Getty Images 宣布拟发行2030年到期的高级担保债券

纽约，2025年9月29日（GLOBE NEWSWIRE）——Getty Images Holdings, Inc.（纽交所代码：GETY）（简称“Getty Images”）今日宣布，其间接全资子公司Getty Images, Inc.（简称“发行人”）计划在市场及其他条件允许的情况下，通过私募发行，发行本金总额为6.284亿美元的2030年到期优先担保票据（简称“票据”）。该等票据将构成发行人的优先担保债务，并将由为发行人未偿还的2030年到期优先担保票据及其担保信贷额度提供担保的同一担保人，以优先担保第一留置权的方式提供连带担保。

此次发行与之前宣布的与 Shutterstock, Inc.（“Shutterstock”）的拟议合并（“合并”）有关，旨在创建一家一流的视觉内容公司。

相当于总收益的金额将存入托管账户，并以该托管账户及其所有资金的优先担保权益进行担保。从托管账户解除后，Getty Images 和发行人计划将本次发行的净收益用于向 Shutterstock 普通股股东支付约 3.5 亿美元的费用、开支及现金对价，用于本次合并，并将剩余收益用于为 Shutterstock 的部分债务进行再融资，并支付与本次发行相关的费用和开支。

但是，如果合并未能在 2026 年 10 月 6 日或之前完成，或者完成合并的协议终止，或者发行人通知美国银行全国协会（作为发行所得款项的托管代理人），其合理地认为合并不会在 2026 年 10 月 6 日或之前完成，则将根据特别强制赎回规定赎回票据，赎回价格等于发行价的 100%，加上自发行日或最近支付或提供利息之日起至（但不包括）赎回日的应计未付利息（如有）。

本票据未根据美国1933年证券法（修订版）（简称“《证券法》”）、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，亦不会根据该法进行登记。未经登记或未获得适用的登记豁免，本票据不得在美国境内发行或出售。因此，本票据仅向根据《证券法》第144A条被合理认定为合格机构买家的人士发行和出售，并根据《证券法》S条例在美国境外发行和出售。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，且不构成任何司法管辖区内任何此类要约、邀请或出售为非法行为的要约、邀请或出售。

前瞻性陈述

本新闻稿中某些非历史事实的陈述，根据美国1995年私人证券诉讼改革法的安全港条款，属于前瞻性陈述。前瞻性陈述可通过使用诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“计划”、“预计”、“预测”、“预言”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“目标”等词语或类似表述来识别，这些词语用于预测或表明未来事件或趋势，或并非对历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于其他财务和业绩指标的估计和预测，以及对市场机会、发行、发行所得款项的预期用途、托管协议和合并的预测。这些陈述基于各种假设（无论本新闻稿中是否明确说明）以及我们管理层的当前预期，并非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，并非旨在作为担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述，任何投资者均不得将其视为此类陈述。实际事件和情况难以预测或无法预测，且会与假设有所不同。许多实际事件和情况超出了公司的控制范围。

这些前瞻性陈述受多种风险和不确定性因素的影响，包括：与票据发行相关的风险和不确定性、票据发行终止或完成合并协议终止的风险以及任何此类终止对公司造成的不利影响、我们完成合并的能力以及我们最近提交的10-K表格年度报告（“2024年10-K表格”）“第1A项风险因素”中列出的其他风险和不确定性。如果任何这些风险成为现实或我们的假设被证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。

这些因素以及其他可能导致实际结果与本新闻稿中前瞻性陈述所暗示的结果不同的因素，在我们2024年10-K表格以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的“第1A项风险因素”标题下进行了更全面的描述。我们2024年10-K表格以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的“第1A项风险因素”标题下所描述的风险并非详尽无遗。新的风险因素会不时出现，我们无法预测所有此类风险因素，也无法评估所有此类风险因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果大不相同的程度。所有归因于我们或代表我们行事的人士的前瞻性陈述均完全符合上述警示性声明。除非法律要求，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务。

此外，信念声明及类似声明反映了我们对相关主题的信念和观点。这些声明基于截至本新闻稿发布之日我们掌握的适用信息。尽管我们认为此类信息构成了此类声明的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，且不应将此类声明解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些声明本身具有不确定性，敬请您不要过分依赖这些声明。

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