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Electra 3000万美元融资全部认购完成

2025-09-26 12:00

多伦多,2025年9月26日(环球新闻社)—— Electra电池材料公司(纳斯达克股票代码:ELBM;多伦多证券交易所创业板代码:ELBM) (简称“Electra”或“公司”)今日宣布,其此前宣布的竭力促成的私募融资(简称“发行”)已全部认购,投资者认购总额达3000万美元。Electra获得了现有股东和新机构投资者的积极参与。

Electra首席执行官Trent Mell表示:“我们感谢股东的大力支持,参与此次融资的新机构投资者所展现的信心也让我们备受鼓舞。此次融资正值Electra的关键时刻,我们正朝着北美首家硫酸钴精炼厂的投产迈进。凭借更强大的董事会和支持关键矿产开发的有利政策环境,我们完全有能力为股东创造长期价值,并在清洁能源转型中发挥重要作用。”

本次发行由 Cantor Fitzgerald Canada Corporation 和 ECM Capital Advisors Ltd. 担任联合牵头代理,并由一个代理财团(简称“代理”)共同进行。此次发行是 Electra 加强资本结构、筹集资金以推进北美首家电池级硫酸钴精炼厂投产的全面计划的重要组成部分,该精炼厂位于安大略省蒂米斯卡明海岸。有关本次发行的更多详情,请参阅 2025 年 9 月 12 日的新闻稿。

尽管订单簿已全部认购,但公司指出,合格投资者仍可通过行使代理人选择权参与本次发行,以发行价额外出售最多15%的发行份额。有意向参与本次发行的投资者,如有意向参与代理人选择权,请尽快联系公司或其代理人。

有意参与本次发行的现有股东可于2025年9月26日美国东部时间下午5:00之前认购。有意认购的股东应尽快联系公司确认其认购意向。

此次发行预计将于2025年10月17日左右完成,与Electra此前宣布的财务重组(“重组”)同时完成。此次发行仍需获得定于2025年10月15日举行的特别股东大会的批准,并满足其他惯例成交条件,包括获得多伦多证券交易所创业板的监管批准以及向纳斯达克股票市场发出通知。

本新闻稿不构成在美国出售任何证券的要约或要约邀请。本证券未根据经修订的1933年美国证券法(“美国证券法”)或任何州证券法进行登记,亦不会根据该等登记进行登记。除非根据美国证券法及适用的州证券法进行登记或获得此类登记豁免,否则不得在美国境内或向美国人士发售或出售。根据美国证券法D条例第506(c)条,在美国出售的任何证券均应仅向“合格投资者”(该术语定义见美国证券法第501(a)条)出售。

关于Electra电池材料

Electra 是推动北美锂离子电池关键矿产供应链发展的领导者。目前,Electra 专注于开发北美唯一的硫酸钴精炼厂,并正在实施分阶段战略,以实现关键矿产的本土精炼,并减少对海外供应链的依赖。除了建设硫酸钴精炼厂外,Electra 的战略还包括镍精炼和电池回收。其发展项目包括在其现有精炼厂整合黑料回收、评估魁北克省贝坎库尔的钴生产机会以及探索北美硫酸镍的生产潜力。欲了解更多信息,请访问www.ElectraBMC.com

接触
希瑟·斯迈尔斯
投资者关系和企业发展副总裁
Electra电池材料
info@ElectraBMC.com
1.416.900.3891

多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商(该术语定义见多伦多证券交易所创业板的政策)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任。

关于前瞻性陈述的警告说明
本新闻稿可能包含适用证券法和 1995 年美国私人证券诉讼改革法案所定义的前瞻性陈述和前瞻性信息(统称“前瞻性陈述”)。除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述,包括但不限于有关发行和重组的结束及其预期时间、代理人选择权的行使、获得所需的监管机构和股东批准、硫酸钴精炼厂的预期产能提升和调试以及公司未来增长计划(包括镍精炼和电池回收)的陈述。一般而言,前瞻性陈述可通过使用诸如“计划”、“预期”、“将”、“估计”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语的变体,或某些行动、事件或结果“可能”、“会”、“将”、“或许”、“发生”或“实现”的陈述来识别。前瞻性陈述基于某些假设,并涉及风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际结果、业绩和机会与此类前瞻性陈述所暗示的结果、业绩和机会大不相同。关于额外政府资金潜力的假设依据包括政府行为者基于某些里程碑的实现而进行的讨论和表示的支持。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素,已在 Electra Battery Materials Corporation 的管理层讨论与分析及其他风险因素披露中列出,这些披露已提交至 SEDAR+(www.sedarplus.com)和 EDGAR(www.sec.gov)。其他可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素包括未能获得所需批准或满足成交条件、政府政策或资金承诺的变化、炼油厂建设或调试延迟、未能按照拟议条款完成发行或重组以及一般经济、市场和地缘政治条件。尽管公司认为用于编制前瞻性陈述的信息和假设合理,但不应过分依赖这些陈述,这些陈述仅适用于本新闻稿发布之日,并且无法保证此类事件将在披露的时间范围内发生或根本不会发生。除适用法律要求外,本公司不承担更新或修改任何前瞻性声明的意图或义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。


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