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CISO Global 进入一项1500万美元的可转换优先股权益融资,以资助扩张计划

2025-09-29 12:30

亚利桑那州斯科茨代尔,2025 年 9 月 29 日(GLOBE NEWSWIRE)——领先的人工智能网络安全软件和合规服务提供商 CISO Global(纳斯达克股票代码:CISO)(“CISO”或“公司”)今天宣布,公司与 B. Riley Securities Holdings, Inc.(“B. Riley”)管理的基金达成私人融资协议,根据该协议,公司有权(但没有义务)向 B. Riley 出售价值高达 1500 万美元的新系列可转换优先股。

根据股权融资安排(“融资安排”)发行的可转换优先股的面值和购买价格为每股 1,000 美元,不附带优先收益或优先股息,并将以 4% 的原始发行折扣出售。该融资安排的期限为 18 个月,在此期间,只要满足某些条件,公司可以自行决定提取最多 1,500 万美元,初始增量为 230 万美元,之后每周最多可提取 50 万美元。CISO 完全控制向 B. Riley 出售的时间和金额,但没有义务使用该融资安排下可用的 1,500 万美元中的任何金额。B. Riley 不能发起提取,也没有最低承诺或不使用罚款。公司计划使用该融资安排下的提取收益来资助扩张计划,特别是通过与 CAGI 的战略关系扩大其在保险渠道的网络安全软件业务。

在美国证券交易委员会宣布其转售登记声明生效后,根据该安排发行的优先股可转换为公司普通股。首次提取的转换价格为转换日前五个交易日最低每日交易量加权平均价格 (VWAP) 的 105%,后续提取的转换价格为转换日前五个交易日最低每日交易量加权平均价格 (VWAP) 的 95%。每种情况下,均须遵守 0.40 美元的最低价格下限及最终文件中规定的调整。根据该安排出售的优先股,实际所有权上限为公司已发行普通股的 9.99%,并须遵守纳斯达克上市规则规定的 19.99% 的阻止条款,以及最终文件中概述的其他限制和条件。发生某些事件时,公司可以赎回优先股,以现金代替转换。

CISO Global 首席执行官 David Jemmett 表示:“这项投资代表着 CISO Global 向前迈出的重要一步,使我们能够加速软件业务的增长,并进一步落实我们的战略愿景。我们与 B. Riley Securities 有着长期的合作关系,非常感谢他们对我们下一阶段发展的支持。”

此次交易是CISO此前宣布的债转优先股交易之后进行的。CISO预计,这些交易的综合效应将进一步增强公司的资产负债表,并提供额外的流动性以寻求战略增长机会。

CISO Global 首席财务官 Deb Smith 表示:“这项贷款的到位,增强了我们的资产负债表。我们现在专注于在财务实力雄厚的基础上执行我们的计划。”

B. Riley Securities 担任本公司的独家配售代理。Greenberg Traurig, LLP 担任本公司的法律顾问。Lowenstein Sandler LLP 担任 B. Riley 的法律顾问。

上述证券(包括根据优先股转换条款可发行的任何证券)尚未根据经修订的《1933年证券法》进行登记,未经登记或未获得适用的登记豁免,不得在美国发行或出售。公司已同意向美国证券交易委员会提交一份或多份转售登记声明,以登记根据该安排发行的优先股可转换后发行的普通股股份的转售。  

关于 CISO Global

CISO Global, Inc.(纳斯达克股票代码:CISO)总部位于亚利桑那州斯科茨代尔,是人工智能驱动的网络安全软件、托管网络安全和合规领域的行业领导者,提供旨在保护组织免受最新网络威胁的全面解决方案。该公司致力于保护要求最严格的企业和政府机构免受持续和新兴的安全威胁,并确保其履行合规义务。欲了解更多关于公司的信息,请访问ciso.inc;点击以下链接订阅投资者关系邮件提醒

安全港声明

本新闻稿包含根据联邦证券法可能被视为前瞻性陈述的某些陈述,我们意图使此类前瞻性陈述受到由此创建的安全港条款的约束。此类前瞻性陈述包括但不限于:我们相信自己是人工智能驱动的网络安全软件和合规服务的行业领导者;我们相信强劲的利润增长、利润率提升和更健康的资产负债表;我们相信毛利润的增长和毛利率的提升是由高利润率软件收入和运营效率的强劲组合推动的;我们相信流动负债的减少将进一步增强我们的资产负债表;我们预期我们的财务纪律已经并将继续维持盈利能力;我们预期在 2025 年实现 1000 万美元的软件相关订单;我们相信软件业务的快速增长和巨大潜力;以及我们相信我们为客户提供全面的网络安全解决方案,并且是一家盈利能力强、韧性强、值得信赖的企业。这些陈述通常(但并非总是)通过使用诸如“相信”、“预期”、“预计”、“打算”、“估计”、“预测”、“计划”、“预计”、“持续”、“正在进行”、“潜在”、“机会”、“将”、“可能”、“展望”、“指引”、“未来”等词语或短语或类似词语或短语来表达。这些陈述反映了我们当前对未来事件的看法、预期和信念,并受重大风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所反映的结果存在重大差异。这些风险可能会不时在提交给美国证券交易委员会的报告中详细说明,包括截至2024年12月31日财年的10-K表格年度报告。您不应过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表其作出之日的观点。除法律要求外,我们不承担任何义务,也不打算更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

媒体垂询:
希拉里·迈耶斯
hilary.meyers@ciso.inc
(480) 389-3444


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