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2025-09-26 12:00
多伦多,9月26,2025(GLOBE NEWSWIRE)-- Electra电池材料公司(NASDAQ:ELBM; TSX-V:ELBM)(“Electra”或“公司”)今天报告称,其此前宣布的最大努力经纪私募融资(“发行”)已全部认购,投资者订单总额为3000万美元。Electra得到了现有股东和新机构投资者的大力参与。
伊莱克特拉首席执行官特伦特·梅尔(Trent Mell)表示:“我们感谢股东的大力支持,并为参与此次融资的新机构投资者所表现出的信心感到鼓舞。”“这对伊莱克特拉来说是一个关键时刻,我们即将投产北美第一个硫酸钴精炼厂。凭借强化的董事会和支持关键矿产开发的有利政策环境,我们有能力为股东创造长期价值,并在清洁能源转型中发挥有意义的作用。”
此次发行是由Cantor Fitzgerald Canada Corporation和EC Capital Advisors Ltd.作为联合首席代理人,以及一个代理人集团(“代理人”)进行的,是Electra综合计划的关键部分,该计划旨在加强其资本结构并确保资金以推进北美第一家电池级硫酸钴精炼厂的调试,该精炼厂位于安大略省特米斯卡明海岸。有关此次发行的更多详细信息,请参阅2025年9月12日新闻稿。
尽管订单簿已全部认购,但公司指出,合格投资者仍可以通过行使代理人选择权以发行价格额外出售最多15%的发行单位来参与发行。有兴趣的投资者如希望考虑参与代理人期权,应尽快联系公司或其代理人。
希望参与此次发行的现有股东必须在美国东部时间2025年9月26日下午5:00之前提交。希望认购的股东应尽快联系公司以确认其兴趣。
此次发行预计将于2025年10月17日或前后完成,与伊莱克特拉之前宣布的财务重组(“重组”)同时完成。收盘仍需在定于2025年10月15日举行的特别会议上获得股东批准以及其他习惯条件,包括多伦多证券交易所的监管批准和向纳斯达克证券市场发出的通知。
本新闻稿不构成出售要约或要约出售美国任何证券。该证券尚未也不会根据经修订的1933年美国证券法(“美国证券法”)或任何州证券法注册,并且不得在美国境内或向美国人发售或出售,除非根据美国证券法和适用的州证券法注册或可豁免此类登记。根据美国证券法D法规第506(c)条,在美国出售的任何证券应仅出售给“认可投资者”(该术语的定义见美国证券法第501(a)条)。
关于Electra电池材料
伊莱克特拉是推进北美锂离子电池关键矿物供应链的领导者。伊莱克特拉目前专注于开发北美唯一的硫酸钴精炼厂,正在执行一项分阶段的战略,对陆上关键矿物进行精炼并减少对外国供应链的依赖。除了建立硫酸钴精炼厂外,伊莱克特拉的战略还包括镍精炼和电池回收。增长项目包括在其现有炼油厂整合黑色物质回收、评估魁北克省贝格尔的钴生产机会,以及探索北美硫酸镍生产潜力。欲了解更多信息,请访问www.ElectraBMC.com。
联系Heather Smiles投资者关系和企业发展副总裁Electra电池材料info@ElectraBMC.com 1.416.900.3891
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关于前瞻性陈述的警告本新闻稿可能包含适用证券法和1995年美国私人证券诉讼改革法案含义内的前瞻性陈述和前瞻性信息(统称为“前瞻性陈述”)。除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述,包括但不限于有关发行和重组结束及其预期时间的陈述、代理人选择权的行使、收到所需监管机构和股东批准、硫酸钴精炼厂的预期投产和调试以及公司未来的增长计划,包括镍精炼和电池回收。一般来说,前瞻性陈述可以通过使用“计划”、“预期”、“将”、“估计”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语的变体等术语来识别,或者某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“会”、“将”、“可能”、“发生”或“实现”的陈述。前瞻性陈述基于某些假设,并涉及风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果、业绩和机会与此类前瞻性陈述所暗示的存在重大差异。有关额外政府资金可能性的假设基础包括政府行为者根据正在实现的某些里程碑进行的讨论和表示支持。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素在Electra Battery Matters Corporation的管理层讨论和分析以及其他风险因素披露中列出,该披露在SEDART + www.sedarplus.com和EDGAR www.sec.gov上提交。其他可能导致实际结果存在重大差异的因素包括未能获得所需的批准或满足结案条件,政府政策或融资承诺发生变化、炼油厂建设或调试延迟、无法按照拟议条款以及总体经济、市场和地缘政治状况完成发行或重组。尽管公司认为准备前瞻性陈述时使用的信息和假设是合理的,但不应过度依赖这些陈述,这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日,并且无法保证此类事件将在披露的时间范围内发生或根本发生。除适用法律要求外,公司否认更新或修改任何前瞻性陈述的任何意图或义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。