格和其他提交给SEC的文件中“1A项风险因素”标题下描述的风险并不详尽。新的风险因素不时出现，我们无法预测所有此类风险因素，也无法评估所有此类风险因素对我们业务的影响，或者任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均受到上述警示性陈述的明确限制。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

此外，信仰陈述和类似陈述反映了我们对相关主题的信仰和观点。这些声明是基于我们所获得的信息，如适用，截至本新闻稿发布之日，虽然我们认为这些信息构成了这些声明的合理基础，但这些信息可能是有限的或不完整的，声明不应被视为表明我们已经对所有潜在的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，请您不要过度依赖这些陈述。

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